Neue DataMesh-Konfiguration erstellen

Um ein DataMesh in der Quelle zu erstellen, benötigen Sie mindestens Betrachterberechtigungen für ein Sheet und mindestens Adminberechtigungen, wenn Sie einen Bericht verwenden. Ebenso benötigen Sie mindestens Adminberechtigungen für das Zielsheet.

Führen Sie diese Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie eine neue Konfiguration erstellen und dann DataMesh ausführen. 

Schritt 1: Neue Konfiguration erstellen

1. Wählen Sie den Launcher in der linken Navigationsleiste und dann DataMesh aus. Wenn Sie DataMesh zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sich zunächst bei datamesh.smartsheet.com anmelden. 
2. Wählen Sie oben rechts im Bildschirm New Config (Neue Konfiguration) aus.

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Schritt 2: Quelle auswählen

Sie benötigen mindestens Betrachterberechtigungen für das Quellsheet oder mindestens Administratorberechtigungen für einen Quellbericht. 

Sie können keine Sheetzusammenfassungsberichte als Quelle verwenden.

1. Suchen Sie das Sheet oder den Bericht mit den Daten, die Sie im vernetzten Sheet anzeigen möchten.

2. Wählen Sie das Sheet oder den Bericht aus und klicken Sie auf Weiter .

Schritt 3: Ziel auswählen

Sie benötigen mindestens Administratorberechtigungen für das Zielsheet.

Sie können keine Berichte als Ziele verwenden.

1. Suchen Sie die Sheets, in die Sie die Daten kopieren möchten.
2. Wählen Sie das Zielsheet und dann Weiter aus.

Schritt 4: Sheetspalten zuordnen

• Identifizieren Sie die Felder und Spalten, die sowohl im Quell- als auch im Zielsheet zugeordnet werden sollen, und bestimmen Sie die zu übertragenden Informationen.
• Die Spalte mit den Suchwerten sollte die gemeinsame Spalte der beiden Sheets sein und eindeutige Werte in der Quelle enthalten.
  • Wenn Sie beispielsweise möchten, dass die Suchwerte E-Mail-Adressen sind, wählen Sie die Spalten in beiden Sheets aus, die E-Mail-Adressen enthalten. Ihre Quelle könnte z. B. ein Kontaktsheet mit Kundeninformationen sein. Sie erstellen die Konfiguration so, dass die Kundentelefonnummer basierend auf übereinstimmenden E-Mail-Adressen in Quelle und Ziel in das Zielsheet übertragen wird.

1. Wählen Sie im Feld Suchwerte unter Quellsheet den Wert aus, der in beiden Sheets gleich ist.
    

   Die Werte im Feld „Suchwert“ werden nicht zwischen den Sheets kopiert.

   
    

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2. Wählen Sie in den Abschnitten Quellsheet und Zielsheet (s) die Felder aus, die zugeordnet werden sollen.  

• Wenn der Suchwert im Quell- und Zielsheet übereinstimmt, werden die Daten, die Sie in den Feldern „Datenfeld“ (oder Spaltennamen) angeben, in das Zielsheet kopiert.

  Die zugeordneten Spaltennamen müssen nicht übereinstimmen. Es ist einfacher, wenn Sie sich an eine Standardbenennung für ähnliche Daten in verschiedenen Sheets halten.

3. Wählen Sie Weiter aus .

Schritt 5: Ansichtsoptionen definieren

1. Wählen Sie Optionen aus, um anzugeben, wie (und wie oft) die Daten vernetzt werden sollen.
   • Vorhandene Daten in Zielsheets überschreiben: Hiermit wird gesteuert, ob Zellen mit Werten mit Informationen aus der Quelle überschrieben werden können.
     • Nein: Zellen, die bereits Daten enthalten, werden nie aktualisiert, auch nicht, wenn Änderungen an der Quelle vorgenommen werden.
     • Ja: Die Quelle aktualisiert die Zellen, wenn der Suchwert sowohl in der Quelle als auch im Ziel vorhanden ist oder wenn zugeordnete Spalten vorhanden sind, deren Werte im Ziel nicht mit denen der Quelle übereinstimmen.
   • Duplikate im Quellsheet: Bestimmt, wie mit Duplikaten umgegangen wird. 
     • 1. Übereinstimmung auswählen: Verwendet den ersten übereinstimmenden Suchwert aus der Quelle.
     • Einträge ignorieren: Überspringt Einträge mit doppelten Suchwerten in der Quelle.
   • Datenzuordnungsformat: Hiermit wird gesteuert, wie Daten von der Quelle zum Ziel zugeordnet werden. 
     • Daten kopieren: Kopiert Daten von der Quelle in das Ziel für Suchwerte, die im Ziel gefunden wurden. 

     • Zellenlinks erstellen: Diese Funktion erstellt Zellenlinks zwischen den Daten in der Quelle und im Ziel. Denken Sie daran, dass das Erstellen von Zellenlinks auf die Beschränkungen für Zellenlinks in Ihrem Sheet angerechnet wird.

       Wenn Sie die Zuordnung „Zellenlinks erstellen“ verwenden, werden alle Rich Media-Inhalte, z. B. Bilder oder Hyperlinks, die inline in Zellen hochgeladen wurden, in das Zielsheet kopiert und im ursprünglichen Format angezeigt. Wenn Sie jedoch die Zuordnung „Daten kopieren und hinzufügen“ auswählen, wird der Dateiname des Bildes im Zielsheet anstelle des eigentlichen Bildes angezeigt.

     • Daten kopieren und hinzufügen: Damit wird die Kopierfunktion ausgeführt und gleichzeitig alle in der Quelle gefundenen Suchwerte (und Werte in zugeordneten Spalten) zum Ziel-Sheet hinzugefügt. Verwenden Sie „Daten kopieren und hinzufügen“, um neue Einträge aus einem Quellbericht zu einem Ziel-Sheet hinzuzufügen und so einen Bericht in ein Sheet umzuwandeln.
        

• Execution Frequency (Ausführungshäufigkeit): die geplante Ausführungshäufigkeit zur Aktualisierung der DataMesh-Werte.
   

  Sofort aktualisieren wird nicht unterstützt, wenn Sie einen Bericht als Quelle verwenden.

2. Benennen Sie Ihre DataMesh-Konfiguration im Feld Name unter Konfigurationsname .
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4. Wählen Sie Weiter aus.

Schritt 6: Bestätigen und aktualisieren

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Datenfelder korrekt zugeordnet haben, dass Sie mit den angegebenen Optionen zufrieden sind und dass der Konfigurationsname sinnvoll ist. Wenn alles in Ordnung ist, wählen Sie Aktualisieren aus.