Registro de aprendizaje
Este artículo de ayuda aparece en el Nivel 2: Usuarios intermedios registro de aprendizaje. Aproveche este registro de aprendizaje al máximo comenzando por el principio.
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La vista de cartera extrae datos de varios resúmenes de hojas. Debe crear resúmenes de hojas en el panel de resumen para luego agregar esos resúmenes y crear una vista de cartera.
Los informes de resumen de hoja con diferentes a los informes de filas, que usan datos de las celdas de una hoja. Obtenga más información acerca de los dos tipos de informes.
El informe de resumen de hoja no está disponible para las aplicaciones premium. Por ejemplo, no puede usar el tipo de informe de resumen de hoja para su Dynamic View.
Para crear una vista de cartera, cree primero un informe de resumen de hoja y, luego, defina lo que se incluye.
Utilice la configuración de la barra de herramientas del informe para ajustar su vista de cartera.
Utilizar esta pestaña |
Para hacer esto |
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Hojas de origen |
Especifique las hojas y los resúmenes que se incluirán en este informe. |
Columnas para mostrar |
Seleccione los campos de resumen o las columnas del sistema para este informe. |
Criterios de filtro |
Defina los parámetros para la información de resumen que se muestra en el informe. |
Grupo | Combine valores similares en grupos para organizar filas en categorías o clasificaciones lógicas. |
Resumir | Extraiga información clave de su informe, como el Recuento de los proyectos completados. |
Ordenar |
Defina cómo se ordena la información de resumen en el informe. |
Después de configurar cada ajuste, seleccione Guardar para confirmar sus selecciones. Se mostrarán en el informe los datos de resumen que cumplen con los criterios.
Para obtener más información acerca de cómo funciona cada una de estas opciones de configuración, consulte Crear un informe de filas con el generador de informes.
Puede editar el formato de los campos incluidos en su informe de vista de cartera directamente en el informe; no necesita regresar al campo de resumen de la hoja subyacente para realizar los cambios.