Hier finden Sie häufig gestellte Fragen zu Smartsheet Salesforce Connector.
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Wenn Sie Smartsheet Salesforce Connector für Ihren Plan erworben haben, können Sie sich über die Schaltfläche unten anmelden und Workflows zwischen Smartsheet und Salesforce erstellen.
Melden Sie sich beim Smartsheet Salesforce Connector an.
Überblick
Nutzen Sie Smartsheet Salesforce Connector, um wertvolle Einblicke in Ihre Vertriebsdaten zu gewinnen und die teamübergreifende Ausführung von Arbeiten voranzutreiben. Mit diesem Tool können Sie verschiedene Geschäftsprozesse automatisieren und rationalisieren, z. B. die Übergabe von Verkäufen an professionelle Dienstleistungen, die Überprüfung und Prognose von Pipelines, Provisionsberechnungen und -genehmigungen sowie das Gebietsmanagement.
Mit Salesforce Connector haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Synchronisieren Sie Daten bidirektional oder einseitig zwischen Salesforce und Smartsheet.
- Erstellen Sie neue Salesforce-Datensätze in Smartsheet oder Salesforce.
- Bearbeiten Sie Salesforce-Informationen, ohne Salesforce aufrufen zu müssen.
- Verfolgen Sie Messzahlen und Erstellen Sie Automatisierungen und Diagramme in Smartsheet.
Fallen für Salesforce Connector zusätzliche Kosten an?
Ja. Smartsheet Salesforce Connector ist ein kostenpflichtiges Premium-Angebot. Weitere Informationen zu Funktionen und Vorteilen
Ist Connector Teil der Smartsheet-Hauptanwendung?
Nein. Obwohl der Connector nicht Teil der Hauptanwendung ist, unterliegt er denselben Richtlinien, Verfahren und Sicherheitspraktiken wie der Rest von Smartsheet. Für den Connector gelten die gleichen Sicherheitsprotokolle, Betriebszeiten und Service Levels.
Ist Salesforce Connector für Smartsheet Gov oder Smartsheet-Regionen EU verfügbar?
Smartsheet Salesforce Connector ist in der Smartsheet-Instanz „Commercial US“ verfügbar.
Smartsheet Salesforce Connector ist zwar für die Verwendung in der in der EU gehosteten Version von Smartsheet verfügbar, wird jedoch derzeit in Smartsheet Gov nicht unterstützt.
- Um Salesforce-Daten in die Smartsheet Gov-Instanz zu importieren, sollten Sie Data Shuttle in Erwägung ziehen.
- Lesen Sie unsere Vergleichsartikel, um weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Commercial Smartsheet und Smartsheet Gov oder Smartsheet-Regionen zu erhalten.
Wie installiere ich Salesforce Connector?
Wenn Sie Smartsheet Salesforce Connector erworben haben, führen Sie die Schritte unter Einrichten der Verbindung aus, um die Verbindung zwischen Smartsheet und Ihrer Salesforce-Umgebung zu initialisieren.
Benötige ich eine Salesforce-Lizenz, um diesen Connector zu verwenden?
Ja. Sie benötigen eine Salesforce-Lizenz, um die Verbindung zwischen der Smartsheet- und der Salesforce-Instanz sowie Workflows zwischen Elementen in Smartsheet und Salesforce herzustellen. Sie benötigen jedoch keine Salesforce-Lizenz, um die Salesforce-Daten zu verwenden, sobald sie über den Connector in Smartsheet übertragen wurden.
Welche Versionen von Salesforce sind mit diesem Connector kompatibel?
Der Connector ist kompatibel mit allen Salesforce-Versionen, die API-Zugriff unterstützen, einschließlich:
- Performance
- Enterprise
- Unlimited
- Developer
- Professional
Kann der Connector mehr als eine Salesforce-Organisation unterstützen?
Ja. Sie können eine Verbindung zu einer Salesforce-Organisation und einer Sandbox-Umgebung erstellen lassen.
Kann ich mehrere Salesforce Connector-Workflows mit einem Sheet verknüpfen?
Nein. Jedes Sheet kann nur einen Connector-Workflow unterstützen. Wenn Sie unterschiedliche Salesforce-Objekte (z. B. Chancen und Kampagnen) zusammenführen müssen, wird empfohlen, sie in separaten Sheets in Smartsheet zu platzieren.
Von dort aus können Sie diese Datensätze mithilfe eines Berichts oder von Formeln (wie INDEX/MATCH) basierend auf einer eindeutigen ID wie Inhaber-ID oder Konto-ID kombinieren.
Mit welchen Feldern und Objekten kann ich Daten synchronisieren?
Sie können alle Standard- und benutzerdefinierten Objekte in Salesforce innerhalb der Vertriebs- und Servicemodule verwenden. Sobald Sie beim Einrichten eines Workflows mit einem der Connectors ein Objekt auswählen, sehen Sie alle Standardfelder und benutzerdefinierten Felder für dieses Objekt und alle Felder verwandter Objekte, sofern das verknüpfte Objekt maximal einen Datensatz aufweist.
