Über dynamischen Berichtsumfang

Wenn Sie Berichte erstellen möchten, die bestimmte Vorlage-Sheets aus bereitgestellten Projekten enthalten, verwenden Sie Programmberichte. Sie müssen ein Programmleiter oder zusätzlicher Lead für einen Business- oder Enterprise-Plan sein. Sie können aktive Projekte, archivierte Projekte oder beides in Ihre Berichte aufnehmen.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Programmberichten. 

Dynamischen Berichtsumfang erstellen

Der dynamische Berichtsumfang wird aktualisiert, um die angegebenen Vorlagen in alle aktiven Projekte aufzunehmen, die Sie bereits erstellt haben und später erstellen werden.

Dynamische Berichtsumfänge sind nur für Konten unter Smartsheet Gov verfügbar.

Bevor Sie den dynamischen Berichtsumfang konfigurieren, müssen Sie die Portfolio-Berichte erstellen, die Sie aktualisieren möchten. Der dynamische Berichtsumfang funktioniert nur für bestehende Berichte und Sie können keine neuen erstellen.

Ihr Bericht sollte ein einzelner Bericht auf Portfolioebene sein, der alle Projekte abdeckt. Der Bericht darf nicht Teil eines Blueprints sein. Ein Portfolio-Bericht kann Meine Aufgaben, Nicht zugewiesene Aufgaben oder technische Aufgaben enthalten. 

Nachdem Sie Ihren Bericht erstellt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den dynamischen Berichtsumfang zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Control Center das zu aktualisierende Programm aus, wählen Sie Programm verwalten und bearbeiten Sie den Blueprint, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Navigieren Sie durch den Blueprint-Builder zum Bildschirm „Blueprint-Komponenten“ und aktivieren Sie den Umschalter Dynamic report scope.
3. Navigieren Sie durch den Blueprint-Builder zur Seite Dynamic report scope settings.
4. Verwenden Sie die Suche, um den Bericht zu suchen und auszuwählen, den Sie ändern möchten.

Wählen Sie Aktualisieren aus, wenn Sie keinen neu erstellten Bericht sehen.

Beachten Sie beim Hinzufügen von Berichten Folgendes:

• Sie können bis zu 50 Berichte hinzufügen. Wählen Sie + Bericht hinzufügen aus, um eine Konfiguration hinzuzufügen.
• Wählen Sie x Bericht entfernen aus, um eine Konfiguration zu entfernen.
• Verwenden Sie nur Berichte auf Portfolioebene. Verwenden Sie keine Berichte, die sich im Blueprint-Quellordner befinden und als Vorlage fungieren.
• Die Namen Ihres dynamischen Berichtsumfangs und Ihrer Berichtsvorlagen sollten nie identisch sein.
• Wenn Ihr Bericht nicht vorhanden ist, erstellen Sie ihn im Arbeitsbereich auf Portfolio-Ebene, bevor Sie den dynamischen Berichtsumfang verwenden.

Der dynamische Berichtsumfang sollte im selben Arbeitsbereich wie Ihre Vorlagen liegen, aber nicht innerhalb eines Ordners im Ordner Vorlagen.

5. Wählen Sie die Vorlagensheets der einzelnen Projekte aus, die Sie einbeziehen möchten.
6. Durchsuchen Sie den Blueprint-Builder bis zum letzten Bildschirm, um Ihre Änderungen zu speichern. Wenn Sie den Blueprint-Builder schließen, bevor Sie Speichern auswählen, werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.

Wenn Sie den dynamischen Berichtsumfang entfernen, können Sie keine damit verbundenen Projekte archivieren oder löschen, bis Sie ihn vollständig deaktiviert oder erneut aktiviert haben. Wenn Sie den dynamischen Berichtsumfang löschen, müssen Sie ihn deaktivieren, um die Projekte zu archivieren oder zu löschen.

Sobald Sie Ihren dynamischen Berichtsumfang erstellt haben, werden Ihre Berichte auf Portfolio-Ebene automatisch aktualisiert, wenn Sie ein Projekt bereitstellen, archivieren oder löschen. Wenn Sie ein Projekt bereits bereitgestellt haben, bevor Sie einen dynamischen Berichtsumfang einrichten, sollten Sie es beim nächsten Bereitstellen, Archivieren oder Löschen hinzufügen.

