Learn how to set up a project portfolio in Resource Management.
Обзор портфеля проектов
Содержимое портфеля можно упорядочить таким образом, чтобы отображать наиболее важные проекты и иметь под рукой необходимую информацию о статусе каждого проекта. Чтобы получить доступ к информации о проекте на странице проекта, выберите проект из портфеля.
Задачи, выполняемые с помощью портфеля проектов
-
Фильтрация проектов по состоянию проекта, типу проекта, имени проекта, клиенту, тегу и настраиваемым полям проекта.
-
Переключение между представлениями сетки и списка.
-
Создание личных сохранённых представлений (для всех уровней разрешений) или сохранённых представлений с общим доступом, доступных всей организации (только для администраторов).
Работа со столбцами
В представлении списка информация о проекте отображается в виде таблицы. В представлении списка можно настраивать отображение столбцов и сортировать проекты по именам столбцов.
Чтобы изменить представление проекта, выполните следующие действия.
- Щёлкните значок представления списка и выберите столбцы, которые нужно отобразить.
- Выберите метку столбца в верхней его части, чтобы отсортировать список проектов по алфавиту или числовым значениям.
Сохранённые представления
Сохранённые представления позволяют быстро отображать наиболее важные для вас и вашей организации проекты и сведения.
Чтобы сохранить представление для себя, выберите + Сохранить текущее представление в разделе Мои представления. Если вы измените представление, вы сможете сохранить его снова под тем же именем или присвоить ему новое имя и сохранить в качестве дополнительного представления.
Администраторы могут создавать сохранённые представления с общим доступом, доступные любому пользователю вашей организации, у которого есть доступ к странице портфеля проектов.
При использовании с настраиваемыми полями сохранённые представления можно применять для выделения проектов, требующих внимания, отображения проектных задач в рамках процесса или проектов, которые можно отправить в архив.
Создание сохранённого представления портфеля проектов
Как создать сохранённое представление
- На главной панели навигации (вверху) щёлкните Проекты.
- На левой боковой панели в разделе Показать примените нужные фильтры.
- На снимке экрана ниже видны настраиваемые поля проекта, используемые в качестве фильтров: "Возможность выставления счетов", "Приоритет" и "Владелец проекта".
- На левой боковой панели в разделе Мои представления или Представления с общим доступом нажмите + Сохранить текущее представление.
- Отчёты в разделе Мои представления доступны только вам.
- Отчёты, сохранённые в разделе Представления с общим доступом, может просматривать любой пользователь, имеющий доступ к странице портфеля проектов.
