Définir des autorisations de partage pour les collaborateurs

Seuls les administrateurs des ressources peuvent définir des autorisations de partage pour les collaborateurs. Par défaut, les nouveaux collaborateurs disposent de l’autorisation Spectateur de portefeuille.

Modifier les autorisations de partage

1. Connectez-vous à rm.smartsheet.com.
2. En haut à droite, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte. 
3. Sélectionnez Personnes dans les options du menu de gauche. 
4. Choisissez la colonne des rôles puis, dans la liste déroulante, sélectionnez un nouveau rôle pour la personne. 
5. Sélectionnez Enregistrer. 

Membres du projet

Les membres du projet doivent avoir accès à des projets spécifiques. Ils n’ont pas d’affectations, mais peuvent toujours exécuter des rapports, affecter des collaborateurs ou mettre à jour les paramètres du projet avec un accès éditeur. Lorsque vous définissez une personne comme membre du projet, le projet s’affiche dans son portefeuille.

Lorsque vous définissez un spectateur de portefeuille, un rapporteur de portefeuille ou un planificateur de personnes comme membre de projet, ils deviennent alors des éditeurs de ce projet.
Les sous-traitants ne peuvent pas être membres d’un projet.
Si un projet est connecté à un plan de projet Smartsheet, les collaborateurs de la feuille disposant d’un niveau de partage Éditeur - partage impossible ou supérieur peuvent accéder au projet dans Resource Management s’ils disposent d’une licence Resource Management. Ils peuvent consulter la page, le planning et la liste de travail du projet. Ils peuvent également modifier les affectations liées au projet. Ils ne peuvent pas exécuter de rapports ou voir les détails du budget du projet.

Rôles de gestion des ressources

Administrateur des ressources

Les collaborateurs disposant d’un accès de niveau administrateur des ressources peuvent modifier les paramètres du compte de l’entreprise, modifier les plannings, ajuster les taux de facturation, ajouter/supprimer des personnes et des projets, réinitialiser les mots de passe et confirmer le temps de travail d’autres personnes.

Éditeur de portefeuille

Les collaborateurs ayant le rôle d’éditeur de portefeuille peuvent créer de nouveaux projets ou modifier n’importe quel projet existant dans le système. Ils peuvent également ajuster les plannings et affecter des personnes à différents projets.

Planificateur de personnes

L’autorisation de partage Planificateur de personnes est destinée aux collaborateurs qui modifient le planning au quotidien, mais qui ne doivent pas avoir accès aux paramètres du projet. Ils disposent de toutes les autorisations de l’éditeur de portefeuille, à l’exception de la possibilité de créer/modifier des projets, d’ajouter/inviter des personnes, de modifier les paramètres du compte, de modifier les profils des personnes et de confirmer le temps de travail d’autres personnes.

Rapporteur de portefeuille

L’autorisation de partage rapporteur de portefeuille permet de voir des informations sur tous les projets et collaborateurs au sein de l’organisation, y compris les budgets et d’autres détails financiers. Toutefois, les rapporteurs de portefeuille ne peuvent pas modifier les projets ou les affectations.

Spectateur de portefeuille

Les collaborateurs ayant l’autorisation de partage Spectateur de portefeuille (anciennement appelée Membre d’équipe restreint) ont le même accès que les rapporteurs de portefeuille, sauf qu’ils ne peuvent voir les détails financiers des projets que s’ils sont ajoutés comme membres. Les spectateurs de portefeuille peuvent voir les données financières et générer des rapports uniquement pour les projets dont ils sont membres.

Éditeur de projet

Les collaborateurs ayant l’autorisation de partage éditeur de projet peuvent créer et gérer des projets, mais ne peuvent pas voir ou modifier les détails sensibles de projets appartenant à d’autres personnes. Ils peuvent affecter des personnes à leurs projets, mais ne peuvent pas modifier les affectations aux projets appartenant à d’autres personnes. Lorsqu’ils sont affectés au projet d’une autre personne, les éditeurs de projet ont le même accès à ce projet qu’un spectateur de portefeuille.

Sous-traitant

Ces personnes ne peuvent consulter que leur page de suivi du temps et leurs projets. Les sous-traitants ne peuvent comptabiliser leur temps que pour les projets qui leur ont été attribués par un administrateur des ressources ou un éditeur de portefeuille.

Autorisations de partage et fonctionnalités

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités auxquelles chaque type d’autorisation permet d’accéder.

* Lorsque désigné comme approbateur d’une autre personne

** Seuls les projets dont la personne est le propriétaire

Chaque forfait ne peut avoir qu’un seul propriétaire. Cette personne dispose des autorisations d’administrateur des ressources. Il s’agit de l’utilisateur qui s’enregistre pour l’essai gratuit ou signe le contrat pour le forfait payant. Découvrez comment modifier le propriétaire du compte.