Resource Management para Bridge: módulos

Os módulos a seguir estão disponíveis com a integração e podem ser usados em fluxos de trabalho para conectar o Resource Management com outros sistemas a fim de automatizar processos.

Create Assignment (Criar atribuição)

Cria atribuições permitindo que você especifique ou faça referência a um usuário e a um atribuível junto com outras configurações de atribuição. Você pode usar esse módulo para criar atribuições automaticamente no Resource Management quando um evento ocorrer em outro lugar. 

Por exemplo, se um incidente for criado no Service Now, use os dados desse incidente para criar uma atribuição no Resource Management. 

Estes são os campos do módulo Create Assignment (Criar atribuição):

• User Id Or Email (ID ou e-mail do usuário): o ID ou o endereço de e-mail do usuário para quem a atribuição foi feita. Se um endereço de e-mail usado não for exclusivo no Resource Management, ocorrerá falha no fluxo de trabalho.
• Assignable ID (ID atribuível): o ID do item atribuível (um tipo de projeto, fase ou licença) a ser usado.
• Allocation Mode (Modo de alocação): o modo de alocação a ser usado para a nova atribuição: percent (por cento), hours_per_day (horas_por_dia) ou fixed (fixo).
• Allocation Value (Valor da alocação): o valor a ser alocado de acordo com o modo selecionado. Por exemplo, se você selecionar Total e inserir ou referenciar o valor 4, ocasionará a atribuição de um total de 4 horas.
• Starts At (Começa em): a data de início da atribuição no formato AAAA-MM-DD ou ISO 8601.
• Ends At (Termina em): a data de término da atribuição no formato AAAA-MM-DD ou ISO 8601.
• Description (Descrição): um campo opcional em que você pode adicionar uma descrição da atribuição. 
• Note (Nota): um campo opcional em que você pode adicionar uma nota para a atribuição.

É possível usar referências de dados em todos esses campos, exceto em Allocation Mode (Modo de alocação).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução)

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre a atribuição criada.
  • All Day Assignment (Atribuição para o dia inteiro): mostra true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se a atribuição é para o dia inteiro ou não.
  • Allocation Mode (Modo de alocação): o modo de alocação selecionado para a atribuição: percent (por cento), hours_per_day (horas_por_dia) ou fixed (fixo).
  • Assignable ID (ID atribuível): o ID da atribuição.
  • Assignee (Designado): o usuário que recebeu a atribuição.
  • Bill Rate (Taxa de cobrança): a taxa de cobrança da atribuição.
  • Bill Rate ID (ID da taxa de cobrança): o ID da taxa de cobrança.
  • Created At (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação da atribuição.
  • Description (Descrição): a descrição da atribuição.
  • Email (E-mail): O endereço de e-mail do usuário que recebeu a atribuição.
  • Ends At (Termina em): a data de término da atribuição.
  • Fixed Hours (Horas fixas): o total de horas da atribuição. Esses dados não serão listados em Run Log (Registro de execução)se outro modo de alocação for usado.
  • Hours Per Day (Horas por dia): as horas de alocação por dia da atribuição. Esses dados não serão listados em Run Log (Registro de execução)se outro modo de alocação for usado.
  • ID: o ID da atribuição.
  • Note (Nota): qualquer nota da atribuição.
  • percent (por cento): a alocação percentual da atribuição. Esses dados não serão listados em Run Log (Registro de execução)se outro modo de alocação for usado.
  • Repetition ID (ID de repetição): um ID para indicar atribuições repetidas. O ID é igual à atribuição pai. O valor fica vazio quando a atribuição não faz parte de uma série de repetições. 
  • Resource Request ID (ID da solicitação de recurso): o ID da solicitação se for relacionada a um recurso em vez de uma alocação.
  • Starts At (Começa em): a data de início da atribuição.
  • Status: este status está sempre vazio e não está mais em uso.
  • Status Option ID (ID da opção do status): o ID que representa o status da atribuição.
  • Updated At (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da atualização da atribuição. Quando a atribuição é criada, esse carimbo de data e hora é igual a Created At (Criado em).
  • User ID (ID do usuário): o ID do usuário que recebeu a atribuição.
• State (Estado): consulte esta seção para verificar se o módulo funcionou.
  • Code (Código): é o código de sucesso/erro que o módulo retorna do Smartsheet.
  • Message (Mensagem): a mensagem gerada pelo sistema que o módulo retorna do Smartsheet. Por exemplo, se o módulo não conseguir encontrar um valor, a mensagem a ser exibida será Not found (Não encontrado).
  • Status: o status que o módulo retorna do Smartsheet. Estes são exemplos de rótulos de status que você pode encontrar:
    • Succeeded (Bem-sucedido): o módulo localizou as informações.
    • Failed (Falha): o módulo não encontrou as informações.

Create Project (Criar projeto)

Você pode usar este módulo em fluxos de trabalho para criar projetos no Resource Management usando dados de outros sistemas. 

Por exemplo, um negócio é marcado como Closed-Won (Encerrado-ganho) no Salesforce. O conector move os dados para o Smartsheet, onde um líder de equipe revisa os detalhes do projeto. Quando essa pessoa estiver pronta para iniciar o projeto, ela alterará o status na planilha. Essa alteração de status faz com que um fluxo de trabalho do Bridge seja executado, usando informações da linha na planilha. O fluxo de trabalho cria um projeto usando este módulo.

