Preguntas comunes sobre el Conector para Salesforce de Smartsheet.
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Si adquirió el Conector de Salesforce de Smartsheet en su plan, utilice la siguiente URL para iniciar sesión y crear flujos de trabajo entre Smartsheet y Salesforce: https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce
Inicie sesión en el Conector de Salesforce de Smartsheet ahora
Descripción general
Utilice el Conector para Salesforce para conocer datos valiosos de sus datos de ventas e impulsar la ejecución de tareas en todos sus equipos. El Conector puede automatizar y optimizar una amplia variedad de procesos de negocios, como ser entregas de ventas a servicios profesionales, revisión y pronóstico de proyectos, cálculos y aprobaciones de comisiones y administración de territorios.
Con Salesforce Connector, puede hacer lo siguiente:
- Sincronizar datos de manera bidireccional o en un solo sentido entre Jira y Smartsheet
- Crear nuevos registros de Salesforce en Smartsheet o en Salesforce
- Editar información de Salesforce sin necesidad de entrar en Salesforce
- Hacer un seguimiento de las métricas, crear automatizaciones y diagramas dentro de Smartsheet
¿El Conector de Jira tiene algún costo adicional?
Sí, el Conector de Jira de Smartsheet es una oferta premium paga. Obtenga más información sobre las funciones y los beneficios.
¿Este conector forma parte de la aplicación central de Smartsheet?
Aunque la integración no es un componente de la aplicación central, se opera de acuerdo con las mismas políticas, los mismos procedimientos y las mismas prácticas de seguridad que el resto de Smartsheet, además de estar sujeto a los mismos protocolos de seguridad, al mismo tiempo de actividad y a los mismos niveles de servicio.
¿El Conector de Jira está disponible para Smartsheet Gov o Smartsheet Regions de la UE?
El Conector de Jira de Smartsheet está disponible en la instancia Commercial Smartsheet US.
Si bien el Conector de Jira de Smartsheet está disponible para la versión alojada en la UE de Smartsheet, no puede usarlo dentro de Smartsheet Gov.
Para importar datos de Jira a la instancia de Smartsheet Gov, explore Data Shuttle.
Consulte los artículos de comparaciones para obtener más información sobre las diferencias entre Smartsheet Commercial y Smartsheet para el sector público o Smartsheet Regions.
¿Cómo instalo el conector?
Si adquirió Smartsheet Salesforce Connector, siga los pasos que se indican en Configuración de conexión para inicializar la conexión entre Smartsheet y su entorno de Salesforce.
¿Necesito una licencia de Salesforce para usar este conector?
Se requiere una licencia de Salesforce para crear la conexión entre la instancia de Smartsheet y Salesforce y cualquier flujo de trabajo entre elementos de Smartsheet y Salesforce. Sin embargo, no necesitará una licencia de Salesforce para utilizar los datos de Salesforce una vez que se hayan trasladado a Smartsheet a través del conector.
¿Qué versiones Salesforce o Service Cloud son compatibles con esta integración?
El conector es compatible con todos los versiones de Salesforce que admiten el acceso a la API, incluidos:
- Rendimiento
- Plan Empresarial
- Ilimitado
- Desarrollador
- Profesional
¿La integración puede admitir más de una organización de Salesforce?
Sí, puede tener un conexión creado en una organización de Salesforce y un entorno de recinto de seguridad.
¿Puedo vincular varios flujos de trabajo del Conector de Jira a una hoja?
No, cada hoja solo puede admitir un flujo de trabajo del conector. Si necesita reunir objetos dispares de Salesforce (p. ej., Oportunidades y campañas), se recomienda que los reúna en hojas separadas en Smartsheet. A partir de ahí, podría combinar esos conjuntos de datos utilizando un informe o fórmulas (como INDEX MATCH) en función de un identificador único (como ID del propietario o ID de cuenta).
¿Qué campos y objetos puedo usar como fuente para sincronizar datos?
