Configurar tarifas de facturación

Crear la matriz de tarifas de facturación predeterminada

La tarifa de facturación predeterminada se aplica a todos los miembros de su organización. Usted puede agregar excepciones para funciones o disciplinas específicas. Las funciones o disciplinas sin tarifa de facturación configurada usan la tarifa predeterminada. Cuando la disciplina y la función se asignan a una persona, el sistema aplica automáticamente la tarifa de facturación correspondiente.

Primero, asigne funciones y disciplinas. 

1. Abra Configuración de la cuenta.
   1. Si está trabajando en Resource Management en Smartsheet, seleccione el menú de kebab en la esquina superior derecha y, luego, seleccione Configuración.
   2. Si trabaja en Resource Management de forma independiente, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
2. Seleccione Tarifas de facturación. 
3. Use + Agregar una disciplina y la opción + Agregar una función para crear las filas y columnas de la matriz de tarifas de facturación.
4. Seleccione el campo en el que se cruzan la función y la disciplina para ingresar el monto adecuado de la tarifa de facturación. 
5. Seleccione Guardar.

Si cambia las tarifas de facturación en la matriz predeterminada, los cambios solo se aplican a los nuevos proyectos.

Si toda una disciplina o un grupo de funciones utiliza la misma tarifa, puede especificarlo creando solo una fila o columna.

Tarifas de facturación específicas del proyecto

Cuando crea un proyecto, puede establecer tarifas de facturación personalizadas que anulen las predeterminadas. Abra la página de configuración del proyecto para crear o modificar las tarifas de facturación para ese proyecto específico. Puede optar por aplicar tarifas más altas a todo el proyecto o a fases específicas.

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Tarifas de facturación específicas de la persona

Las tarifas especificadas en el perfil de una persona pueden anular lo establecido en la matriz de tarifas de facturación.

1. En la página Personas, seleccione el nombre de la persona que desea editar. 
2. Haga clic en Editar perfil.
3. En la sección Tarifas de facturación, seleccione la opción de tarifa de facturación modificada e ingrese el monto correspondiente. 

Cuando alguien cambie una función o tarifa de facturación, cambie la configuración de su perfil. Sus tarifas se actualizan para todos los proyectos nuevos; los proyectos ya existentes se mantienen igual. 

Dado que las tarifas de facturación suelen estar vinculadas a los contratos, estas no se actualizan automáticamente para los proyectos ya existentes cuando se asciende a alguien. Resource Management da por sentado que seguirá facturando con la tarifa antigua por el resto del proyecto.