Alte Ressourcenzuweisung mit Projektressourcenansicht

Die alte Ressourcenmanagement-Funktion (RM) ist nicht mehr für neue Benutzer*innen verfügbar. Wenn Sie bereits die alte Ressourcenmanagement-Funktion verwenden, werden Ihre Daten nicht geändert und Sie können weiterhin auf Ihre Ressourcenansichten zugreifen.

Smartsheet Resource Management ist für alle neuen Kund*innen verfügbar. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Eine Ressourcenansicht ist eine visuelle Möglichkeit, nachzuverfolgen und zu prüfen, wie Personen in Ihrem Smartsheet-Plan (Ressourcen) über die Projekte hinweg zugewiesen sind, an denen sie arbeiten. Nutzen Sie Ressourcenansichten, um Entscheidungen zur Arbeitslast von Ressourcen zu treffen.

Erfahren Sie mehr über das alte Ressourcenmanagement und die Zuordnung.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ressourcen in einer Ressourcenansicht anzeigen können, müssen Teammitglieder Elementen in Projektsheets zugewiesen werden, für die das alte Ressourcenmanagement aktiviert ist. Erfahren Sie, wie Sie Ressourcen verwalten. 

Ihr*e Smartsheet-Systemadmin muss zudem Folgendes tun:

• Sie als Ressourcen-Betrachter*in für den Plan festlegen
• Sicherstellen, dass die Personen, die Sie nachverfolgen möchten, im Plan enthalten sind. Erfahren Sie mehr über die Benutzerverwaltung.

Ressourcen in der Projektressourcenansicht anzeigen

1. Klicken Sie in einem Sheet, in dem das alte Ressourcenmanagement aktiviert ist, in der Symbolleiste auf Gantt-Ansicht und anschließend auf das Projektressourcenansicht-Symbol (unter der Schaltfläche Freigeben) auf der rechten Seite des Fensters.
2. Von hier aus können Sie die Arbeitslasten aller Ressourcen anzeigen, denen die Aufgaben in diesem Blatt zugeteilt wurden.
3. Klicken Sie auf den Namen der Ressource, um deren Zuordnung nach Projekt anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Symbol für die Zuordnungswarnung , um die Projektressourcenansicht anzuzeigen.

Ressourcen über mehrere Sheets hinweg anzeigen

Ressourcen-Betrachter*innen können auch die Zuordnung über alle Sheets hinweg prüfen, sofern diese Funktion für sie aktiviert ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Menü-Symbol (links oben im Smartsheet-Fenster) > Start.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Befehl Ressourcenansichten und klicken Sie dann auf Neue Ansicht erstellen.

3. Wählen Sie die Sheets oder Ressourcen aus, für die Sie die Zuordnung anzeigen möchten, und klicken Sie auf OK.
   
    

   Wenn einer Ressource Aufgaben in Sheets zugeordnet wurden, die nicht für Sie freigegeben wurden, wird die Zuordnung über alle Sheets hinweg zusammengefasst und unter Andere Sheets in der Ressourcenansicht aufgelistet.

Das Symbol für die Zuordnungswarnung wird neben jeder Aufgabe angezeigt, die mindestens einer überbuchten Ressource zugewiesen ist. Scrollen Sie durch die Zeitachse, um die Sheets anzuzeigen, in denen der Ressource Aufgaben zugewiesen wurden, und überprüfen Sie, ob einige der Aufgaben anderen Personen zugewiesen werden können.

Ressourcenansicht freigeben oder exportieren

So exportieren Sie die Ressourcenansicht und geben sie frei:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Durchsuchen und gehen Sie zu Ressourcenansichten. 
2. Klicken Sie unter „Ressourcenansichten“ auf die Ansicht und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Um die Ressourcenansicht per E-Mail als Microsoft Excel (.xls)-Anlage zu senden, klicken Sie auf das Umschlagsymbol. .
   • Um eine Microsoft-Excel-Datei (.xls) aus der Ressourcenansicht herunterzuladen, klicken Sie auf das Exportsymbol . Klicken Sie auf den Datumsbereich, um den Zeitrahmen für die Ansicht zu ändern.

Benutzerdefinierte Ressourcenansicht erstellen

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Ressourcenansicht, um einen relevanteren Datensatz zu erstellen:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Durchsuchen und gehen Sie zu Ressourcenansichten. 
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Befehl Ressourcenansichten und klicken Sie dann auf Neue Ansicht erstellen.
3. Wählen Sie den gewünschten Filter:
   • Nach Benutzer zeigt alle Projekte, bei denen die angegebenen Ressourcen Aufgaben zugewiesen sind.
   • Nach Projekt zeigt eine Liste der Ressourcen, denen Aufgaben in den angegebenen Projekten zugewiesen sind. In dieser Ansicht sind die anderen Projekte enthalten, bei denen diese Ressourcen zugewiesen sind, wodurch Sie potenzielle Zeitprobleme erkennen können.
   • Nach Gruppen zeigt alle Projekte mit Aufgaben, die den Mitgliedern der Gruppe zugewiesen sind.
4. Klicken Sie auf OK.