Preguntas frecuentes de seguimiento de la carga de trabajo

Se creará automáticamente en Resource Management toda persona que tenga un usuario en un plan de Smartsheet a quien se le asigne trabajo mediante una columna de contactos en una hoja de proyecto. 

Sí, el nombre del proyecto y el punto de contacto son visibles. El nombre del proyecto se basa en el nombre de la hoja y el punto de contacto es el propietario de la hoja. 

Sí, los propietarios, administradores y editores de la hoja pueden editar las asignaciones directamente en el cronograma si corresponden al proyecto de la hoja que está abierta. 

Si su empresa ya usa Resource Management de Smartsheet, todos los administradores de asignaciones de recursos y los editores de carteras podrán ver los detalles de todos los proyectos y asignaciones en Resource Management. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el administrador de recursos de su organización. 

Admitimos la asignación de varias personas a una sola tarea en Smartsheet. Esto aparece como varias asignaciones en el mismo nivel de asignación en Resource Management y en el Cronograma de carga de trabajo. 

Esta información es relevante para los usuarios que tienen una cuenta de Resource Management. Obtenga más información sobre cómo actualizar a Resource Management. 

Sí. Puede usar el seguimiento de la carga de trabajo de una hoja existente y puede conectar una hoja a un proyecto existente de Resource Management si lo tiene instalado. 

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Sí, las descripciones de los elementos de trabajo se sincronizan de Smartsheet a Resource Management. Obtenga más información sobre cómo sincronizar asignaciones con Smartsheet.

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Sí, sin embargo, no hay conexión con el contenido de Smartsheet. La decisión de usarlos puede depender de su caso de uso y de dónde desea realizar el seguimiento de elementos como tareas y notas. Le recomendamos que realice el seguimiento de esos tipos de detalles en Smartsheet y utilice Resource Management para el plan de recursos y las generalidades. Si realiza cambios en su plan en la hoja y los inserta en Resource Management, los resultados pueden agregar, cambiar o eliminar asignaciones en su proyecto. Esto podría sobrescribir las subtareas o notas en Resource Management.

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Una vez que activa el seguimiento de la carga de trabajo, puede asignar los marcadores de posición que configuró en Resource Management como asignados directamente en las hojas de su proyecto. Solo debe hacer clic en el campo Destinatario y seleccionar un marcador de posición de la lista desplegable o escribir para buscar marcadores de posición por etiqueta, función o disciplina. Las asignaciones de marcadores de posición aparecerán en el panel al igual que los miembros del equipo y se pueden agregar a Resource Management si hace clic en Add to Resource Management (Agregar a Resource Management).

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Actualmente, Smartsheet admite el porcentaje de asignación (%). Todas las asignaciones del panel se mostrarán como porcentaje. Puede configurar la asignación por hora o por hora fija en Resource Management, pero se convertirá al porcentaje equivalente cuando se muestre en el panel. También se puede asignar tiempo en horas en una hoja si se crea una columna de horas y se utiliza una fórmula en la columna de asignación para convertir automáticamente la cantidad de horas en el porcentaje adecuado.

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Resource Management crea automáticamente perfiles de usuarios (recursos no administrados) cuando se asignan a un proyecto que utiliza el seguimiento de la carga de trabajo. Resource Management funciona en segundo plano para potenciar el seguimiento de la carga de trabajo. Si elige actualizar las capacidades de Resource Management, estos datos estarán disponibles para usted. Obtenga más información sobre los recursos no administrados.

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Si inicia sesión en Resource Management mediante el inicio de sesión único (SSO) o nombre de usuario o contraseña de Resource Management, tendrá que autenticarse la primera vez que abra el Panel de Resource Management. Esto garantiza que tengan el acceso y los permisos correctos en Resource Management para ver y editar las asignaciones.

Si inicia sesión con el inicio de sesión con Smartsheet, no tiene que autenticarse manualmente para usar el Panel de Resource Management. 

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Si utiliza el inicio de sesión con Smartsheet para su cuenta de Resource Management, puede elegir qué cuenta se conectará al proyecto al momento de iniciar el seguimiento de la carga de trabajo. Si necesita cambiar de cuenta, utilice el menú de puntos suspensivos para desactivar el seguimiento de la carga de trabajo e iniciar de nuevo desde el principio la selección de la otra cuenta.

Si inicia sesión en Resource Management mediante correo electrónico o contraseña o el SSO de Resource Management, deberá revocar el acceso abriendo el menú del panel y eligiendo Revocar Resource Management. Para cambiar a una cuenta de Resource Management diferente, cierre sesión y, a continuación, vuelva a autorizarla con el botón Iniciar de sesión del panel.