Crear una configuración de DataMesh

Para crear una DataMesh, en el origen, necesita permisos de Observador o superiores para una hoja, y permisos de Administrador o superiores si utiliza un informe. Del mismo modo, necesita permisos de administrador o superiores en la hoja de destino.

Siga estos pasos para aprender a crear una nueva configuración y, luego, ejecutar su DataMesh. 

Paso 1: Crear una nueva configuración

1. Seleccione Iniciador  en la barra de navegación izquierda y seleccione DataMesh. Si es la primera vez que utiliza DataMesh, es posible que primero deba iniciar sesión en datamesh.smartsheet.com. 
2. Seleccione Nueva configuración en la esquina superior derecha de la pantalla.

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Paso 2: Seleccione la fuente

Debe tener permisos de Observador o superiores en la hoja de origen o permisos de Administrador o superiores en un informe de origen. 

No se pueden utilizar informes de resumen de la hoja como origen.

1. Busque o examine para encontrar la hoja o el informe que contiene los datos que desea mostrar en la hoja en malla.

2. Seleccione la hoja o el informe y elija Siguiente.

Paso 3: Seleccionar un destino

Debe tener permisos de administrador o superior en la hoja de destino.

No puede usar informes como destinos.

1. Busque o explore para encontrar las planillas en las que quiera copiar los datos.
2. Seleccione la hoja de destino y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Paso 4: Asigne columnas de la hoja

• Identifique los campos y las columnas que se asignarán en las hojas de origen y destino, y determine la información que se transferirá.
• La columna de valores de búsqueda debe ser la columna común entre las dos hojas y debe tener valores únicos enumerados en el origen.
  • Por ejemplo, si desea que los valores de búsqueda sean direcciones de correo electrónico, seleccione las columnas en ambas hojas que contienen direcciones de correo electrónico. Su fuente podría ser una hoja de contacto con información del cliente. La configuración se crea para extraer el número de teléfono del cliente a la hoja de destino en función de las direcciones de correo electrónico coincidentes en el origen y el destino.

1. En el cuadro Lookup Values (Valores de búsqueda) en Planilla fuente, seleccione el valor común entre ambas hojas.
    

   Los valores de Valor de búsqueda no se copian entre hojas.

   
    

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2. En las secciones Planilla fuente y Planilla(s) de destino, seleccione los campos que se asignarán.  

• Si el valor de búsqueda coincide entre las hojas de origen y destino, los datos que especifique en los cuadros Campo de datos (o nombres de columna) se copiarán en la hoja de destino.

  No es necesario que coincidan los nombres de las columnas que asigne. Le resultará más fácil si se apega a una convención de nomenclatura estándar para datos similares en todas las hojas.

3. Seleccione Siguiente.

Paso 5: Definir las opciones de vista

1. Seleccione Opciones para especificar cómo (y con qué frecuencia) desea que se mallan los datos.
   • Overwrite Existing Data in Target Sheets (Sobrescribir datos existentes en hojas de destino): Controla si las celdas con valores se pueden sobrescribir con información del origen.
     • No: Las celdas que ya tienen datos nunca se actualizan, incluso si hay cambios en el origen.
     • Sí: El origen actualiza las celdas si el valor de búsqueda existe tanto en el origen como en el destino, o si hay columnas asignadas en las que los valores del destino no coinciden con los del origen.
   • Duplicados en la hoja de origen: Controla cómo gestionar los duplicados. 
     • Elegir primera coincidencia: Utiliza el primer valor de búsqueda coincidente del origen.
     • Ignorar entradas: Omite por completo las entradas con valores de búsqueda duplicados en el origen.
   • Formato de asignación de datos: Esto controla cómo se asignan los datos desde el origen hasta el destino. 
     • Copy Data (Copiar datos): Copia los datos del origen al destino para los valores de búsqueda encontrados en el destino. 

     • Crear enlaces de celdas: Esta función crea enlaces de celdas entre los datos del origen y el destino. Tenga en cuenta que la creación de enlaces de celdas cuenta para los límites de enlaces de celdas de la hoja.

       Cuando se utiliza la asignación Crear enlaces de celdas, los medios enriquecidos, como imágenes o hipervínculos, cargados en línea en las celdas, se copian en la hoja de destino y se muestran en su formato original. Sin embargo, si elige la asignación Copiar y agregar datos, el nombre de archivo de la imagen se muestra en la hoja de destino en lugar de la imagen real.

     • Copiar y agregar datos: Esto realiza la funcionalidad Copiar y, al mismo tiempo, agrega todos los valores de búsqueda que se encuentran en el origen (y los valores en las columnas asignadas) a la hoja de destino. Utilice Copiar y agregar datos para agregar nuevas entradas encontradas en un informe de origen a una hoja de destino, convirtiendo efectivamente un informe en una hoja.
        

• Frecuencia de ejecución: Frecuencia de ejecución programada para actualizar los valores de DataMesh.
   

  No se admite Actualizar inmediatamente cuando se utiliza un informe como origen.

2. Asígnele un nombre a su configuración de DataMesh en el campo Nombre debajo de Nombre de configuración.
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4. Seleccione Siguiente.

Paso 6: Confirmar y actualizar

Aquí confirmará que asignó los campos de datos correctamente, que está satisfecho con las opciones especificadas y que el nombre de la configuración es apropiado. Si todo está en orden, seleccione Actualizar.