Panel de Resource Management para Smartsheet

El panel de Resource Management ofrece una conexión directa entre planes de proyectos en Smartsheet y planes de recursos en Resource Management. Desde la hoja de un proyecto de Smartsheet, vea quién ha sido asignado al proyecto, solicite los tipos de personas que necesita para completar cada entrega, y obtenga una vista previa en tiempo real del impacto de los cambios en los recursos a medida que avanza en el ciclo de vida del proyecto.

Acerca del panel de Resource Management

APPLIES TO

  • Resource Management
  • Smartsheet

Conectar la hoja de un proyecto a Resource Management le ofrece una forma sencilla de ver cómo los cambios de recursos afectan todo su plan. También puede realizar cambios en su plan desde el panel.

Es un proceso de dos pasos para usar el panel. Primero, autorice su cuenta (solo una vez), luego conecte la hoja de un proyecto a Resource Management.

Una vez que la hoja está conectada al panel de Resource Management, puede usar el panel para ver:

  • personas o marcadores asignados a tareas en su proyecto de Resource Management
  • el % de asignación general para usuarios asignados;
  • la disponibilidad general de los miembros del equipo asignados a su proyecto;
  • las fechas del proyecto en general y de las asignaciones individuales.

... y puede realizar cambios de asignaciones desde el panel.

Panel de Smartsheet para la vista previa de Resource Management

Imagen del panel de Resource Management con opciones para actualizar un proyecto y agregar, eliminar o actualizar personas o marcadores.

Para más información sobre plantillas y espacios de trabajo en Smartsheet, consulte Plantillas: Crear su propia plantilla o utilizar una del Centro de soluciones y Descripción general de los espacios de trabajo.

 

Actualice las asignaciones de tareas en el panel de Resource Management

APPLIES TO

  • Smartsheet
  • Resource Management

RELATED CAPABILITIES

Who can use this capability?

Para actualizar las asignaciones de tareas en el panel, debe ser usuario con licencia para Smartsheet y Resource Management. También debe ser propietario, administrador o editor de la hoja en Smarthseet y gerente de proyectos o administrador en Resource Management.

Puede agregar o actualizar las asignaciones de tareas con el panel de Resource Management en Smartsheet.

Agregar nuevas asignaciones

Para crear una nueva asignación a partir de Smartsheet con el panel de Resource Management, abra el panel y asegúrese de que la siguiente información esté incluida en cada fila que corresponde a la tarea que desea asignar:

  • Fechas de inicio y finalización
  • Porcentaje de asignación
  • Usuario válido administrado o marcador de Resource Management en la columna Asignado a.

Una vez que se agregue toda la información necesaria a la hoja, verá las nuevas asignaciones sin confirmar en el panel.

Para agregar nuevas asignaciones mediante el panel:

  • En el panel debajo de la asignación, seleccione Agregar en una única asignación para confirmar los cambios para un único usuario.
  • En la parte superior del panel, seleccione Actualizar todo para confirmar todos los cambios.
     

Cada vez que asigne una fila, el campo principal de la fila (nombre de la tarea) se sincronizará con el cronograma, junto con los asignados, la asignación y las fechas en una visualización compacta para mostrar la carga de trabajo de asignación total para cada persona.

Una vez confirmadas las asignaciones, puede seleccionar el nombre del proyecto en el panel para ser ir al resumen del proyecto.
En el panel, se resume la asignación en múltiples tareas. No verá una entrada para filas individuales.

Actualizar asignaciones

Puede actualizar las asignaciones de una persona o, si no tiene asignaciones, eliminarlas del panel.

  1. Abra el panel.
  2. Modifique el usuario asignado en la columna Asignado a.
  3. Revise los cambios en el panel y haga clic en Actualizar en una la asignación o Actualizar todo en la parte superior del panel para completar la confirmación de cambios en su proyecto.

Su hoja se guardará automáticamente al enviar los cambios, pero es posible que deba actualizar el cronograma de Resource Management para ver sus cambios.

Eliminar recursos no asignados

Eliminar personas no asignadas también elimina tareas duplicadas generadas durante reasignaciones masivas de tareas y ayuda a mantener su plan del proyecto limpio y actualizado.

  • Para eliminar un recurso, haga clic en Eliminar a la derecha del nombre de la persona.