Estes são os campos no módulo Create Project (Criar projeto):

• Project Name (Nome do projeto): o nome a ser dado ao projeto.
• Starts At (Começa em): a data de início da atribuição no formato AAAA-MM-DD ou ISO 8601.
• Ends At (Termina em): a data de término da atribuição no formato AAAA-MM-DD ou ISO 8601.
• Project Type (Tipo do projeto): o estado do projeto: Confirmed (Confirmado), Internal (Interno) ou Tentative (Provisório).
• Description (Descrição): campo opcional para descrever o projeto.
• Project Code (Código do projeto): campo opcional para inserir o código de um projeto.
• Settings (Configurações): um número binário:
  • 1000 indica que o orçamento é monitorado em dias, não é para uma fase e não está usando as taxas de cobrança do projeto pai. Também indica que a duração não está bloqueada e é apresentada como o valor 8. 
  • 0110 indica que o orçamento é monitorado em $, é uma fase e usa as taxas de cobrança do projeto pai. Também indica que a duração não está bloqueada e é apresentada como o valor 6 etc.
• Time Entry Lockout (Bloqueio de entrada de hora): a configuração selecionada para bloquear entradas de hora. 
  • -1 significa Do not lock time entries for this project (Não bloquear entradas de hora para este projeto).
  • 0 significa Lock all time entries for this project (Bloquear todas as entradas de hora para este projeto); ou se escolher Lock time entries for this project that are older than X calendar days (Bloquear entradas de hora para este projeto que são mais antigas que X dias corridos), o valor exibido será o número de dias definido no Resource Management. 
• Client (Cliente): nome do cliente anexado ao projeto.
• Custom Fields (Campos personalizados): atualize os campos personalizados disponíveis no projeto. Se o tipo de campo for de múltipla escolha, separe os valores com uma vírgula. Por exemplo: Valor A, Valor B, Valor C.
  • Field Name (Nome do campo): o nome do campo personalizado a ser atualizado.
  • Field Value (Valor do campo): o valor que deve ser definido no campo personalizado. 

Você pode usar referências de dados em todos estes campos.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução)

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre o projeto criado. Os dados de saída deste módulo são iguais aos do campo trigger data (dados do acionador) do evento When Projects Are Created (Quando os projetos são criados). 
• State (Estado): consulte esta seção para verificar se o módulo funcionou.
  • Code (Código): é o código de sucesso/erro que o módulo retorna do Smartsheet.
  • Message (Mensagem): a mensagem gerada pelo sistema que o módulo retorna do Smartsheet. Por exemplo, se o módulo não conseguir encontrar um valor, a mensagem a ser exibida será Not found (Não encontrado).
  • Status: o status que o módulo retorna do Smartsheet. Estes são exemplos de rótulos de status que você pode encontrar:
    • Succeeded (Bem-sucedido): o módulo localizou as informações.
    • Failed (Falha): o módulo não encontrou as informações.

Create User (Criar usuário)

Você pode usar este módulo em fluxos de trabalho para fazer o seguinte no aplicativo Resource Management: 

• Criar um novo usuário no Resource Management 
• Especifique detalhes do usuário, como nome e sobrenome, endereço de e-mail e nível de permissão.

Estes são os campos do módulo Create User (Criar usuário):

• First Name (Nome): faça referência a ou especifique o nome do usuário.
• Last Name (Sobrenome): faça referência a ou especifique o sobrenome do usuário.
• License type (Tipo de licença): um campo opcional com as seguintes seleções:
  • licensed (licenciado) 
  • managed_resource (recurso_gerenciado). 
• Email (E-mail): faça referência a ou especifique o endereço de e-mail do usuário.
• Permission level (Nível de permissão): os níveis de permissão são representados por um dígito (veja abaixo). Se você deixar este campo em branco, o sistema usará o nível de permissão padrão Membro da equipe (3). Você só pode atribuir o nível de permissão Administrador (1) no aplicativo Resource Management. 
  • 0: nenhum
  • 1: administrador
  • 2: gerente de projetos
  • 3: membro da equipe
  • 4: membro restrito da equipe
  • 5: contratante
  • 7: programador
  • 8: usuário
• Advanced Options (Opções avançadas): esses campos também estão disponíveis na seção Advanced Options (Opções avançadas) do módulo:
  • Cell Phone (Celular): opção para fazer referência a ou especificar o número de celular de um usuário. 
  • Office Phone (Telefone comercial): opção para fazer referência a ou especificar o número comercial de um usuário.
  • Location (Local): se o local inserido não existir no Resource Management, um novo local será criado. 
  • Utilization Target (Meta de utilização): este campo exibe um valor percentual. É possível usá-lo para comparar a utilização real com a meta para a pessoa em questão. A meta só é usada no relatório de utilização e não impacta a disponibilidade. 
  • Discipline (Disciplina): se a disciplina inserida neste campo não existir no Resource Management, uma nova disciplina será criada. 
  • Role (Função): se a função inserida neste campo não existir no Resource Management, uma nova função será criada. 
  • Bill Rate (Taxa de cobrança): para usar uma taxa de cobrança modificada para o usuário, insira um valor numérico. Se você deixar este campo em branco, será usada a taxa de cobrança padrão com base na disciplina e na função. 
  • Tags (Etiquetas): liste todas as etiquetas separadas por vírgula. Se a etiqueta inserida não existir no Resource Management, uma nova etiqueta será criada. 
  • First Day of Work (Primeiro dia de trabalho): o primeiro dia de trabalho do usuário no formato AAAA-MM-DD. 
  • Last Day of Work (Último dia de trabalho): o último dia de trabalho do usuário no formato AAAA-MM-DD. 
  • Custom Fields (Campos personalizados): atualize os campos personalizados disponíveis para os usuários em sua conta do Resource Management. Se o tipo de campo for de múltipla escolha, separe os valores com uma vírgula. Por exemplo: Valor A, Valor B, Valor C.
    • Field Name (Nome do campo): o nome do campo personalizado a ser atualizado. 
    • Field Value (Valor do campo): o valor que deve ser definido no campo personalizado. 

