Définir des niveaux d’autorisation pour les collaborateurs

Seuls les administrateurs Resource Management peuvent définir des niveaux d’autorisation pour les collaborateurs. Par défaut, les nouveaux collaborateurs disposent de l’autorisation Spectateur de portefeuille.

Modifier les niveaux d’autorisation

1. Connectez-vous à rm.smartsheet.com.
2. En haut à droite, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte. 
3. Sélectionnez Personnes dans les options du menu de gauche. 
4. Sélectionnez la colonne des rôles puis, dans la liste déroulante, sélectionnez un nouveau rôle pour la personne. 
5. Sélectionnez Enregistrer. 

Membres du projet

Les membres du projet doivent avoir accès à des projets spécifiques. Ils n’ont pas d’affectations, mais avec un accès Éditeur, ils peuvent toujours exécuter des rapports, affecter des collaborateurs ou mettre à jour les paramètres du projet. Lorsque vous définissez une personne comme membre du projet, le projet apparaît dans son portefeuille.

Lorsque vous définissez un spectateur de portefeuille, un rapporteur de portefeuille ou un planificateur de personnes comme membre d’un projet, ils deviennent alors des éditeurs de ce projet.

Les sous-traitants ne peuvent pas être membres d’un projet.

Rôles de gestion des ressources

Administrateur Resource Management

Les collaborateurs disposant d’un accès de niveau Administrateur Resource Management (anciennement appelé Administrateur) peuvent modifier les paramètres du compte de la société, modifier les plannings, ajuster les taux de facturation, ajouter/supprimer des personnes et des projets, réinitialiser les mots de passe et confirmer le temps de travail d’autres personnes.

Éditeur de portefeuille

Les collaborateurs ayant le rôle d’éditeur de portefeuille (anciennement appelé chef de projets) peuvent créer de nouveaux projets ou modifier n’importe quel projet existant dans le système. Ils peuvent également ajuster les plannings de n’importe quel projet et affecter des personnes à différents projets.

Planificateur de personnes

Le niveau d’autorisation Planificateur de personnes (anciennement appelé Planificateur) est destiné aux collaborateurs qui modifient le planning au quotidien, mais qui ne doivent pas avoir accès aux paramètres du projet. Ils disposent de toutes les autorisations de l’éditeur de portefeuille, à l’exception de la possibilité de créer/modifier des projets, d’ajouter/inviter des personnes, de modifier les paramètres du compte, de modifier les profils des personnes et de confirmer le temps de travail d’autres personnes.

Rapporteur de portefeuille

Le niveau d’autorisation Rapporteur de portefeuille (anciennement appelé membre d’équipe) permet de voir des informations sur tous les projets et collaborateurs au sein de l’organisation, y compris les budgets et d’autres détails financiers. Toutefois, les rapporteurs de portefeuille ne peuvent pas modifier les projets ou les affectations.

Spectateur de portefeuille

Les collaborateurs ayant le niveau d’autorisation Spectateur de portefeuille (anciennement appelé Membre d’équipe restreint) ont le même accès que les rapporteurs de portefeuille, à l’exception qu’ils ne peuvent pas voir les détails financiers et les données analytiques.

Éditeur de projet

Les collaborateurs ayant le niveau d’autorisation Éditeur de projet peuvent créer et gérer des projets, mais ne peuvent pas voir ou modifier les détails sensibles de projets appartenant à d’autres personnes. Ils peuvent affecter des personnes à leurs projets, mais ne peuvent pas modifier les affectations aux projets appartenant à d’autres personnes. Lorsqu’ils sont affectés au projet d’une autre personne, les éditeurs de projet ont le même accès à ce projet qu’un spectateur de portefeuille.

Sous-traitant

Ces personnes ne peuvent consulter leur page que pour effectuer le suivi du temps et de leurs projets. Les sous-traitants ne peuvent comptabiliser leur temps que pour les projets qui leur ont été attribués par un administrateur Resource Management ou un éditeur de portefeuille.

Niveaux d’autorisation et capacités

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités auxquelles chaque type d’autorisation permet d’accéder.

* Lorsque désigné comme approbateur d’une autre personne

** Seuls les projets appartenant à la personne

Chaque compte ne peut avoir qu’un seul propriétaire. Cette personne dispose des autorisations de l’administrateur Resource Management. Il s’agit de l’utilisateur qui s’enregistre pour l’essai gratuit ou signe le contrat pour le compte payant. Découvrez comment modifier le propriétaire du compte.