Создание представления портфеля с помощью сводного отчёта по таблицам

Применить к

Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

Вы можете создавать сводки таблиц на панели сводок, а затем объединять их в представление портфеля.

Сводные отчёты по таблицам отличаются от отчётов по строкам, в которых используются данные из ячеек таблицы. Подробнее о разнице между типами отчётов.

Рекомендации по созданию представления портфеля

  • Для начала создайте сводку для каждой таблицы.
  • Следите, чтобы названия соответствующих полей в разных таблицах были одинаковыми.
  • Все поля сводок, предназначенные для сбора данных одного и того же типа, также должны быть одного типа. Например, если вы формируете сводку по бюджету, то убедитесь, что все столбцы бюджета во всех таблицах, включаемых в портфель, представлены в формате валюты. Если у полей разные форматы, например валюта и числовое значение, то для каждого типа данных будет создан отдельный столбец.


Сводные отчёты по таблицам недоступны в премиум-приложениях. Например, такой отчёт нельзя будет использовать в качестве источника для работы в Dynamic View.

Создание представления портфеля

Для начала необходимо создать сводный отчёт по таблицам и указать, какая информация будет включена в представление портфеля.

Как создать сводный отчёт по таблицам

  1. На панели навигации слева нажмите Центр решений (значок в виде плюса) и выберите Отчёт.
  2. Введите название отчёта, выберите Сводный отчёт по таблицам и нажмите ОК.

Как выбрать данные, которые будут включены в отчёт

Чтобы настроить представление портфеля, используйте параметры на панели инструментов отчёта.

Вкладка

Функции

Исходные таблицы

Позволяет указать таблицы и сводки, данные из которых будут представлены в отчёте.

Примечание. Если вы выберете рабочее пространство, в отчёте будут использоваться данные из всех его таблиц. Если вы добавите таблицы в рабочее пространство или удалите их, отчёт обновится. Если вы выберете отдельную папку, в отчёт добавятся только таблицы из неё. Сводки по папкам не обновляются автоматически при изменении содержимого папки.

Отображаемые столбцы

Позволяет выбрать поля сводки или системные столбцы, данные из которых будут включены в отчёт.

Условия фильтра

Позволяет определить параметры сводной информации, отображаемой в отчёте.

Группа Позволяет объединить схожие значения в группы, чтобы упорядочить строки по логическим категориям.
Сводные данные Позволяет извлекать из отчёта наиболее важные сведения, например количество завершённых проектов.

Сортировка

Позволяет указать, как будут сортироваться сводные данные в отчёте.

Задав все настройки, нажмите Сохранить. В отчёте отобразятся сводные данные, соответствующие заданным условиям.

Дополнительная информация об этих настройках приведена в статье Создание отчёта по строкам с помощью построителя отчётов.

Изменение настраиваемых полей сводки по таблице в отчёте для представления портфеля

Вы можете изменить форматирование полей, включённых в отчёт для представления портфеля, прямо в самом отчёте, не обращаясь к исходной таблице.

  1. В левой ячейке строки, которую хотите изменить, нажмите на значок Меню строки и выберите Изменить
  2. Если в исходной таблице есть настраиваемые поля, откроется форма "Сводка по таблице". В противном случае отобразится сообщение "В этой таблице не определены настраиваемые поля сводки".
  3. Внесите нужные изменения и нажмите Сохранить.