Definir el trabajo con el resumen de la hoja

El resumen de la hoja ofrece una ubicación estándar para definir, organizar e informar los datos personalizados a nivel de proyecto, negocio y resumen. Explore el contexto del resumen de la hoja desde el panel de la derecha junto con los datos de la hoja.

Imagen de ejemplo de resumen de la hoja

Quiénes pueden usar esta capacidad

ícono de permisos Los propietarios y administradores de hojas (que también tengan una licencia) pueden agregar nuevos campos al resumen de la hoja, editar las propiedades de los campos, y escribir en los campos existentes, ya sea que estén bloqueados o no. Los propietarios, administradores y editores pueden escribir en los campos desbloqueados existentes. Cualquier persona con quien se comparta la hoja puede ver el resumen de la hoja.
ícono de disponibilidad del tipo de plan Planes de Negocios, Empresarial y Premier.


Acceda al resumen de la hoja

Haga clic en el ícono de Resumen Ícono de Resumen de la hoja en el panel de la derecha para expandir el panel de resumen de la hoja.

Los campos del resumen ofrecen espacio para ingresar diversos datos a nivel de resumen.

Crear nuevos campos en el resumen de la hoja

Con el resumen de la hoja abierto:

  1. Haga clic en el botón Agregar campo en la parte inferior del resumen de la hoja.
  2. Elija el tipo de campo adecuado para la información que desea mostrar. Use la tabla Tipos de campos del resumen a continuación que lo ayudará a seleccionar los campos que desea.
  3. Escriba un nombre para el campo y, a continuación, seleccione Aceptar. Aparecerá un campo nuevo en blanco en el resumen de la hoja.
  4. Realice los cambios deseados (agregue nuevos campos, edite las propiedades o agregue datos a un campo) y haga clic en el botón Guardar en la barra de herramientas superior de la hoja.

Es necesario guardar la hoja para conservar los cambios realizados en el resumen de la hoja. Puede encontrar más información en el artículo Guardar y actualizar las hojas.

Ahora su resumen de la hoja ya está configurado. Puede volver a él en cualquier momento para modificar la estructura, cambiar las propiedades de los campos del resumen de la hoja, aplicar formato a los campos del resumen y agregar datos en ellos.

Tipos de campos del resumen

Tipo de campo Descripción
Texto/Número Descripciones de texto o números (por ejemplo: resumen del proyecto, presupuesto general)
Lista de contactos Muestra a alguna persona de su lista de contactos (por ejemplo: el administrador del proyecto o un punto de contacto)
Fecha Una fecha importante (por ejemplo: la fecha de inicio o finalización de un proyecto)
Lista desplegable Elija una opción de lista desplegable a partir de una lista personalizada (por ejemplo: nombre del departamento, tipo de proyecto, estado del proyecto)
Casilla de verificación Una casilla de verificación que puede estar marcada o no
Símbolos Colecciones de íconos visuales (por ejemplo: bolas de Harvey, estrellas, barras de señales)

El resumen de la hoja admite las siguientes características:

  • Hasta 200 campos (no cuentan las columnas de la hoja)
  • Los nombres de campos deben tener hasta 50 caracteres
  • Los valores de campos deben corresponder a los tamaños de las celdas
  • Hasta 500 opciones de listas desplegables

Puede ajustar el formato, las propiedades de los campos y agregar enlaces o imágenes en ellos

Los nuevos campos del resumen pueden contener datos, hipervínculos e imágenes, entre otros objetos

Para ajustar el formato de los campos del resumen nuevos y existentes, haga clic en el ícono del Menú junto al título del campo del resumen para establecer el formato y la configuración (por ejemplo: formato de números y monedas o propiedades de bloqueo).

imagen del ícono del menú del resumen de la hoja