Você pode usar referências de dados em todos estes campos.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução)

• Data (Dados)
  • Account Owner (Proprietário da conta): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário é o proprietário da conta. 
  • Archived (Arquivado): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário foi arquivado. 
  • Archived at (Arquivado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) do arquivamento do usuário.
  • Billability Target (Meta de faturamento): a meta de faturamento do usuário.
  • Billable (Faturável): mostra true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário pode ser faturado ou não.
  • Billrate (Taxa de cobrança): a taxa de cobrança especificada para o usuário.
  • Created at (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação do usuário. 
  • Deleted (Excluído): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário foi excluído.
  • Deleted at (Excluído em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da exclusão do usuário. 
  • Discipline (Disciplina): exibe a disciplina atribuída ao usuário. 
  • Display Name (Nome de exibição): exibe o nome e o sobrenome do usuário. 
  • Email (E-mail): exibe o endereço de e-mail do usuário. 
  • Employee Number (Número de funcionário): exibe o número de funcionário do usuário. 
  • First Name (Nome): o valor do campo First Name (Nome). 
  • Guid: um ID exclusivo gerado para o usuário. 
  • Has Login (Tem login): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário configurou um login.
  • Hire Date (Data de contratação): data de contratação do usuário. 
  • Id: exibe o ID do usuário. 
  • Invitation Pending (Convite pendente): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o convite do usuário para a conta está pendente. 
  • Last Name (Sobrenome): o valor do campo Last Name (Sobrenome). 
  • License Type (Tipo de licença): o tipo de licença do usuário. Se nenhum tipo de licença for especificado, o padrão será licensed (licenciado). 
  • Location (Local): o local do usuário, se tiver sido definido.
  • Location ID (ID do local): o ID do local do usuário.
  • Login Type (Tipo de login): indica como o usuário pode acessar o Resource Management. 
    • SAML: o usuário entra com suas próprias credenciais corporativas.
    • Default (Padrão): o usuário faz login com seu próprio e-mail e senha.
  • Mobile Phone (Telefone móvel): o valor do campo Cell Phone (Celular). 
  • Office Phone (Telefone comercial): o valor do campo Office Phone (Telefone comercial). 
  • Role (Função): a função do usuário. 
  • Termination Date (Data de rescisão): a data de rescisão ou o último dia útil do usuário. 
  • Thumbnail (Miniatura): exibe o URL da imagem de perfil de um usuário, se disponível. 
  • Type (Tipo): exibe o tipo de objeto no Resource Management. Neste módulo, o tipo é User (Usuário). 
  • Updated at (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da última atualização do usuário. 
  • User Settings (Configurações do usuário): um valor numérico para indicar as configurações do usuário relacionadas ao tipo de conta dele.
  • User Type ID (ID do tipo de usuário): exibe o nível de permissão do usuário. Consulte o campo Permissions Level (Nível de permissões) no módulo Update User (Atualizar usuário). 
• State (Estado): consulte esta seção para verificar se o módulo funcionou.
  • Code (Código): é o código de sucesso/erro que o módulo retorna do Smartsheet.
  • Message (Mensagem): a mensagem gerada pelo sistema que o módulo retorna do Smartsheet. Por exemplo, se o módulo não conseguir encontrar um valor, a mensagem a ser exibida será Not found (Não encontrado).
  • Status: o status que o módulo retorna do Smartsheet. Estes são exemplos de rótulos de status que você pode encontrar:
    • Succeeded (Bem-sucedido): o módulo localizou as informações.
    • Failed (Falha): o módulo não encontrou as informações.

Get Assignable (Obter atribuível)

Use este módulo para especificar um ID e obter um atribuível. Você pode usá-lo para atualizar outro sistema com informações sobre um atribuível ou criar uma atribuição se o atribuível atender a determinados critérios.

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. É possível usar as referências de dados.

• Assignable ID (ID atribuível): o ID da atribuição a ser obtida.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução)

