S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les administrateurs Resource Management peuvent importer et mettre à jour plusieurs projets à la fois.
Importer ou mettre à jour plusieurs projets à la fois
Resource Management fournit des modèles de feuilles de calcul afin que vous puissiez ajouter ou mettre à jour plusieurs projets à la fois.
Téléchargez le modèle, renseignez les champs et ré-importez vos données dans Resource Management.
Préparer vos données
Pour ajouter de nouveaux projets :
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Importation du projet.
- Sélectionnez Télécharger le modèle.
- À l’aide d’un tableur, ajoutez de nouveaux projets en renseignant les informations dans des lignes vides.
- Enregistrez le fichier au format CSV UTF-8.
Pour mettre à jour les projets existants :
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Importation du projet.
- Sélectionnez Exporter la liste des projets.
- Utilisez un tableur pour modifier les attributs des projets que vous souhaitez mettre à jour.
- Enregistrez le fichier au format CSV UTF-8.
Conseils et astuces
Les étapes suivantes expliquent comment préparer vos données :
- Assurez-vous de coder les fichiers CSV au format UTF-8 afin d’éviter les erreurs sur les lignes avec des caractères spéciaux.
- Un nom et un type doivent être attribués à chaque projet. Tous les autres champs sont facultatifs.
- Les dates de début et de fin doivent être au format JJ-MM-AAAA.
- Vous pouvez créer de nouveaux clients dans votre feuille de calcul.
- Les valeurs de champs personnalisés saisies dans cette feuille doivent correspondre aux options disponibles dans Paramètres du compte > Champs personnalisés du projet.
- Pour ajouter plusieurs valeurs de champs personnalisés, séparez chacune d’entre elles par un point-virgule « ; ».
- Pour ajouter plusieurs balises de projet, séparez chacune d’entre elles par un point-virgule « ; ».
- Si vous laissez des champs vides, des valeurs vides s’appliquent.
- Pour gagner du temps, regroupez les nouveaux projets et les mises à jour de projets dans la même feuille de calcul et chargez-les ensemble.
Charger la liste mise à jour de vos projets
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Importation du projet.
- Sélectionnez Choisir un fichier, puis sélectionnez votre fichier CSV mis à jour.
- Cliquez sur Charger.
Vous pouvez quitter la page une fois que le chargement commence. L’importation s’exécutera en arrière-plan et vous recevrez un e-mail une fois qu’elle sera terminée.
Si l’importation comporte des erreurs, l’e-mail comprend un lien vers la page de statut. Sélectionnez le lien pour télécharger une liste d’erreurs et les instructions pour les corriger.
Entrées de colonne et mise en forme
Ce tableau fournit des détails pour chaque colonne de votre feuille de calcul.
| Champs | Champ obligatoire | Description | Exigences de mise en forme |
|---|---|---|---|
| project_id |
Oui* (pour la modification des projets) |
L’ID du projet stocke tous les attributs du projet. L’exportation de la liste de projets comprend les ID des projets existants. |
Doit être un ID de projet valide dans l’organisation.
Pour créer un projet, laissez la colonne ID de projet vide.
Pour mettre à jour les attributs de projets existants, laissez leur ID de projet intact. |
| project_name |
Oui |
Nom ou titre du projet |
0-255 caractères |
| client |
Facultatif |
Nom du client. Un nouveau client sera créé s’il n’existe pas déjà. |
0-255 caractères |
| project_type |
Oui |
Définissez le type de projet. |
Confirmé Provisoire Interne |
| start_date |
Facultatif |
Définissez la date de début du projet. Si aucune date n’est indiquée, la date du jour sera définie comme date de début. |
Format de date : JJ-MM-AAAA |
| end_date |
Facultatif |
Définissez la date de fin du projet. Si aucune date de fin n’est indiquée, elle sera fixée à deux mois après la date de début. |
Format de date : JJ-MM-AAAA |
| project_code |
Facultatif |
Ajoutez un code externe pour faire référence au projet dans un autre outil. |
0-255 caractères |
| project_tags |
Facultatif |
Ajoutez des balises pour identifier les caractéristiques uniques du projet. |
0-255 caractères
Séparez plusieurs entrées par un point-virgule. |
| time_entry_locking |
Facultatif |
Définissez le projet de sorte à verrouiller les heures facturées. |
Off = Désactive On = Active Nombre = Verrouille les entrées de temps antérieures au nombre spécifié |
| CF_## “name” (champ de texte) |
Facultatif |
Ajoutez une chaîne de texte au champ personnalisé. |
0-255 caractères |
| CF_## “name” (liste déroulante) |
Facultatif |
Définissez une valeur de champ personnalisé existante pour le projet. |
Assurez-vous que toutes les valeurs saisies dans cette colonne sont enregistrées en tant qu’options pour ce champ dans la page Paramètres du compte > Champs personnalisés du projet. |
| CF_## “name” (liste déroulante à sélection multiple) |
Facultatif |
Définissez des valeurs de champ personnalisé existantes pour le projet. |
Assurez-vous que toutes les valeurs saisies dans cette colonne sont enregistrées en tant qu’options pour ce champ dans la page Paramètres du compte > Champs personnalisés du projet.
Séparez plusieurs entrées par un point-virgule. |
|
project_owner |
Facultatif | Définissez le propriétaire du projet. |
Format : [ID utilisateur] [Nom complet] Peut être laissé vide. |