Seguimiento de la carga de trabajo

Toda persona que sea un usuario con licencia o sin licencia en un plan de Smartsheet a quien se le asigne trabajo mediante una columna de contactos en una hoja de proyecto se creará automáticamente en Resource Management. 

Sí, el nombre del proyecto y el punto de contacto son visibles. El nombre del proyecto se basa en el nombre de la hoja y el punto de contacto es el propietario de la hoja. 

Sí, los propietarios, administradores y editores de la hoja pueden editar las asignaciones directamente en el cronograma si corresponden al proyecto de la hoja que está abierta. 

Si su empresa ya usa Resource Management de Smartsheet, todos los administradores de asignaciones de recursos y los editores de carteras podrán ver los detalles de todos los proyectos y asignaciones en Resource Management. Si tiene preguntas, comuníquese con el administrador de asignaciones de recursos de su organización. 

Somos compatibles con la asignación de varias personas a una sola tarea en Smartsheet. Esto aparece como asignaciones múltiples al mismo nivel de asignación en Resource Management y en el cronograma de carga de trabajo. 

Esta información es relevante para los usuarios que tienen una cuenta de Resource Management. Obtenga más información sobre cómo actualizar a Resource Management. 

Sí. Puede abrir y activar el panel de una hoja existente, y puede conectar una hoja a un proyecto de Resource Management existente. 

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Sí, las descripciones de los elementos de trabajo se sincronizan de Smartsheet a Resource Management. Obtenga más información sobre cómo sincronizar asignaciones con Smartsheet.

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Sí, sin embargo, no hay conexión con el contenido en Smartsheet. La decisión de usarlos puede depender de su caso de uso y de dónde desea realizar un seguimiento de elementos como tareas y notas. Le recomendamos que realice un seguimiento de esos tipos de detalles en Smartsheet y utilice Resource Management para el plan de recursos y las generalidades. Si realiza cambios en su plan en la hoja y los inserta en Resource Management, los resultados pueden agregar, cambiar o eliminar asignaciones en su proyecto que podrían sobrescribir las subtareas o notas en Resource Management. Esto podría sobrescribir subtareas o notas en Resource Management.

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Una vez que haya conectado el panel de Resource Management, podrá asignar los marcadores de posición que haya configurado en Resource Management como asignados directamente en las hojas de su proyecto. Solo debe hacer clic en el campo del asignado y seleccionar un marcador de posición de la lista desplegable o escribir para buscar marcadores de posición por etiqueta, función o disciplina. Las asignaciones de marcadores de posición aparecerán en el panel al igual que los miembros del equipo y se pueden agregar a Resource Management haciendo clic en Agregar a Resource Management.

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Actualmente, Smartsheet admite el porcentaje de asignación (%). Todas las asignaciones del panel se mostrarán como porcentaje. Puede configurar la asignación por hora o por hora fija en Resource Management, pero se convertirá al porcentaje equivalente cuando se muestre en el panel. También puede asignar tiempo en horas en una hoja si crea una columna de horas y utiliza una fórmula en la columna de asignación para convertir automáticamente la cantidad de horas en el porcentaje adecuado.

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Resource Management crea automáticamente perfiles de usuarios (recursos no administrados) cuando se asignan a un proyecto que utiliza el seguimiento de la carga de trabajo. Resource Management funciona en segundo plano para potenciar el seguimiento de la carga de trabajo. Si elige actualizar las capacidades de Resource Management, estos datos estarán disponibles para usted. Obtenga más información sobre los perfiles de recursos no administrados.

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SSO Si inicia sesión en Resource Management con Resource Management, tendrá que autenticarse la primera vez que abra el Panel de Resource Management.Esto garantiza que tengan el acceso y los permisos correctos en Resource Management para ver y editar las asignaciones.

Si inicia sesión con Inicio de sesión con Smartsheet, no es necesario que se autentique manualmente para usar el Panel de administración de recursos. 

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Si utiliza Inicio de sesión con Smartsheet para su cuenta de Resource Management, puede elegir qué cuenta conectar al proyecto cuando comience el seguimiento de la carga de trabajo. Si necesita cambiar de cuenta, use el menú de elipses para desactivar el seguimiento de la carga de trabajo y comenzar de nuevo desde el principio seleccionando la otra cuenta.

SSO Si inicia sesión en Resource Management utilizando correo electrónico/contraseña o Resource Management, deberá revocar el acceso abriendo el menú del panel y eligiendo Revocar la administración de recursos.. Para cambiar a una cuenta de Resource Management diferente, cierre sesión y, a continuación, vuelva a autorizarla seleccionando el botón de inicio de sesión en el panel.