Ajoutez des champs personnalisés aux personnes ou aux projets

Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour les personnes ou les projets.

• Personnes : Ajoutez des propriétés, y compris des compétences, des certifications, des gestionnaires et la structure organisationnelle

• Projets : Ajoutez des critères spécifiques à l'entreprise pour spécifier des propriétés telles que l'éditeur de portefeuille, la priorité du projet, la probabilité de clôture, l'unité commerciale, les ID de projet et l'emplacement

Vous pouvez ajouter plusieurs champs personnalisés aux projets et aux personnes et les utiliser comme filtres sur le planning, la page du portefeuille de projets ou les rapports.

Lors de l'intégration de la gestion des ressources avec d'autres outils ou systèmes commerciaux, utilisez les mêmes balises ou identifiants que les champs personnalisés.

Créez un champ personnalisé

1. Ouvrez les Paramètres du compte.
   1. Dans la gestion des ressources dans Smartsheet, sélectionnez le menu kebab dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.
   2. Dans la gestion des ressources autonome, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte.
2. À gauche, sélectionnez Champs personnalisés de projet ou Champs personnalisés de personnes.
3. Sélectionnez Ajouter, et entrez les informations suivantes :
   • Nom du champ : Le nom d'affichage et les filtres du champ personnalisé
   • Description du champ : Instructions pour ce champ personnalisé (facultatif)
   • Type de champ : Sélectionnez Champ de texte, Menu déroulant ou Menu déroulant à choix multiples. Le menu déroulant et le menu déroulant à choix multiples vous permettent de spécifier les options qui s'afficheront.
   • Valeur par défaut : La valeur qui se pré-remplit dans ce champ pour les nouveaux projets ou personnes. Sélectionnez Appliquer la valeur par défaut aux utilisateurs/projets existants pour que cette valeur soit utilisée dans les affectations existantes.
   • Comment ce champ est-il utilisé ? : Déterminez si vous souhaitez cette valeur :
     • Que cette valeur soit visible sur le projet ou la page personnelle
     • Disponible en tant qu'option de filtre dans l'ensemble du compte et en tant qu'option d'affichage sur la vue des personnes dans le planning.
     • Uniquement modifié par les administrateurs (uniquement pour les champs personnalisés des personnes) 

4. Sélectionnez Enregistrer pour créer le champ personnalisé. 

   Le nouveau champ apparaît sur tous les projets ou personnes ayant les valeurs par défaut, le cas échéant. 

Mettre à jour un champ personnalisé

Vous pouvez mettre à jour un champ personnalisé à tout moment. Sélectionnez le champ personnalisé, apportez des modifications et enregistrez-les. La mise à jour apparaît dans tous les projets et personnes utilisant le champ.

Cependant, si vous supprimez un champ personnalisé, le projet ou la personne conserve cette valeur dans ses paramètres. Tant qu’au moins un projet ou une personne a une valeur liée à ses paramètres, l’option apparaît toujours dans les options de filtrage du planning et dans les rapports.

Les administrateurs Resource Management et les éditeurs de portefeuille peuvent modifier les champs personnalisés dans les paramètres du projet ou les paramètres de profil, selon le cas.

Filtrer par champs personnalisés 

Vous pouvez utiliser un champ personnalisé comme filtre dans les rapports pour afficher des éléments spécifiques dans un ensemble de données. 

Par exemple, vous pouvez filtrer les projets prioritaires ou les projets appartenant à un éditeur de portefeuille particulier. Vous pouvez également appliquer les deux filtres pour n'afficher que les projets prioritaires appartenant à cet éditeur de portefeuille. 

Vous ne voyez que les filtres disponibles dans les données que vous avez regroupées.