Resource Management Panel for Smartsheet

The Resource Management Panel provides a direct connection between project plans in Smartsheet and resource plans in Resource Management. From a Smartsheet project sheet, see who's been assigned to the project, request the types of people you need to complete each deliverable, and get a real-time preview of the impact of resourcing changes as you move through the project lifecycle.

Información general: Panel de 10,000ft para Smartsheet

10,000ft ofrece un plan de recursos de nivel de cartera en "sentido descendente" y ofrece a las organizaciones el poder necesario para dotar de personal a los proyectos de manera estratégica. Smartsheet habilita el desglose detallado de proyectos en "sentido ascendente" y ayuda a las organizaciones a ejecutar sus proyectos con efectividad.

El panel le permite comparar y contrastar estos planes para poder comprender el impacto que generan los cambios en los programas de proyectos o recursos, además de mantener actualizados los elementos con confianza.

Descripción general del panel

  • Conecte una hoja del proyecto a un proyecto en 10,000ft.
  • Consulte las disponibilidades y las asignaciones de los miembros del equipo de 10,000ft en Smartsheet.
  • Planifique y asigne personas o marcadores de la hoja a tareas o filas de resumen específicos.
    A medida que evoluciona la planificación de proyectos, acceda a una vista previa del impacto sobre los recursos y actualice directamente desde el panel.

Para comenzar, consulte Configurar el panel 10,000ft para Smartsheet para obtener más información.

Administrar los recursos de los proyectos con el panel 10,000ft para Smartsheet

Requisitos y permisos explicados

A continuación, se incluye un recurso que puede utilizar para comprender mejor los permisos y tipos de usuario requeridos para llevar a cabo distintas acciones con el panel de 10,000ft.

Acción

Requisito de Smartsheet

Requisito de 10,000ft

Configurar la conexión a nivel de la cuenta

Administrador del sistema de Smartsheet

Usuario con licencia de 10,000ft

Administrador de 10,000ft

Conectar una hoja con un proyecto

Usuario con licencia de Smartsheet
Propietario de la hoja o administrador

Usuario con licencia de 10,000ft

Administrador o gerente de proyectos de 10,000ft

Vea el panel e implemente actualizaciones en los recursos

Usuario con licencia de Smartsheet
Propietario, administrador o editor de la hoja

Usuario con licencia de 10,000ft

Administrador o gerente de proyectos de 10,000ft

Conviértase en un recurso de un proyecto

Usuario con licencia de Smartsheet o usuario sin licencia de Smartsheet (con correo electrónico coincidente con 10,000ft).

Nota: Es necesario invitar al usuario sin licencia en Smartsheet para la Administración de usuarios, pero no es necesario que acepte la invitación para que se lo utilice como recurso. No obstante, no se admiten colaboradores gratuitos (usuarios que no están agregados en la Administración de usuarios).

Usuario con licencia de 10,000ft o recurso administrado de 10,000ft (con correo electrónico coincidente de Smartsheet)

Trabajar con proyectos de 10,000ft de Smartsheet

Cuando trabaja en el panel de 10,000ft, puede ver de qué manera los cambios afectan al proyecto general en tiempo real. Desde una hoja conectada a 10,000ft, puede ver:

  • personas o marcadores asignados a tareas en su proyecto de 10,000ft;
  • el % de asignación general para usuarios asignados;
  • la disponibilidad general de los miembros del equipo asignados a su proyecto;
  • las fechas del proyecto en general y de las asignaciones individuales.

Antes de comenzar a trabajar con el panel de 10,000ft, analice la posibilidad de crear su plan del proyecto primero en Smartsheet para poder ejecutar rápidamente su plan del proyecto en 10,000ft cuando esté listo.

Antes de poder usar el panel, primero deberá conectar la hoja del proyecto a un proyecto de 10,000ft. Para más información, consulte Configurar el panel de 10,000ft para Smartsheet.

Un vistazo rápido al panel de 10,000ft

El panel de 10,000ft contiene información sobre sus recursos y tareas a través de distintos elementos visuales. Use las imágenes de abajo a modo de referencia para saber qué significa cada uno de los elementos visuales mientras se familiariza con el panel.

Panel de integración de 10,000ft: referencia

Integración de 10,000ft: interfaz del panel

Asignar usuarios a proyectos de 10,000ft

Para crear una nueva asignación a partir de Smartsheet con el panel de 10,000ft, abra el panel y asegúrese de que la siguiente información esté incluida en cada una de las filas que corresponden a una tarea que le gustaría asignar:

  • Fechas de inicio y finalización
  • Porcentaje de asignación
  • Usuario válido administrado o marcador de 10,000ft en la columna Asignado a.

Una vez que se agregue toda la información necesaria a la hoja, verá las nuevas asignaciones sin confirmar en el panel. Seleccione Agregar a 10,000ft en una asignación única para confirmar los cambios para un solo usuario, o bien, seleccione Agregar todo o Actualizar todo para confirmar todas las asignaciones.