• Data (Dados):
  • Created At (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação do atribuível.
  • Deleted At (Excluído em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da exclusão do atribuível.
  • Description (Descrição): a descrição do atribuível, se existir.
  • GUID: um ID exclusivo gerado para o atribuível.
  • ID: o ID do atribuível.
  • Name (Nome): o nome do atribuível. Pode ser o nome de um projeto ou de um tipo de licença.
  • Parent ID (ID pai): se o atribuível for para uma fase do projeto, o ID do projeto será retornado.
  • Phase Name (Nome da fase): se o atribuível for para uma fase do projeto, o nome da fase será retornado.
  • Project Code (Código do projeto): se o atribuível for para um projeto, o código do projeto será retornado.
  • Project State ID (ID do estado do projeto): se o atribuível for para um projeto, o tipo de projeto será retornado, ou seja, Confirmed (Confirmado), Internal (Interno) ou Tentative (Provisório).
  • Secure URL (URL seguro): URL seguro da miniatura do projeto.
  • Secure URL Expiration (Expiração do URL seguro): hora de expiração do URL seguro.
  • Settings (Configurações): um número binário:
    • 1000 indica que o orçamento é monitorado em dias, não é para uma fase e não está usando as taxas de cobrança do projeto pai. Também indica que a duração não está bloqueada e é apresentada como o valor 8. 
    • 0110 indica que o orçamento é monitorado em $, é uma fase e usa as taxas de cobrança do projeto pai. Também indica que a duração não está bloqueada e é apresentada como o valor 6 etc.
  • Starts At (Começa em): a hora de início do atribuível.
  • Thumbnail (Miniatura): uma imagem do atribuível, se disponível.
  • Time Entry Lockout (Bloqueio de entrada de hora): a configuração de bloqueio de entrada de hora para o projeto ou a licença associada ao atribuível.
  • Type (Tipo): o tipo de objeto, por exemplo, Project (Projeto), Leave Type (Tipo de licença).
  • Updated At (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da atualização do atribuível.
• State (Estado): consulte esta seção para verificar se o módulo funcionou.
  • Code (Código): é o código de sucesso/erro que o módulo retorna do Smartsheet.
  • Message (Mensagem): a mensagem gerada pelo sistema que o módulo retorna do Smartsheet. Por exemplo, se o módulo não conseguir encontrar um valor, a mensagem a ser exibida será Not found (Não encontrado).
  • Status: o status que o módulo retorna do Smartsheet. Estes são exemplos de rótulos de status que você pode encontrar:
    • Succeeded (Bem-sucedido): o módulo localizou as informações.
    • Failed (Falha): o módulo não encontrou as informações.

Get Placeholder (Obter recurso temporário)

Use este módulo para obter informações sobre um recurso temporário específico para uso em outras partes do fluxo de trabalho. Você pode usar referências de dados neste campo:

• Placeholder ID (ID do recurso temporário): o ID do recurso temporário a ser obtido.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados):
  • Abbreviation (Abreviação): a abreviação do tipo de recurso, conforme especificado na criação.
  • Bill Rate (Taxa de cobrança): a taxa de cobrança especificada para o recurso temporário.
  • Color (Cor): a cor escolhida no momento da criação usada em toda a interface do usuário para representar o recurso temporário.
  • Created At (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação do recurso temporário.
  • Discipline (Disciplina): a disciplina do recurso temporário. 
  • Display Name (Nome de exibição): o nome de exibição dado ao recurso temporário no momento da criação.
  • GUID: um ID exclusivo gerado para o recurso temporário.
  • ID: o ID do recurso temporário.
  • Location (Local): o local do recurso temporário, se tiver sido definido.
  • Role (Função): a função do recurso temporário.
  • Thumbnail (Miniatura): a imagem em miniatura do recurso temporário.
  • Title (Título): o título do recurso temporário.
  • Type (Tipo): o tipo de objeto, que sempre será PlaceholderResource neste módulo.
  • Updated At (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da atualização do recurso temporário.
  • User Type ID (ID do tipo de usuário): os recursos temporários são representados por um ID de tipo de usuário de 0.
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível encontrar um recurso temporário, a mensagem pode informar isso.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um recurso temporário foi encontrado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um recurso temporário não foi encontrado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

Get Project (Obter projeto)

Use este módulo para obter informações sobre um projeto específico. Use as informações sobre ele para atualizar outros sistemas ou para coletar mais informações do Resource Management.

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. Você pode digitar ou fazer referência a um valor.

• Project ID (ID do projeto): o ID do projeto sobre o qual você deseja obter informações.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre a atribuição criada. Os dados de saída deste módulo são iguais aos do campo trigger data (dados do acionador) do evento When Projects Are Created (Quando os projetos são criados). 
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível encontrar um projeto, a mensagem exibida poderá ser Not found (Não encontrado).
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi criado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi criado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

Get Project Time Entries (Obter entradas de hora do projeto)

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. Você pode usar referências de dados em todos estes campos.

• Project Id Or Name (ID ou nome do projeto): o ID ou o nome do projeto do qual você deseja obter as entradas de hora. Se for usado um nome que não seja exclusivo, ocorrerá falha no fluxo de trabalho.
• From (De): especifique uma data From (De) para retornar apenas projetos com data de início após essa data.
• To (Até): especifique uma data To (Até) para retornar apenas projetos com data de término antes dessa data.
• Sort Field (Campo de classificação): um menu suspenso para escolher se os dados retornados devem ser classificados por Created (Criado) ou Updated (Atualizado). Definido como No Sorting (Sem classificação) por padrão.
• Sort Order (Ordem de classificação): visível apenas se um campo de classificação tiver sido definido no campo anterior. Definido como No Sorting (Sem classificação) por padrão. Ascending (Crescente) ou Descending (Decrescente) disponíveis como opções.
• Include Suggestions (Incluir sugestões): a seleção desta caixa incluirá entradas de hora referentes ao cronograma do projeto que ainda não foi validado.
• Per Page (Por página): especifique o número de resultados que deseja exibir por página. Se deixado em branco, o valor padrão será 20.
• Page (Página): especifique a página dos resultados que deseja retornar. Por exemplo, se você quiser retornar apenas os resultados entre 10 e 20, insira 10 no campo Per Page (Por página) e insira 2 no campo Page (Página).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados):
  • Assignable ID (ID atribuível): o ID da atribuição.
  • Assignable Type (Tipo de atribuível): o tipo de atribuível, por exemplo, Project (Projeto) ou Leave (Licença).
  • Bill Rate (Taxa de cobrança): nula ou a taxa de cobrança referente à hora inserida.
  • Bill Rate ID (ID da taxa de cobrança): o ID da taxa de cobrança associada à hora inserida.
  • Created At (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação da entrada de hora.
  • Date (Date): a data da entrada de hora.
  • Hours (Horas): a quantidade de horas inserida.
  • ID: o ID da entrada de hora.
  • Is Suggestion (É sugestão): true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se a entrada de hora é uma sugestão.
  • Notes (Notas): qualquer nota sobre a entrada de hora.
  • Scheduled Hours (Horas agendadas): a quantidade de horas agendadas (apenas horas sugeridas).
  • Task (Tarefa): a categoria da tarefa.
  • Updated At (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da atualização da entrada de hora.
  • User ID (ID do usuário): o ID do usuário para o qual a entrada de hora se destina.
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível encontrar um projeto,  a mensagem exibida poderá ser Not found (Não encontrado).
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi criado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi criado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