(Felder in verwandten Objekten sind schreibgeschützt.) Die meisten Felder können in beide Richtungen synchronisiert werden, sofern der*die Workflow-Inhaber*in über die entsprechenden Berechtigungen in Salesforce verfügt.
Felder von Drittanbietern werden nicht unterstützt und der Connector unterstützt die Synchronisierung von Anhängen nicht.
Müssen alle Felder bidirektional synchronisiert werden?
Nein. Wenn Sie den Workflow erstellen, können Sie entscheiden, welche Felder synchronisiert werden sollen und in welche Richtung die Daten synchronisiert werden sollen (bidirektional oder unidirektional). Zum Beispiel nur von Salesforce zu Smartsheet oder umgekehrt.
Kann ich mithilfe von Salesforce Connector Salesforce-Datensätze in Smartsheet erstellen?
Ja. Wenn Sie den Workflow so konfigurieren, dass Daten mit Salesforce synchronisiert werden, können Sie Salesforce-Datensätze in Smartsheet erstellen.
Stellen Sie beim Erstellen Ihres Workflows sicher, dass die Option Sync new rows created in Smartsheet to Salesforce (Neu erstellte Zeilen in Smartsheet mit Salesforce synchronisieren) ausgewählt wurde.
Sobald der Workflow mit den erforderlichen Feldern erstellt wurde, geben Sie die Informationen in eine neue Zeile (oder mit einem Formular) in Smartsheet ein und speichern Sie das Sheet.
Wenn Ihr Salesforce Connector-Workflow das nächste Mal eine Synchronisierung durchführt, sehen Sie neu erstellte Datensätze in Salesforce. Im Sheet sehen Sie die neue Datensatz-ID mit einem Hyperlink zu diesem Datensatz in Salesforce.
Wie sehe ich, welche Salesforce Connector-Workflows erstellt wurden?
Sie können immer alle von Ihnen erstellten Workflows sehen. Wenn Sie Smartsheet Salesforce-Admin sind, können Sie jeden Workflow sehen, der von Benutzer*innen in Ihrer Organisation erstellt wurde, unabhängig davon, wer ihn erstellt hat. Schritte zum Anzeigen und Verwalten von Workflows finden Sie unter Workflows mit Smartsheet Salesforce Connector erstellen.
Wie oft synchronisiert dieser Connector Daten zwischen Smartsheet und Salesforce?
Der Smartsheet Salesforce Connector synchronisiert Informationen zwischen Systemen mit API-Aufrufen an beide Anwendungen. Es wird eine Baseline-Anzahl von API-Aufrufen verwendet, unabhängig von Aktualisierungen, die zwischen Systemen vorgenommen werden. Der Connector fragt Salesforce in einem konfigurierbaren Intervall (standardmäßig 30 Sekunden) mindestens einmal für jeden zugeordneten Objekttyp ab – unabhängig von der Anzahl der Workflows.
Um die Abfragerate zu ändern, führen Sie die Schritte unter Abfragehäufigkeit aus.
Welche Support-Ressourcen stehen mir zur Verfügung, wenn ich Hilfe benötige?
*Diese Ressourcen hängen davon ab, welchen Support-Typ Ihr Plan hat.
Wie steuern Salesforce-Rollen und -Profile den Datenzugriff?
Bevor Sie einen Workflow erstellen, melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Salesforce Connector an. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheitsberechtigung für Ihr Salesforce-Konto (über Profile) erzwungen wird, wenn Sie Smartsheet Salesforce Connector verwenden.
Kann ich einschränken, welche Datentypen in Smartsheet eingegeben werden können (sodass sie mit meinen Datentypen in Salesforce-Feldern übereinstimmen)?
Smartsheet kann jeden Datentyp in jeder Zelle akzeptieren, obwohl Zellen für bestimmte Datentypen konfiguriert werden können. Wenn Sie einen Datentyp in eine Smartsheet-Zelle eingeben, die nicht mit dem Feld kompatibel ist, dem sie in Salesforce zugeordnet ist, wird in der Zeile eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Datentyp nicht übereinstimmt.
Weitere Informationen über die verschiedenen Datentypen, die Smartsheet akzeptieren kann, finden Sie in unserem Artikel zu Spaltentypen.
Was passiert mit den Workflows, die ein*e Benutzer*in in Connectors besitzt, wenn ich den*die Benutzer*in auf der Seite „Platztypen und Ausgleich“ zu „Betrachter“ oder „Kein Zugriff“ ändere?
Connector-Workflows werden deaktiviert, wenn die Person versucht, Daten zu synchronisieren, nachdem ein*e Systemadmin sie über die Seite Platztypen und Ausgleich auf „Betrachter“ oder „Kein Zugriff“ herabgestuft hat. Um die Workflows wieder zu aktivieren, muss ein*e Systemadmin ein Upgrade der Benutzerrolle auf Bearbeiter+ durchführen oder die Workflows auf eine*n andere*n Benutzer*in mit den entsprechenden Berechtigungen übertragen.