Configuración de Smartsheet Control Center multinivel

Debe desempeñarse como líder principal de Control Center y ponerse en contacto con el equipo de su cuenta para configurar el multinivel. Tenga disponibles el nombre del programa, el ID de configuración y el correo electrónico del líder principal para enviar la solicitud.

Crear carpetas de origen del plan de acción para cada nivel

1. Seleccione o cree un espacio de trabajo para su cartera y, luego, cree una carpeta para ella. 
2. Cree las siguientes hojas en la carpeta de la cartera:
   • Hoja de resumen del plan de acción (secundaria)
   • Hoja de datos de perfil (optativo, práctica recomendada). 

3. En el mismo espacio de trabajo, cree una carpeta para el proyecto.

   No cree la carpeta del proyecto dentro de la carpeta de la cartera. Ambas carpetas no deben estar anidadas una en la otra. 

Obtenga más información sobre las carpetas de origen del plan de acción.

Crear los planes de acción

1. Inicie sesión en Control Center para crear un nuevo plan de acción primario. 
2. En la pantalla Conceptos básicos del plan de acción, seleccione Independiente/Nivel superior. Si hay más de dos planes de acción, seleccione el que mejor funcione como primario. 
3. En Almacenamiento del proyecto, seleccione Nuevo espacio de trabajo para cada proyecto. 
4. Complete el generador de planes de acción y, luego, seleccione Guardar. 

Crear o editar el plan de acción secundario

Si ya creó el plan de acción secundario, puede asociarlo a un plan de acción primario para crear una cartera multinivel. 

1. En la pantalla Conceptos básicos del plan de acción, seleccione Vinculado a un proyecto primario. 

   En Almacenamiento del proyecto, seleccione Espacio de trabajo del proyecto primario. 

2. En la pantalla Configuración de admisión, en la columna Selección de proyecto primario, seleccione la columna para recuperar el proyecto primario automáticamente. Seleccione esta columna si planea crear proyectos secundarios automáticamente mediante Automatización de Control Center. 

   En el caso de los proyectos creados manualmente, puede seleccionar el primario cuando crea el proyecto. 

3. En la pantalla Resumen del plan de acción, seleccione Hoja de resumen primaria. En esta hoja, se incluye información resumida de proyectos secundarios. 

   Use Seleccione una hoja de resumen del programa para asegurarse de que, en el plan de acción, se proporcionen enlaces salientes para todos los proyectos a la hoja especificada, independientemente de la configuración o de si tiene varias hojas de resumen.

4. Complete el generador de planes de acción y guarde sus cambios.