Вы можете экспортировать данные из Resource Management и использовать их для создания отчётов по сводным таблицам.
USM Content
Если у вас есть бизнес- или корпоративный план Smartsheet и вы используете аутентификацию Smartsheet, то вы можете создать расширенные отчеты для дальнейшего анализа и обмена данными в Smartsheet. Вы также можете использовать Приложение Pivot с вашими данными, как только они окажутся в Smartsheet.
Сначала создайте отчёт, а затем экспортируйте данные в виде CSV-файла.
Экспорт данных
- С открытым отчетом, в правом верхнем углу выберите Экспорт > Экспортировать исходные данные в CSV.
- Скачайте файл из Управления ресурсами и сохраните его в доступном месте.
Отчеты, которые стоит рассмотреть для использования в сводных таблицах
Ниже перечислены несколько вариантов отчётов, которые дадут вам полезную информацию при создании сводной таблицы с полученными данными.
Обзор бюджетов клиентов и проектов
- Просмотр: Бюджет > Суммы
- Временной интервал: Последние и следующие 90 дней
- Сначала группировать по: Клиент
- Затем группировать по: Проект
- Показать: Тип проекта > Подтвержденный
Использование оплачиваемых ресурсов в прошлом месяце
- Просмотр: Время и оплата > Суммы и часы
- Временной интервал: Прошлый месяц
- Сначала группировать по: Вид деятельности
- Затем группировать по: Участник команды
- Показать: Тип проекта > Подтвержденный
Использование — это процентная доля от общего числа часов, затраченных на оплачиваемую работу.
- Вычислите общее количество доступных часов, общее количество рабочих дней за прошлый месяц, умноженное на количество часов в рабочем дне каждого человека.
- Вычислите общее количество часов к оплате.
- Вычислите процент.
Отчёт о бюджете отдельного проекта
- Просмотр: Время и оплата
- Временной интервал: Настраиваемый диапазон дат
- Дата начала: Первый день проекта
- Дата окончания: Последний день проекта
- Сначала группировать по: Этап
- Затем группировать по: Участник команды
- Показать:
- Проект: Название проекта
- Клиент: Имя клиента