As entradas de hora são retornadas como objetos individuais em uma matriz.

Get Report Rows (Obter linhas do relatório)

Você pode usar este módulo para obter as linhas do relatório de um intervalo de dados disponível no Resource Management. Isso pode ser útil para atualizar outros sistemas com informações do relatório quando ocorre uma alteração no Resource Management.

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo.

• View (Exibição): diferentes exibições de relatório disponíveis. Escolha entre Time Fees Hours (Hora Taxas Horas), Time Fees Days (Hora Taxas Dias), Time Fees Amounts (Hora Taxas Montante), Time Fees Hours and Amounts (Hora Taxas Horas e Montantes), Time Fees Days and Amounts (Hora Taxas Dias e Montantes), Budgets Hours (Orçamentos Horas), Budgets Days (Orçamentos Dias), Budgets Amounts (Orçamentos Montantes), Utilization (Utilização), Expenses (Despesas).
• Time Frame (Período): períodos disponíveis para coleta do relatório. Escolha entre This Week (Esta semana), This Month (Este mês), This Quarter (Este trimestre), This Year (Este ano), Last Week (Semana passada), Last Month (Mês passado), Last Quarter (Trimestre passado), Last Year (Ano passado), Next 30 Days (Próximos 30 dias), Next 60 Days (Próximos 60 dias), Next 90 Days (Próximos 90 dias), Last 30 Days (Últimos 30 dias), Last 60 Days (Últimos 60 dias), Last 90 Days (Últimos 90 dias), Last And Next 90 Days (Últimos e próximos 90 dias), Custom Time Frame (Período personalizado).
  • From (De): disponível apenas se a opção Custom Time Frame (Período personalizado) tiver sido selecionada. A data de início do período.
  • To (Até): disponível apenas se a opção Custom Time Frame (Período personalizado) tiver sido selecionada. A data de término do período.
• Group By (Agrupar por): agrupamento desejado dos resultados. Escolha um ou mais entre User ID (ID do usuário), Role (Função), Discipline (Disciplina), Location (Local), Assignment Status (Status da atribuição), Date (Data), Week (Semana), Month (Mês), Project ID (ID do projeto), Client (Cliente), Leave Type (Tipo de licença), Project Type (Tipo do projeto), Phase Name (Nome da fase), Record Type (Tipo de registro), Entry Type (Tipo de entrada), Category (Categoria), Approval Status (Status de aprovação), Approved By (Aprovado por).
• Filter (Filtros):
  • Attribute (Atributo): atributo a ser usado para filtrar os resultados. Algumas opções, como no campo Group By (Agrupar por), incluindo Custom Fields (Campos personalizados).
  • ID: disponível apenas se a opção Custom Fields (Campos personalizados) tiver sido selecionada no menu suspenso acima.
  • Operation (Operação): escolha incluir ou excluir linhas de relatório filtradas.
  • Values (Valores): os valores a serem filtrados.
• Today (Hoje): a data em que as horas passadas/incorridas terminam e as horas futuras programadas começam, no formato DD-MM-AAAA.
• Calcute Incurred Using (Calcular horas incorridas usando): escolha como calcular as horas incorridas selecionando Confirmed Hours and Unconfirmed Past Scheduled Hours (Horas confirmadas e horas agendadas passadas não confirmadas), Confirmed Hours Only (Apenas horas confirmadas) ou Approved Hours Only (Apenas horas aprovadas).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre o relatório.
  • Dates (Datas): informações sobre as datas de coleta do relatório.
    • Range (Intervalo): informações sobre os intervalos de datas.
      • From (De): início do intervalo de datas.
      • To (Até): término do intervalo de datas.
    • Today (Hoje): o valor Today (Hoje) usado. É a data na qual as horas passadas/incorridas terminam e as horas futuras programadas começam. Se nenhuma data for especificada, o padrão do relatório será a data de hoje.
  • Params (Parâmetros): outros parâmetros de relatório usados para a execução do relatório.
    • Calc Incurred Using (Calcular horas incorridas usando): o método de cálculo selecionado na configuração do fluxo de trabalho.
    • Filters (Filtros): filtros selecionados na configuração do fluxo de trabalho
    • Group By (Agrupar por): agrupamento selecionado na configuração do fluxo de trabalho.
    • Time Frame (Período): período escolhido na configuração do fluxo de trabalho.
    • View (Exibição): a exibição de relatório escolhida na configuração do fluxo de trabalho.
  • Rows (Linhas): as linhas do relatório são retornadas como uma matriz. Os dados retornados dependem das opções selecionadas durante a configuração. Consulte todos os detalhes na documentação de relatório do Resource Management.
• State (Estado): este grupo fornece os detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível criar um projeto porque os dados fornecidos não atendem aos requisitos do Resource Management, a mensagem poderá estar relacionada a dados incorretos.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi criado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi criado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

Get Report Totals (Obter totais do relatório)

Este módulo funciona de forma semelhante ao módulo Get Report Rows (Obter linhas do relatório), mas só retorna os valores totais.

