Preguntas comunes sobre el Conector de Salesforce de Smartsheet.
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Si compró el Conector de Salesforce de Smartsheet en su plan, utilice el botón a continuación para iniciar sesión y crear flujos de trabajo entre Smartsheet y Salesforce.
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Descripción general
Utilice el Conector de Salesforce de Smartsheet para conocer perspectivas valiosas de sus datos de ventas e impulsar la ejecución de tareas en todos sus equipos. Esta herramienta le permite automatizar y racionalizar varios procesos comerciales, como traspasos de ventas de servicios profesionales, revisión y previsión de tuberías, cálculos y aprobaciones de comisiones y gestión de territorios.
Con el Conector de Salesforce, puede hacer lo siguiente:
- Sincronizar datos de forma bidireccional o unidireccional entre Salesforce y Smartsheet
- Crear nuevos registros de Salesforce en Smartsheet o Salesforce
- Editar la información de Salesforce sin necesidad de ingresar a Salesforce
- Hacer un seguimiento de las métricas, crear automatizaciones y diagramas dentro de Smartsheet
¿El Conector de Salesforce tiene un costo adicional?
Sí. El Conector de Salesforce de Smartsheet es una oferta premium paga. Obtenga más información sobre las funciones y los beneficios.
¿Este conector forma parte de la aplicación central de Smartsheet?
No. Aunque el Conector no forma parte de la aplicación principal, funciona de acuerdo con las mismas políticas, procedimientos y prácticas de seguridad que el resto de Smartsheet. También está sujeto a los mismos protocolos de seguridad, tiempo de actividad y niveles de servicio.
¿El Conector de Salesforce está disponible para Smartsheet Gov o Smartsheet Regions de la UE?
El Conector de Salesforce de Smartsheet está disponible en la instancia Commercial Smartsheet US.
Si bien el Conector de Salesforce de Smartsheet está disponible para la versión de Smartsheet alojada en la UE, actualmente no es compatible con Smartsheet Gov.
- Para importar datos de Salesforce a la instancia de Smartsheet Gov, considere explorar Data Shuttle.
- Consulte los artículos de comparación para obtener más información sobre las diferencias entre Smartsheet comercial y Smartsheet Gov o Smartsheet Regions.
¿Cómo instalo el Conector de Salesforce?
Si adquirió el Conector de Salesforce de Smartsheet, siga los pasos que se indican en Configuración de la conexión para iniciar la conexión entre Smartsheet y el entorno de Salesforce.
¿Necesito una licencia de Salesforce para usar este conector?
Sí. Necesita una licencia de Salesforce para crear la conexión entre la instancia de Smartsheet y Salesforce y cualquier flujo de trabajo entre los elementos de Smartsheet y Salesforce. Sin embargo, no necesita una licencia de Salesforce para usar los datos de Salesforce una vez que se transfirieron a Smartsheet a través del conector.
¿Qué versiones de Salesforce son compatibles con este conector?
El conector es compatible con todas las versiones de Salesforce que admiten el acceso a la API, inclusive las siguientes:
- Rendimiento
- Empresarial
- Ilimitado
- Desarrollador
- Profesional
¿El conector puede admitir más de una organización de Salesforce?
Sí. Puede crear una conexión con una organización de Salesforce y un entorno de espacio aislado.
¿Puedo vincular varios flujos de trabajo del Conector de Salesforce a una hoja?
No, cada hoja solo puede admitir un flujo de trabajo del Conector. Si necesita reunir objetos dispares de Salesforce (p. ej., Oportunidades y Campañas), se recomienda colocarlos en hojas separadas en Smartsheet.
A partir de ahí, puede combinar esos conjuntos de datos mediante un informe o fórmulas (como INDEX MATCH) en función de un identificador único, como ID de propietario o ID de cuenta.
¿Qué campos y objetos puedo usar como fuente para sincronizar datos?
Puede usar todos los objetos estándar y personalizados en Salesforce dentro de los módulos Ventas y Servicio. Una vez que selecciona un objeto cuando configura un flujo de trabajo con uno de los conectores, puede ver los campos estándar y personalizados de ese objeto y todos los campos de los objetos relacionados, siempre que el objeto relacionado tenga un máximo de un registro.
