Применить к

Resource Management

Возможности

Кому доступна эта возможность?

Создавать списки клиентов могут администраторы ресурсов и редакторы портфеля.

Создание списка клиентов

Списки клиентов необходимы для организации проектов и ресурсов по клиенту.

Доступно для:

Планы:

  • Resource Management

Разрешения:

Создавать списки клиентов могут администраторы ресурсов и редакторы портфеля.

Узнайте, входит ли эта возможность в Smartsheet Regions или Smartsheet Gov.

Список клиентов можно создать в параметрах учётной записи. При создании проекта можно связать его с клиентом из этого списка. Имена клиентов могут понадобиться, если на каждого клиента приходится несколько проектов и вы хотите иметь возможность фильтровать проекты по конкретным клиентам. 

Клиенты не имеют никаких параметров, кроме их имён. При удалении клиента он полностью удаляется из системы, и его привязка к проектам исчезает.

  1. В правом верхнем углу Resource Management выберите Параметры > Параметры учётной записи
  2. В меню навигации слева выберите пункт Клиенты
  3. Введите имя нового клиента и нажмите кнопку Добавить. Теперь вы можете привязывать проекты к клиентам.