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. Você pode usar referências de dados em todos estes campos:

• View (Exibição): diferentes exibições de relatório disponíveis.
• Time Frame (Período): períodos disponíveis para coleta do relatório.
  • From (De): disponível apenas se a opção Custom Time Frame (Período personalizado) tiver sido selecionada. A data de início do período.
  • To (Até): disponível apenas se a opção Custom Time Frame (Período personalizado) tiver sido selecionada. A data de término do período.
• Group By (Agrupar por): agrupamento desejado dos resultados. Escolha um ou mais entre User ID (ID do usuário), Role (Função), Discipline (Disciplina), Location (Local), Assignment Status (Status da atribuição), Date (Data), Week (Semana), Month (Mês), Project ID (ID do projeto), Client (Cliente), Leave Type (Tipo de licença), Project Type (Tipo do projeto), Phase Name (Nome da fase), Record Type (Tipo de registro), Entry Type (Tipo de entrada), Category (Categoria), Approval Status (Status de aprovação), Approved By (Aprovado por).
• Filter (Filtros):
  • Attribute (Atributo): atributo a ser usado para filtrar os resultados.
  • ID: disponível apenas se a opção Custom Fields (Campos personalizados) tiver sido selecionada no menu suspenso acima.
  • Operation (Operação): escolha incluir ou excluir linhas de relatório filtradas.
  • Values (Valores): os valores a serem filtrados.
• Today (Hoje): a data em que as horas passadas/incorridas terminam e as horas futuras programadas começam, no formato DD-MM-AAAA.
• Calcute Incurred Using (Calcular horas incorridas usando): escolha como calcular as horas incorridas selecionando Confirmed Hours and Unconfirmed Past Scheduled Hours (Horas confirmadas e horas agendadas passadas não confirmadas), Confirmed Hours Only (Apenas horas confirmadas) ou Approved Hours Only (Apenas horas aprovadas).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre o relatório.
  • Dates (Datas): informações sobre as datas de coleta do relatório.
    • Range (Intervalo): informações sobre os intervalos de datas.
      • From (De): início do intervalo de datas.
      • To (Até): término do intervalo de datas.
    • Today (Hoje): o valor Today (Hoje) usado. É a data na qual as horas passadas/incorridas terminam e as horas futuras programadas começam. Se nenhuma data for especificada, o padrão do relatório será a data de hoje.
  • Params (Parâmetros): outros parâmetros de relatório usados para a execução do relatório.
    • Calc Incurred Using (Calcular horas incorridas usando): o método de cálculo selecionado na configuração do fluxo de trabalho.
    • Filters (Filtros): filtros selecionados na configuração do fluxo de trabalho
    • Group By (Agrupar por): agrupamento selecionado na configuração do fluxo de trabalho.
    • Time Frame (Período): período escolhido na configuração do fluxo de trabalho.
    • View (Exibição): a exibição de relatório escolhida na configuração do fluxo de trabalho.
  • Totals (Totais): os totais retornados do Resource Management.
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível criar um projeto porque os dados fornecidos não atendem aos requisitos do Resource Management, a mensagem poderá estar relacionada a dados incorretos.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi criado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi criado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

Get User (Obter usuário)

Use este módulo para obter mais informações sobre um usuário específico do Resource Management. Use os dados retornados para atualizar outros sistemas ou em outros módulos do fluxo de trabalho.

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. É possível usar as referências de dados.

• User Id Or Email Address (ID ou endereço de e-mail do usuário): o ID ou o endereço de e-mail do usuário a ser obtido. Se um endereço de e-mail usado não for exclusivo no Resource Management, ocorrerá falha no fluxo de trabalho.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre o usuário encontrado.
  • Os dados de saída deste módulo são iguais aos do campo trigger data (dados do acionador) do evento When Projects Are Created (Quando os projetos são criados).
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível criar um projeto porque os dados fornecidos não atendem aos requisitos do Resource Management, a mensagem poderá estar relacionada a dados incorretos.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi criado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi criado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

List Assignables (Listar atribuíveis)

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. Você pode usar referências de dados em todos estes campos.

