К тексту на этой странице мог быть частично применён машинный перевод.

Создание списка клиентов

Списки клиентов необходимы для организации проектов и ресурсов по клиенту.

Доступно для:

Планы:

  • Resource Management

Разрешения:

Создавать списки клиентов могут администраторы ресурсов и редакторы портфеля.

Узнайте, входит ли эта возможность в Smartsheet Regions или Smartsheet Gov.

Список клиентов можно создать в параметрах учётной записи. При создании проекта можно связать его с клиентом из этого списка. Имена клиентов могут понадобиться, если на каждого клиента приходится несколько проектов и вы хотите иметь возможность фильтровать проекты по конкретным клиентам. 

Клиенты не имеют никаких параметров, кроме их имён. При удалении клиента он полностью удаляется из системы, и его привязка к проектам исчезает. 

Add clients

  1. Параметры учётной записи
    1. If you are working in Resource Management in Smartsheet, select the kebab menu in the top right corner, then select Account Settings.
    2. Откройте Resource Management. Выберите Параметры > Параметры учётной записи.
  2. В меню навигации слева выберите пункт Клиенты. 
  3. Введите имя нового клиента и нажмите кнопку Добавить. Теперь вы можете привязывать проекты к клиентам. 

Edit your client list

  1. Select the row of the client you want to edit. Then, the name field becomes editable, or you can delete the client. 
  2. Select Save to save any changes. 
edit a client name in resource management