К тексту на этой странице мог быть частично применён машинный перевод.

Создание списка клиентов

Используйте список клиентов для организации проектов и ресурсов по клиентам.

Доступно для:

Планы:

  • Resource Management

Разрешения:

Редакторы портфолио, администраторы ресурсов

Узнайте, входит ли эта возможность в Smartsheet Regions или Smartsheet Gov.

Список клиентов можно создать в параметрах учётной записи. При создании проекта можно связать его с клиентом из этого списка. Имена клиентов могут понадобиться, если на каждого клиента приходится несколько проектов и вы хотите иметь возможность фильтровать проекты по конкретным клиентам. 

Клиенты не имеют никаких параметров, кроме их имён. При удалении клиента он полностью удаляется из системы, и его привязка к проектам исчезает. 

Добавить клиента

  1. Откройте «Настройки учетной записи».
    1. Если вы работаете в Smartsheet в сфере управления ресурсами, выберите меню шашлыков в правом верхнем углу, а затем выберите Настройки.
    2. Если вы работаете в автономном режиме «Управление ресурсами», в правом верхнем углу экрана выберите «Настройки» > «Настройки учетной записи».
  2. В списке слева выберите Клиенты. 
  3. Введите имя нового клиента и нажмите Добавить. 

Список клиентов обновляется. Теперь вы можете связать свои проекты с новым клиентом. 

Обновите список клиентов

  1. Выберите строку клиента, которую хотите обновить. Измените или удалите имя клиента.
    1. Отредактируйте имя клиента и нажмите Сохранить.
    2. Выберите «Удалить» и подтвердите. 
edit a client name in resource management

Список клиентов обновляется.