Cree una vista de cartera utilizando un informe de resumen de la hoja para extraer datos de varios resúmenes de hoja.
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Requisitos previos
Para crear una vista de cartera, necesita lo siguiente:
- Sus hojas de origen. La información en cada resumen de la hoja es la información que puede extraer del informe.
- Un informe de resumen de la hoja.
Crear un informe de resumen de la hoja
- En la barra de menú a la izquierda, seleccione Crear (ícono más).
Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y seleccione Informe > Informe de resumen de la hoja.
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Su nuevo informe se abrirá y podrá empezar a editarlo.
Defina lo que desea ver en el informe
En la barra de herramientas del informe, puede usar las herramientas que se describen en la tabla siguiente para definir qué desea ver en el informe y de qué forma.
| Use esta pestaña | Para hacer esto |
|---|---|
| Hojas de origen | Especifique las hojas y los resúmenes que se incluirán en este informe. Si selecciona un espacio de trabajo, extrae todas las hojas de ese espacio de trabajo, y el informe se actualiza cuando se agregan y eliminan hojas del espacio de trabajo. Si selecciona una carpeta, solo extrae las hojas dentro de la carpeta, y el informe no se actualiza automáticamente cuando cambia el contenido de la carpeta. |
| Columnas para mostrar | Seleccione los campos de resumen o las columnas del sistema para este informe. |
| Criterios de filtro | Defina los parámetros para la información de resumen que se muestra en el informe. |
| Grupo | Combine valores similares en grupos para organizar filas en categorías o clasificaciones lógicas. |
| Resumir | Extraiga la información clave de su informe, como el Recuento de proyectos completados. |
| Ordenar | Defina cómo se ordena la información resumida en el informe. |
El primer paso siempre será seleccionar las hojas de origen. Luego, seleccione las columnas que desea mostrar.
Después de eso, puede usar las herramientas Criterios de filtro, Grupo, Resumir y Ordenar para organizar la información de la forma en que desea verla.
Editar campos de resumen de la hoja personalizados desde el informe
Puede editar los campos del informe de la vista de cartera directamente en el informe; no es necesario volver al campo de resumen de la hoja subyacente para realizar cambios.
- Seleccione el menú Kebab
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en la celda del lado izquierdo de la fila que desea modificar. - Seleccione Editar. El formulario Editar se abrirá si la hoja de origen tiene campos personalizados. De lo contrario, verá el mensaje: “Esta hoja no tiene campos de resumen personalizados definidos”.
- Ingrese los cambios y seleccione Guardar.
Tenga en cuenta lo siguiente
- Asegúrese de que todos los nombres de los campos sean uniformes en todas las hojas.
Utilice el mismo tipo de campo en todos los campos de resumen que se utilizan para recopilar el mismo tipo de datos. Por ejemplo, si está agregando información del presupuesto, asegúrese de que todas las columnas de todas las hojas incluidas tengan el presupuesto formateado como divisa. Si tiene diferentes tipos de campos, por ejemplo, moneda y numérico, obtendrá una columna para cada tipo de campo.
El informe de resumen de la hoja no está disponible para aplicaciones premium. Por ejemplo, no puede usar un tipo de informe de resumen de hoja como origen para su vista de Dynamic View.