Resource Management fournit des modèles de feuilles de calcul afin que vous puissiez ajouter ou mettre à jour plusieurs projets à la fois.
Téléchargez le modèle, renseignez les champs et ré-importez vos données dans Resource Management.
Préparer vos données
Pour ajouter de nouveaux projets :
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Importation du projet.
- Sélectionnez Télécharger le modèle.
- À l’aide d’un tableur, ajoutez de nouveaux projets en renseignant les informations dans des lignes vides.
- Enregistrez le fichier au format CSV UTF-8.
Pour mettre à jour les projets existants :
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Importation du projet.
- Sélectionnez Exporter la liste des projets.
- Utilisez un tableur pour modifier les attributs des projets que vous souhaitez mettre à jour.
- Enregistrez le fichier au format CSV UTF-8.
Conseils et astuces
Les étapes suivantes expliquent comment préparer vos données :
- Assurez-vous de coder les fichiers CSV au format UTF-8 afin d’éviter les erreurs sur les lignes avec des caractères spéciaux.
- Un nom et un type doivent être attribués à chaque projet. Tous les autres champs sont facultatifs.
- Les dates de début et de fin doivent être au format JJ-MM-AAAA.
- Vous pouvez créer de nouveaux clients dans votre feuille de calcul.
- Les valeurs de champs personnalisés saisies dans cette feuille doivent correspondre aux options disponibles dans Paramètres du compte > Champs personnalisés du projet.
- Pour ajouter plusieurs valeurs de champs personnalisés, séparez chacune d’entre elles par un point-virgule « ; ».
- Pour ajouter plusieurs balises de projet, séparez chacune d’entre elles par un point-virgule « ; ».
- Si vous laissez des champs vides, des valeurs vides s’appliquent.
- Pour gagner du temps, regroupez les nouveaux projets et les mises à jour de projets dans la même feuille de calcul et chargez-les ensemble.
Charger la liste mise à jour de vos projets
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Importation du projet.
- Sélectionnez Choisir un fichier, puis sélectionnez votre fichier CSV mis à jour.
- Cliquez sur Charger.
Vous pouvez quitter la page une fois que le chargement commence. L’importation s’exécutera en arrière-plan et vous recevrez un e-mail une fois qu’elle sera terminée.
Si l’importation comporte des erreurs, l’e-mail comprend un lien vers la page de statut. Sélectionnez le lien pour télécharger une liste d’erreurs et les instructions pour les corriger.
Entrées de colonne et mise en forme
Ce tableau fournit des détails pour chaque colonne de votre feuille de calcul.
Champs | Champ obligatoire | Description | Exigences de mise en forme |
---|---|---|---|
Champs project_id | Champ obligatoire
Oui* (pour la modification des projets) |
Description
L’ID du projet stocke tous les attributs du projet. L’exportation de la liste de projets comprend les ID des projets existants. |
Exigences de mise en forme
Doit être un ID de projet valide dans l’organisation.
Pour créer un projet, laissez la colonne ID de projet vide.
Pour mettre à jour les attributs de projets existants, laissez leur ID de projet intact. |
Champs project_name | Champ obligatoire
Oui |
Description
Nom ou titre du projet |
Exigences de mise en forme
0-255 caractères |
Champs client | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Nom du client. Un nouveau client sera créé s’il n’existe pas déjà. |
Exigences de mise en forme
0-255 caractères |
Champs project_type | Champ obligatoire
Oui |
Description
Définissez le type de projet. |
Exigences de mise en forme
Confirmé Provisoire Interne |
Champs start_date | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Définissez la date de début du projet. Si aucune date n’est indiquée, la date du jour sera définie comme date de début. |
Exigences de mise en forme
Format de date : JJ-MM-AAAA |
Champs end_date | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Définissez la date de fin du projet. Si aucune date de fin n’est indiquée, elle sera fixée à deux mois après la date de début. |
Exigences de mise en forme
Format de date : JJ-MM-AAAA |
Champs project_code | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Ajoutez un code externe pour faire référence au projet dans un autre outil. |
Exigences de mise en forme
0-255 caractères |
Champs project_tags | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Ajoutez des balises pour identifier les caractéristiques uniques du projet. |
Exigences de mise en forme
0-255 caractères
Séparez plusieurs entrées par un point-virgule. |
Champs time_entry_locking | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Définissez le projet de sorte à verrouiller les heures facturées. |
Exigences de mise en forme
Off = Désactive On = Active Nombre = Verrouille les entrées de temps antérieures au nombre spécifié |
Champs CF_## “name” (champ de texte) | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Ajoutez une chaîne de texte au champ personnalisé. |
Exigences de mise en forme
0-255 caractères |
Champs CF_## “name” (liste déroulante) | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Définissez une valeur de champ personnalisé existante pour le projet. |
Exigences de mise en forme
Assurez-vous que toutes les valeurs saisies dans cette colonne sont enregistrées en tant qu’options pour ce champ dans la page Paramètres du compte > Champs personnalisés du projet. |
Champs CF_## “name” (liste déroulante à sélection multiple) | Champ obligatoire
Facultatif |
Description
Définissez des valeurs de champ personnalisé existantes pour le projet. |
Exigences de mise en forme
Assurez-vous que toutes les valeurs saisies dans cette colonne sont enregistrées en tant qu’options pour ce champ dans la page Paramètres du compte > Champs personnalisés du projet.
Séparez plusieurs entrées par un point-virgule. |
Champs
project_owner |
Champ obligatoire Facultatif | Description Définissez le propriétaire du projet. | Exigences de mise en forme
Format : [ID utilisateur] [Nom complet] Peut être laissé vide. |