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Créer une liste de clients

Utilisez une liste de clients pour organiser les projets et les ressources par client.

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Resource Management

Autorisations :

Éditeurs de portefeuille, Administrateurs des ressources

Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.

Dans les paramètres du compte, vous pouvez établir une liste de clients. Lorsque vous créez un projet, vous pouvez associer ce projet à un client de cette liste. Les noms de clients peuvent être utiles lorsque vous avez plusieurs projets par client et que vous souhaitez filtrer selon des clients spécifiques. 

Les clients ne sont associés à aucune donnée autre que leur nom. Lorsque vous supprimez un client, il est entièrement supprimé du système et n’est plus associé à aucun projet. 

Ajouter un client

  1. Ouvrez les Paramètres du compte.
    1. Si vous travaillez dans Resource Management dans Smartsheet, sélectionnez le menu kebab dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.
    2. Si vous travaillez dans Resource Management autonome, dans le coin supérieur droit de l'écran, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte.
  2. Dans la liste à gauche, sélectionnez Clients. 
  3. Entrez le nom du nouveau client et sélectionnez Ajouter. 

La liste des clients se met à jour. Vous pouvez désormais associer vos projets au nouveau client. 

Mettez à jour votre liste de clients

  1. Sélectionnez la ligne du client que vous souhaitez mettre à jour. Modifiez ou supprimez le nom du client.
    1. Modifiez le nom du client et sélectionnez Enregistrer.
    2. Sélectionnez Supprimer et confirmez. 
edit a client name in resource management

La liste des clients se met à jour.