Обзор портфеля проектов

Содержимое портфеля можно упорядочить таким образом, чтобы отображать наиболее важные проекты и иметь под рукой необходимую информацию о статусе каждого проекта. Чтобы получить доступ к информации о проекте на странице проекта, выберите проект из портфеля.

Задачи, выполняемые с помощью портфеля проектов

• Фильтрация проектов по состоянию проекта, типу проекта, имени проекта, клиенту, тегу и настраиваемым полям проекта.

• Переключение между представлениями сетки и списка.

• Создание личных сохранённых представлений (для всех уровней разрешений) или сохранённых представлений с общим доступом, доступных всей организации (только для администраторов).

Работа со столбцами

В представлении списка информация о проекте отображается в виде таблицы. В представлении списка можно настраивать отображение столбцов и сортировать проекты по именам столбцов.

Чтобы изменить представление проекта, выполните следующие действия.

• Щёлкните значок представления списка и выберите столбцы, которые нужно отобразить.
• Выберите метку столбца в верхней его части, чтобы отсортировать список проектов по алфавиту или числовым значениям.

Сохранённые представления

Сохранённые представления позволяют быстро отображать наиболее важные для вас и вашей организации проекты и сведения.

Чтобы сохранить представление для себя, выберите + Сохранить текущее представление в разделе Мои представления. Если вы измените представление, вы сможете сохранить его снова под тем же именем или присвоить ему новое имя и сохранить в качестве дополнительного представления. 

Администраторы могут создавать сохранённые представления с общим доступом,  доступные любому пользователю вашей организации, у которого есть доступ к странице портфеля проектов.

При использовании с настраиваемыми полями сохранённые представления можно применять для выделения проектов, требующих внимания, отображения проектных задач в рамках процесса или проектов, которые можно отправить в архив.