• Per Page (Por página): especifique o número de resultados que deseja exibir por página. Se deixado em branco, o valor padrão será 20.
• Page (Página): especifique a página dos resultados que deseja retornar. Por exemplo, se você quiser retornar apenas os resultados entre 10 e 20, insira 10 no campo Per Page (Por página) e insira 2 no campo Page (Página).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados):
  • Client (Cliente): se o atribuível estiver associado a um projeto em que um cliente é especificado, o nome do cliente será retornado.
  • Created At (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação do atribuível.
  • Deleted At (Excluído em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da exclusão do atribuível.
  • Description (Descrição): a descrição do atribuível, se existir.
  • Ends At (Termina em): a hora de término do atribuível.
  • GUID: um ID exclusivo gerado para o atribuível.
  • ID: o ID do atribuível.
  • Name (Nome): o nome do atribuível. Pode ser o nome de um projeto ou de um tipo de licença.
  • Parent ID (ID pai): se o atribuível for para uma fase do projeto, o ID do projeto será retornado.
  • Phase Name (Nome da fase): se o atribuível for para uma fase do projeto, o nome da fase será retornado.
  • Project Code (Código do projeto): se o atribuível for para um projeto, o código do projeto será retornado.
  • Project State ID (ID do estado do projeto): se o atribuível for para um projeto, o tipo de projeto será retornado, ou seja, Confirmed (Confirmado), Internal (Interno) ou Tentative (Provisório).
  • Secure URL (URL seguro): URL seguro da miniatura do projeto.
  • Secure URL Expiration (Expiração do URL seguro): hora de expiração do URL seguro.
  • Settings (Configurações): um número binário:
    • 1000 indica que o orçamento é monitorado em dias, não é para uma fase e não está usando as taxas de cobrança do projeto pai. Também indica que a duração não está bloqueada e é apresentada como o valor 8. 
    • 0110 indica que o orçamento é monitorado em $, é uma fase e usa as taxas de cobrança do projeto pai. Também indica que a duração não está bloqueada e é apresentada como o valor 6 etc.
  • Starts At (Começa em): a hora de início do atribuível.
  • Thumbnail (Miniatura): uma imagem do atribuível, se disponível.
  • Time Entry Lockout (Bloqueio de entrada de hora): a configuração de bloqueio de entrada de hora para o projeto ou a licença associada ao atribuível.
  • Type (Tipo): o tipo de objeto, por exemplo, Project (Projeto), Leave Type (Tipo de licença).
  • Updated At (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da atualização do atribuível.
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível localizar um atribuível, a mensagem de não localizado poderá ser exibida.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se foi possível encontrar um atribuível, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se não foi possível encontrar um atribuível, o erro poderá ser FAILED (FALHA).

List Placeholders (Listar recursos temporários)

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. Você pode usar referências de dados em todos estes campos.

• Fields (Campos): use este campo para listar qualquer campo de recurso temporário adicional que você deseja obter e que não seja retornado automaticamente pelo módulo (veja abaixo quais campos são retornados por padrão). Se você adicionar vários valores a este campo, eles deverão ser separados por vírgulas, e qualquer espaço no nome do campo deverá ser representado por um sublinhado. 
• Per Page (Por página): especifique o número de resultados que deseja exibir por página. Se deixado em branco, o valor padrão será 20.
• Page (Página): especifique a página dos resultados que deseja retornar. Por exemplo, se você quiser retornar apenas os resultados entre 10 e 20, insira 10 no campo Per Page (Por página) e insira 2 no campo Page (Página).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados):
  • Abbreviation (Abreviação): a abreviação do tipo de recurso, conforme especificado na criação.
  • Bill Rate (Taxa de cobrança): a taxa de cobrança especificada para o recurso temporário.
  • Color (Cor): a cor escolhida no momento da criação usada em toda a interface do usuário para representar o recurso temporário.
  • Created At (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação do recurso temporário.
  • Discipline (Disciplina): a disciplina do recurso temporário. 
  • Display Name (Nome de exibição): o nome de exibição dado ao recurso temporário no momento da criação.
  • GUID: um ID exclusivo gerado para o recurso temporário.
  • ID: o ID do recurso temporário.
  • Location (Local): o local do recurso temporário, se tiver sido definido.
  • Role (Função): a função do recurso temporário.
  • Thumbnail (Miniatura): a imagem em miniatura do recurso temporário.
  • Title (Título): o título do recurso temporário.
  • Type (Tipo): o tipo de objeto, que sempre será PlaceholderResource neste módulo.
  • Updated At (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da atualização do recurso temporário.
  • User Type ID (ID do tipo de usuário): os recursos temporários são representados por um ID de tipo de usuário de 0.
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível encontrar um recurso temporário, a mensagem pode informar isso.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um recurso temporário foi encontrado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um recurso temporário não foi encontrado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

List Projects (Listar projetos)

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. É possível usar referências de dados em todos os campos de texto deste módulo. Além disso, todos os campos são opcionais e, se nada for inserido, todos os projetos não arquivados serão retornados.