Se pueden usar todos los objetos estándar y personalizados en Salesforce dentro de los módulos de Ventas y Servicio. Una vez que seleccione un objeto mientras esté configurando un flujo de trabajo con uno de los conectores, verá todos los campos estándares y personalizados en ese objeto y también todos los campos de objetos relacionados, siempre que el objeto relacionado tenga un máximo de un registro. (Los campos de objetos relacionados son de solo lectura.) La mayoría de los campos pueden sincronizarse en ambas direcciones, siempre y cuando el propietario del flujo de trabajo tenga los permisos correspondientes en Salesforce.
Los campos de terceros no son compatibles y el conector no admite adjuntar sincronización.
¿Todos los campos deben sincronizarse de manera bidireccional o automática?
¡No! Al crear el flujo de trabajo, puede decidir qué campos están sincronizados, cuáles son bidireccionales o unidireccionales, y en qué dirección se sincronizan los datos (por ejemplo, de Salesforce a Smartsheet únicamente o viceversa).
¿Puedo crear registros en Salesforce desde Smartsheet con el conector de Salesforce?
Sí. Si el flujo de trabajo está configurado para sincronizar datos con Salesforce, los registros de Salesforce se pueden crear desde Smartsheet.
Al crear su flujo de trabajo, asegúrese de que Sincronizar nuevas filas creadas en Smartsheet con Salesforce se seleccionaron. Una vez que cree el flujo de trabajo con los campos obligatorios, ingrese la información en una nueva fila (o con un formulario) en Smartsheet y guarde la hoja. La próxima vez que se sincronice su flujo de trabajo del Conector para Salesforce, verá los registros recién creados en Salesforce. En la hoja, verá el nuevo ID de registro con un hipervínculo a ese registro en Salesforce.
¿Cómo veo qué flujos de trabajo del Conector de Salesforce se han creado?
Siempre puede ver los flujos de trabajo que ha creado. Si es administrador de Jira de Smartsheet, puede ver todos los flujos de trabajo que crearon los usuarios de su organización, independientemente de quién los haya creado. Consulte nuestro artículo Crear flujos de trabajo con el Conector de Jira de Smartsheet si desea conocer los pasos para ver y administrar flujos de trabajo.
¿Con qué frecuencia sincronizará este conector los datos entre Smartsheet y Salesforce?
El Conector de Salesforce para Smartsheet sincroniza información entre sistemas con llamadas API a ambas aplicaciones. Habrá una cantidad base de invocaciones API en uso, independientemente de las actualizaciones que se efectúen entre sistemas. La integración sondea Salesforce o Service Cloud con un intervalo configurable predeterminado de cada 30 segundos, al menos una vez para cada tipo de objeto que se asigna, independientemente de la cantidad de flujos de trabajo.
Para cambiar la tasa de sondeo, siga los pasos que se indican en Frecuencia sondeo..
¿Cuáles serán mis recursos de soporte cuando necesite ayuda?
¿Cómo se controla el acceso a los datos con roles y perfiles de Salesforce o de Service Cloud?
Antes de crear un flujo de trabajo, debe iniciar sesión en el Conector de Salesforce con sus credenciales. Esto garantiza que el permiso de seguridad impuesto sobre su cuenta en Salesforce (a través de perfiles) se aplicará cuando utilice la integración de Smartsheet para Salesforce.
¿Puedo limitar los tipos de datos que pueden ingresarse a Smartsheet (de modo que coincidan con mis tipos de datos en los campos de Salesforce o de Service Cloud)?
Puede usar Smartsheet para aceptar cualquier tipo de datos en cualquier celda, aunque las celdas puedan configurarse para tipos de datos específicos. Si se ingresa un tipo de datos en una celda de Smartsheet que no es compatible con el campo al que está asignado en Salesforce o en Service Cloud, aparecerá un error en la fila para indicar que hay una incongruencia en el tipo de datos.
Para obtener más información sobre los diferentes tipos de datos que puede aceptar Smartsheet, consulte nuestro artículos Tipos de columnas.