Learn how to sort and filter in Resource Management.
Сортировка и фильтрация представления графика
Просмотр расписания пользователей или проектов
- В панели навигации выберите График.
- В левой верхней части страницы "График" выберите
. - На панели слева выберите одно из следующих представлений.
- Пользователи. Выберите это представление, если вам нужно узнать, как долго пользователь или группа сотрудников будет работать над проектом.
- Проект. Выберите это представление, чтобы просмотреть длительность прошлых, текущих или будущих проектов.
В представлении пользователей или проектов исключённая информация выделена серым цветом. Сбросьте параметры фильтрации, чтобы получить к ней доступ.
Выбор и сортировка информации в представлении пользователей
Фильтрация данных в представлении пользователей
Вы можете выбрать информацию, которая будет отображаться в этом представлении.
- На панели слева перейдите к разделу "Фильтры пользователей".
- Настройте фильтры, которые нужно применить в представлении пользователей.
- Все (по умолчанию). Вся организация.
- Доступ к проекту. Позволяет выбрать проекты, владельцем которых вы являетесь или на которые вы назначены, либо проекты, с которыми вы не связаны. Редакторы проектов могут просматривать все назначения в представлении пользователей, но не могут изменять назначения на проекты, принадлежащие другим пользователям. Доступное им представление, на котором отображаются назначения на проекты, с которыми они не связаны, ограничивается сводной информацией высокого уровня.
- Владелец проекта. Сотрудник, который выступает в качестве руководителя проекта или основного контактного лица.
- Оплачиваемые часы. Здесь можно выбрать только пользователей, чья работа оплачивается, или наоборот. В параметрах профиля пользователей, чья работа не оплачивается, целевой показатель использования равен 0 %.
- Роль. Должность сотрудника.
- Вид деятельности. Отдел или группа сотрудников, выполняющих один и тот же тип работы.
- Проект. Сотрудники, занятые на определённом проекте или другом мероприятии, например находящиеся в отпуске или на больничном.
- Участник команды. Конкретный пользователь или заполнитель.
- Теги пользователей. Выберите нужные теги.
- Клиенты. Назначения, связанные с работой для выбранного клиента.
- Расположение. Пользователи, находящиеся в том или ином месте.
- Категория сотрудника. Пользователи (подтверждённые назначения) или заполнители.
- Рабочий статус. Назначения, отмеченные выбранным статусом.
- Настраиваемые поля пользователей. Пользователи, которые соответствуют указанным критериям.
Сортировка данных в представлении пользователей
Вы также можете упорядочить данные, отображаемые в представлении пользователей.
- На панели слева выберите поле Сортировать по.
- Выберите, как будут отсортированы данные в представлении пользователей.
- Имя (по умолчанию). Сортировка по имени в алфавитном порядке.
- Фамилия. Сортировка по фамилии в алфавитном порядке.
- Роль. Группировка по роли в алфавитном порядке с сортировкой по имени.
- Вид деятельности. Группировка по виду деятельности в алфавитном порядке с сортировкой по имени.
- Доступность. От наименьшей до наибольшей загруженности. В этом представлении показано, кто может взять на себя работу по проектам определённых типов и кто будет доступен в течение определённого периода времени.
Создание команды с необходимыми навыками
В представлении пользователей можно группировать или фильтровать ресурсы в соответствии с их навыками. Вы также можете сохранить настройки фильтрации, чтобы легко получить доступ к нужному представлению позже и изменить его при необходимости.
Перед началом работы
Прежде чем начать работу над подбором сотрудников в представлении пользователей, создайте настраиваемое поле пользователей. Добавление настраиваемого поля навыков позволит быстро находить нужных участников команды при назначении им работы.
Сохранение фильтра навыков в представлении пользователей
- В разделе "Навыки" выберите один или несколько навыков.
- В этом примере мы будет подбирать команду с навыками, имеющими отношение к проектированию учебного процесса или электронных курсов.
- На панели слева перейдите в один из следующих разделов.
- Мои представления;
- Представления с общим доступом. Создавать представления с общим доступом могут только администраторы.
- Выберите Сохранить текущее представление.
- Укажите название представления фильтра.
- Выберите Сохранить. Вы можете сохранить представления на основе каждого набора настроек фильтрации.
Выбор и сортировка информации в представлении проектов
Фильтрация данных в представлении проектов
Вы можете выбрать данные, которые должны отображаться в этом представлении.
- На панели слева перейдите к разделу "Фильтры проекта".
- Настройте параметры фильтрации представления проектов.
- Временной интервал. Просмотр прошлых, текущих или будущих проектов.
- Доступ к проекту. Позволяет выбрать проекты, владельцем которых вы являетесь или на которые вы назначены, либо проекты, с которыми вы не связаны. Для редакторов проектов этот фильтр может иметь только параметр "Мои проекты", так как они не могут получить доступ к проектам, на которые не назначены или владельцами которых они не являются.
- Владелец проекта. Сотрудник, который выступает в качестве руководителя проекта или основного контактного лица.
- Проект. Выберите один или несколько проектов.
- Тип проекта. Выберите типы проектов (например, "Подтверждённый", "Предварительный" или "Внутренний").
- Клиент. Проекты, выполняемые для конкретного клиента.
- Теги проекта. Проекты с определёнными тегами.
- Настраиваемые поля проекта. Проекты, соответствующие определённым критериям.
Сортировка данных в представлении проектов
Вы можете упорядочивать данные, отображаемые в представлении проектов, аналогично представлению пользователей.
- На панели слева выберите поле Сортировать по.
- Выберите, как будут отсортированы данные в представлении проектов.
- Дата окончания (по умолчанию). Сортировка проектов, начиная с самой ранней даты окончания.
- Дата начала. Сортировка проектов, начиная с самой ранней даты начала.
- Название проекта. Сортировка проектов по названию в алфавитном порядке.
- Клиент. Сортировка проектов по названию или имени клиентов в алфавитном порядке.