Dinge, die Sie bei der Verwendung des dynamischen Berichtsumfangs beachten sollten:

• Erstellen Sie für jeden Blueprint einen eigenen Bericht, andernfalls werden die Daten im Bericht mit Daten aus dem zuletzt bereitgestellten Projekt überschrieben.
• Bei der Verwendung des dynamischen Berichtsumfangs werden alle manuellen Änderungen, die Sie an den Kriterien für Zielberichte vorgenommen haben, überschrieben, wenn Sie dynamische Berichte aktualisieren.
• Nachdem Sie ein Projekt bereitgestellt, archiviert oder gelöscht haben, kann es bis zu zwei Minuten dauern, bis Ihre Änderungen in Ihre Berichte übernommen werden.
• Der dynamische Berichtsumfang ist auf 20.000 Sheets pro Bericht begrenzt. Wenn Ihre Auswahl diesen Grenzwert überschreitet, sollten Sie mehrere Berichte verwenden.
   

Dynamischen Berichtsumfang bearbeiten

So passen Sie die enthaltenen Vorlagen an oder fügen Berichte zu Ihren dynamischen Berichtsumfangseinstellungen hinzu/entfernen sie:

1. Öffnen Sie das Programm, dem Sie die Änderungen hinzufügen.
2. Wählen Sie Programm verwalten und dann den Blueprint aus, in dem Sie die Änderungen hinzufügen.
3. Navigieren Sie im Blueprint-Builder zur Seite Dynamic report scope settings, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und speichern Sie sie.

Änderungen werden angewendet, wenn Sie das nächste Mal Projekte bereitstellen, archivieren oder löschen.

Dynamischen Bericht reparieren 

Verwenden Sie das Tool Berichte aktualisieren, um den dynamischen Bericht zu aktualisieren, damit er die neuesten Einstellungen widerspiegelt oder alle aktuellen Projekte enthält.

So aktualisieren Sie Ihre Berichte:

1. Melden Sie sich in Control Center an und öffnen Sie das Programm, das das zu aktualisierende Projekt enthält.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Projekt und wählen Sie ganz rechts in der Projektzeile das Stiftsymbol aus.
3. Wählen Sie Berichte aktualisieren aus.

Sie können jeweils nur ein Projekt aktualisieren. Verwenden Sie die Berichterstellung für globale Updates, um mehrere Projekte zu aktualisieren oder wenn Sie einen neuen dynamischen Berichtsumfang hinzugefügt haben.

Projekte aus dynamischem Berichtsumfang entfernen

Um einen Bericht aus Ihrem dynamischen Berichtsumfang zu entfernen, können Sie eine Option zum Entfernen von Projekten konfigurieren, wenn Sie sie in Ihren Archivierungs-Workflows archivieren.

• Wählen Sie das Programm aus, in dem Sie den dynamischen Berichtsumfang archivieren möchten.
• Wählen Sie Programm verwalten > Archivierung aus
• Erstellen Sie mit der Schaltfläche Neues Archiv einen neuen Archivierungs-Workflow oder bearbeiten Sie einen bestehenden.
• Navigieren Sie zum Abschnitt Projektfilter und -aktionen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Projekt-Sheet(s) aus Dynamic Report entfernen.

Wenn Sie den dynamischen Berichtsumfang entfernen, können Sie keine damit verbundenen Projekte archivieren oder löschen, bis Sie ihn vollständig deaktiviert oder erneut aktiviert haben. Wenn Sie einen Bericht mit dynamischem Umfang löschen, müssen Sie ihn deaktivieren, um die Projekte zu archivieren oder zu löschen.

Alle Projekte, die Sie in Control Center gelöscht haben, werden nicht mehr als Teil dynamischer Berichte angezeigt.

Programmberichte

Um Berichte zu erstellen, rufen Sie eine Liste Ihrer Control Center-Programme auf und wählen Sie spezifische Vorlagensheets aus jedem Projekt-Blueprint aus.

Erstellen Sie einen neuen Bericht und verwenden Sie die Schaltfläche Berichtsumfang, um Sheet- oder programmbasierte Berichte zu erstellen.

Sie können festlegen, ob Ihre Berichte aktive Projekte, archivierte Projekte oder beides enthalten sollen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen Programmbericht erstellen.

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