Cada vez que asigne una fila, el campo principal de la fila (nombre de la tarea) se sincronizará con el cronograma de 10,000ft, junto con los asignados, la asignación y las fechas en una visualización compacta para mostrar la carga de trabajo de asignación total para cada persona.

Una vez confirmados los segmentos, seleccione el nombre del proyecto en el panel para ser direccionado inmediatamente al resumen del proyecto en 10,000ft.

Al visualizar la asignación de usuarios en el panel, se resume la asignación en múltiples tareas. No verá una entrada para cada fila en forma individual.

Actualizar asignaciones de tareas existentes

Si necesita modificar la asignación de tarea de un usuario, siga estos pasos:

  • Abra el panel.
  • Modifique el usuario asignado en la columna Asignado a.
  • Revise los cambios en el panel y haga clic en Actualizar 10,000ft o Actualizar todo para completar la confirmación de cambios en su proyecto de 10,000ft.

Cuando se confirman los cambios en el panel, no se guardan en la hoja. Para asegurarse de que haya coincidencia entre las asignaciones de Smartsheet y de 10,000ft, cerciórese de guardar la hoja luego de confirmar las asignaciones en el panel.

Para evitar realizar cambios no intencionales en la programación de proyectos, cuando se modifican las asignaciones de recursos en 10,000ft (descripción de la tarea, asignado, fechas o asignación), estos cambios se muestran en el panel, pero no se agregan ni editan las filas de la hoja de manera automática.

Eliminar a un usuario del panel

Cuando se agrega un usuario a su proyecto de 10,000ft, pero no tiene tareas asignadas en su hoja, verá la opción para Eliminar a dicho usuario del panel de 10,000ft.

Eliminar del panel

Use esta opción para eliminar al usuario del proyecto de 10,000ft. De esta manera, también podrá eliminar las tareas duplicadas de 10,000ft generadas durante las reasignaciones masivas de tareas.

Para preguntas frecuentes y consejos relacionados con el panel de 10,000ft con Smartsheet, consulte Preguntas frecuentes y consejos: Panel de 10,000ft para Smartsheet.

Preguntas frecuentes y consejos: Panel de 10,000ft para Smartsheet

<h3>Consejos y prácticas recomendadas</h3>

<p>Si se utiliza la integración de 10,000ft, deben seguirse ciertos pasos para garantizar que el panel se utilice con eficiencia. Consulte las recomendaciones que se incluyen abajo para acceder a consejos y prácticas recomendadas sobre cómo usar el panel de 10,000ft para Smartsheet.</p>

<h4>Configurar su cuenta de 10,000ft</h4>

<p>Antes de poder usar la integración, deberá tener configurados a los usuarios de 10,000ft en su cuenta de 10,000ft. Para tener en cuenta al configurar cuentas de usuario de 10,000ft: Consulte la guía <a href="/articles/2480986-get-started-with-10000ft">Primeros pasos con 10,000ft</a>.</p>

<p>NOTAS:</p>

<ul>
<li>Los usuarios deben tener una dirección de correo electrónico que coincida entre Smartsheet y 10,000ft para que se la pueda administrar en la integración.</li>
<li>Para crear asignaciones en el panel de 10,000ft, los usuarios deben tener una cuenta de 10,000ft con licencia con niveles de permisos de administrador del programa o administrador.</li>
</ul>

<p>Para más información sobre cómo agregar usuarios a su cuenta de 10,000ft, consulte <a href="/learning-track/system-administration-10000ft/manage-my-people">Administrar mis usuarios</a>.</p>

<h4>Configurar espacios de trabajo y plantillas de la hoja del proyecto en Smartsheet</h4>

<p>Para ayudarlo a lanzar o asignar personal a 10,000ft de manera rápida y efectiva, puede aprovechar las ventajas que presentan las capacidades de las plantillas de Smartsheet. A continuación, se mencionan dos ejemplos de plantillas como punto de partida:</p>

<p style="text-align: center;"><a class="green button" href="https://www.google.com/url?q=https://app.smartsheet.com/b/home?sc%3Dmjj…; target="_blank">Plantilla: Recursos detallados del proyecto con 10,000ft</a></p>

<p style="text-align: center;"><a class="green button" href="https://www.google.com/url?q=https://app.smartsheet.com/b/home?sc%3Dmjj…; target="_blank">Plantilla: Recursos de alto nivel del proyecto con 10,000ft</a></p>

<p>Para más información sobre cómo usar plantillas y espacios de trabajo en Smartsheet, consulte <a href="https://help.smartsheet.com/articles/522123-creating-using-templates"&gt; Plantillas: Crear su propia plantilla o utilizar una del Centro de soluciones</a> y <a href="https://help.smartsheet.com/articles/2026039-workspaces-overview">Descr… general de los espacios de trabajo</a>.</p>