Применить к
- Pro
- Business
- Enterprise
Создание представления портфеля с помощью сводного отчёта по таблицам
Вы можете создавать сводки таблиц на панели сводок, а затем объединять их в представление портфеля.
Сводные отчёты по таблицам отличаются от отчётов по строкам, в которых используются данные из ячеек таблицы. Подробнее о разнице между типами отчётов.
Рекомендации по созданию представления портфеля
- Для начала создайте сводку для каждой таблицы.
- Следите, чтобы названия соответствующих полей в разных таблицах были одинаковыми.
- Все поля сводок, предназначенные для сбора данных одного и того же типа, также должны быть одного типа. Например, если вы формируете сводку по бюджету, то убедитесь, что все столбцы бюджета во всех таблицах, включаемых в портфель, представлены в формате валюты. Если у полей разные форматы, например валюта и числовое значение, то для каждого типа данных будет создан отдельный столбец.
Сводные отчёты по таблицам недоступны в премиум-приложениях. Например, такой отчёт нельзя будет использовать в качестве источника для работы в Dynamic View.
Создание представления портфеля
Для начала необходимо создать сводный отчёт по таблицам и указать, какая информация будет включена в представление портфеля.
Как создать сводный отчёт по таблицам
- На панели навигации слева нажмите Центр решений (значок в виде плюса) и выберите Отчёт.
- Введите название отчёта, выберите Сводный отчёт по таблицам и нажмите ОК.
Как выбрать данные, которые будут включены в отчёт
Чтобы настроить представление портфеля, используйте параметры на панели инструментов отчёта.
|
Вкладка |
Функции |
|---|---|
|
Исходные таблицы |
Позволяет указать таблицы и сводки, данные из которых будут представлены в отчёте. |
|
Отображаемые столбцы |
Позволяет выбрать поля сводки или системные столбцы, данные из которых будут включены в отчёт. |
|
Условия фильтра |
Позволяет определить параметры сводной информации, отображаемой в отчёте. |
| Группа | Позволяет объединить схожие значения в группы, чтобы упорядочить строки по логическим категориям. |
| Сводные данные | Позволяет извлекать из отчёта наиболее важные сведения, например количество завершённых проектов. |
|
Сортировка |
Позволяет указать, как будут сортироваться сводные данные в отчёте. |
Задав все настройки, нажмите Сохранить. В отчёте отобразятся сводные данные, соответствующие заданным условиям.
Дополнительная информация об этих настройках приведена в статье Создание отчёта по строкам с помощью построителя отчётов.
Изменение настраиваемых полей сводки по таблице в отчёте для представления портфеля
Вы можете изменить форматирование полей, включённых в отчёт для представления портфеля, прямо в самом отчёте, не обращаясь к исходной таблице.
- В левой ячейке строки, которую хотите изменить, нажмите на значок Меню строки
и выберите Изменить.
- Если в исходной таблице есть настраиваемые поля, откроется форма "Сводка по таблице". В противном случае отобразится сообщение "В этой таблице не определены настраиваемые поля сводки".
- Внесите нужные изменения и нажмите Сохранить.