Los campos en objetos relacionados son de solo lectura. La mayoría de los campos se pueden sincronizar en ambas direcciones, siempre que el propietario del flujo de trabajo tenga los permisos adecuados en Salesforce.
Los campos de terceros no son compatibles y el conector no admite la sincronización de archivos adjuntos.
¿Todos los campos deben sincronizarse bidireccionalmente?
No, al crear el flujo de trabajo, puede decidir qué campos se sincronizan, bidireccionales o unidireccionales, y en qué dirección se sincronizan los datos. Por ejemplo, únicamente de Salesforce a Smartsheet o viceversa.
¿Puedo crear registros en Salesforce desde Smartsheet con el Conector de Salesforce?
Sí. Si configura el flujo de trabajo para sincronizar datos con Salesforce, puede crear registros de Salesforce desde Smartsheet.
Al crear su flujo de trabajo, asegúrese de que se haya seleccionado la opción Sincronizar nuevas filas creadas en Smartsheet con Salesforce.
Una vez que se haya creado el flujo de trabajo con los campos obligatorios, ingrese la información en una nueva fila (o con un formulario) en Smartsheet y guarde la hoja.
La próxima vez que se sincronice el flujo de trabajo del Conector de Salesforce, podrá ver los registros recién creados en Salesforce. En la hoja, el nuevo ID de registro aparece con un hipervínculo a ese registro en Salesforce.
¿Cómo veo qué flujos de trabajo del Conector de Salesforce se han creado?
Siempre puede ver los flujos de trabajo que haya creado. Si es administrador de Salesforce de Smartsheet, puede ver todos los flujos de trabajo creados por los usuarios de su organización, independientemente de quién los haya creado. Si quiere conocer los pasos para ver y administrar flujos de trabajo, consulte el artículo “Crear flujos de trabajo con el Conector de Salesforce de Smartsheet”.
¿Con qué frecuencia este conector sincroniza datos entre Smartsheet y Salesforce?
El Conector de Salesforce de Smartsheet sincroniza la información entre sistemas con llamadas de API a ambas aplicaciones. Se utiliza una cantidad de referencia de llamadas a la API, independientemente de las actualizaciones realizadas entre sistemas. El conector sondea a Salesforce en un intervalo configurable (predeterminado en 30 segundos) al menos una vez para cada tipo de objeto asignado, independientemente de la cantidad de flujos de trabajo.
Para cambiar la tasa de sondeo, siga los pasos que se indican en Frecuencia de sondeo.
¿Cuáles serán mis recursos de soporte cuando necesite ayuda?
- Artículos del Centro de ayuda de Smartsheet
- Capacitación de Smartsheet University *
- Pro Desk *
- Soporte de Smartsheet
* Estos recursos dependen del tipo de soporte de su plan.
¿Cómo controlan las funciones y perfiles de Salesforce el acceso a los datos?
Antes de crear un flujo de trabajo, inicie sesión en el Conector de Salesforce con sus credenciales. Esto garantiza que el permiso de seguridad impuesto en su cuenta de Salesforce (a través de perfiles) se aplique al momento de usar el Conector de Salesforce de Smartsheet.
¿Puedo limitar los tipos de datos que se pueden ingresar en Smartsheet (para que coincidan con mis tipos de datos en los campos de Salesforce)?
Smartsheet puede aceptar cualquier tipo de datos en cualquier celda, aunque estas se pueden configurar para tipos de datos específicos. Si ingresa un tipo de datos en una celda de Smartsheet incompatible con el campo al que se asigna en Salesforce, aparece un error en la fila que indica que el tipo de datos no coincide.
Para obtener más información sobre los diferentes tipos de datos que Smartsheet puede aceptar, consulte nuestro artículo “Tipos de columnas”.
Cuando cambio un usuario a Observador o Sin acceso desde mi página Tipos de puestos y correcciones, ¿qué sucede con los flujos de trabajo de su propiedad en los Conectores?
Los flujos de trabajo de los conectores se desactivan cuando intentan sincronizar datos después de que un administrador del sistema degrada a un usuario a Observador o Sin acceso desde la página Tipos de puestos y correcciones. Para volver a habilitar los flujos de trabajo, un administrador del sistema debe actualizar el rol del usuario a Editor+ o transferir los flujos de trabajo a otro usuario con los permisos adecuados.