• From (De): defina uma data From (De) para retornar projetos que terminam em ou após uma data.
• To (Até): defina uma data To (Até) para retornar projetos que começam em ou antes de uma data.
• Strict (Rígido): se for selecionado, só serão retornados os projetos em que a data de início e a data de término se enquadram nas datas From (De) e To (Até).
• Fields (Campos): use este campo para listar qualquer campo de projeto adicional que você deseja obter e que não seja retornado automaticamente pelo módulo (veja abaixo quais campos são retornados por padrão). Se você adicionar vários valores a este campo, eles deverão ser separados por vírgulas, e qualquer espaço no nome do campo deverá ser representado por um sublinhado. 
• Filter Field (Campo de filtros): decida se os resultados devem ser filtrados e como, escolhendo No Filter (Sem filtro), Project Name (Nome do projeto) or Project Type (Tipo do projeto).
• Filter List (Lista de filtros): insira um nome ou tipo de projeto pelo qual deseja filtrar os resultados, por exemplo, Confirmed (Confirmado), Tentative (Provisório) or Internal (Interno). Este campo só estará disponível se um campo de filtro tiver sido selecionado.
• Sort Field (Campo de classificação): um menu suspenso para escolher se os dados retornados devem ser classificados por Created (Criado) ou Updated (Atualizado). Definido como No Sorting (Sem classificação) por padrão.
• Sort Order (Ordem de classificação): visível apenas se um campo de classificação tiver sido definido no campo anterior. Definido como No Sorting (Sem classificação) por padrão. Ascending (Crescente) ou Descending (Decrescente) disponíveis como opções.
• Project Code (Código do projeto): faça referência a um código de projeto para retornar um projeto específico. Se o projeto especificado atender a outros critérios, os dados retornados serão os mesmos que ao usar o módulo Get Project (Obter projeto) (a menos que campos adicionais tenham sido especificados no campo Fields [Campos] acima).
• Phase Name (Nome da fase): igual à opção acima, mas o campo pode ser usado para retornar uma fase específica pelo nome.
• Include Archived Or Deleted Projects (Incluir projetos arquivados ou excluídos): marque a caixa para incluir projetos excluídos e arquivados.
• Include Phases (Incluir fases): marque a caixa para incluir fases na lista de resultados.
• Per Page (Por página): especifique o número de resultados que deseja exibir por página. Se deixado em branco, o valor padrão será 20.
• Page (Página): especifique a página dos resultados que deseja retornar. Por exemplo, se você quiser retornar apenas os resultados entre 10 e 20, insira 10 no campo Per Page (Por página) e insira 2 no campo Page (Página).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre os projetos encontrados como uma matriz com um registro de cada projeto.
  • Os dados de saída deste módulo são iguais ao do campo trigger data (dados do acionador) do evento When Projects Are Created (Quando os projetos são criados) e incluem todos os dados adicionais especificados no campo Fields (Campos).
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível encontrar um projeto,  a mensagem exibida poderá ser Not found (Não encontrado).
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi criado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi criado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

List Users (Listar usuários)

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. Você pode usar referências de dados em todos estes campos.

• Fields (Campos): use este campo para listar qualquer campo de usuário adicional que você deseja obter e que não seja retornado automaticamente pelo módulo (veja abaixo quais campos são retornados por padrão). Se você adicionar vários valores a este campo, eles deverão ser separados por vírgulas, e qualquer espaço no nome do campo deverá ser representado por um sublinhado.
• Sort Field (Campo de classificação): um menu suspenso para escolher se os dados retornados devem ser classificados por Created (Criado), Updated (Atualizado), First Name (Nome), Last Name (Sobrenome), Hire Date (Data de contratação), Termination Date (Data de rescisão). Definido como No Sorting (Sem classificação) por padrão.
• Sort Order (Ordem de classificação): visível apenas se um campo de classificação tiver sido definido no campo anterior. Definido como No Sorting (Sem classificação) por padrão. Ascending (Crescente) ou Descending (Decrescente) disponíveis como opções.
• Include Archived (Incluir arquivados): marque a caixa para incluir os usuários arquivados.
• Include Placeholders (Incluir recursos temporários): marque a caixa para incluir usuários de recursos temporários.
• Per Page (Por página): especifique o número de resultados que deseja exibir por página. Se deixado em branco, o valor padrão será 20.
• Page (Página): especifique a página dos resultados que deseja retornar. Por exemplo, se você quiser retornar apenas os resultados entre 10 e 20, insira 10 no campo Per Page (Por página) e insira 2 no campo Page (Página).

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre os usuários encontrados como uma matriz com um registro de cada projeto.
  • Os dados de saída deste módulo são iguais aos do campo trigger data (dados do acionador) do evento When Users Are Created (Quando os usuários são criados) e incluem todos os dados adicionais especificados no campo Fields (Campos).
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível criar um projeto porque os dados fornecidos não atendem aos requisitos do Resource Management, a mensagem poderá estar relacionada a dados incorretos.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi criado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi criado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

Update Project (Atualizar projeto)

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. É possível usar as referências de dados em todos os campos de texto. 

• Project Id or Name (ID ou nome do projeto): o ID ou o nome do projeto que será atualizado. Se o nome do projeto usado não for exclusivo no Resource Management, ocorrerá falha no fluxo de trabalho.
• New Project Name (Novo nome do projeto): se o projeto receber um novo nome, especifique ou faça referência ao novo nome aqui.
• Shift Project (Deslocar projeto): marque esta caixa para alterar as datas de início e término de todo o projeto, bem como qualquer fase e atribuição dentro dele por um determinado número de dias. Não há mudanças nas entradas de hora que já existem. O número de dias é calculado automaticamente com base em uma data definida no campo Starts At (Começa em). Ao selecionar o campo Shift Project (Deslocar projeto), o campo End Date (Data de término) é ocultado, pois esse valor é definido automaticamente pela nova data de início e pela duração original do projeto.
• Starts At (Começa em): a data de início da atribuição no formato AAAA-MM-DD ou ISO 8601. Se o campo Shift Project (Deslocar projeto) estiver marcado, este campo será obrigatório.
• Ends At (Termina em): uma nova data de término da atribuição no formato AAAA-MM-DD ou ISO 8601. Se o campo Shift Project (Deslocar projeto) estiver marcado, este campo estará oculto.
• Project Type (Tipo do projeto): um novo estado do projeto: Confirmed (Confirmado), Internal (Interno) ou Tentative (Provisório). Este campo é opcional.
• Description (Descrição): uma nova descrição do projeto. Este campo é opcional.
• Archived (Arquivado): uma caixa de seleção para arquivar o projeto. Este campo é opcional.
• Project Code (Código do projeto): um novo código de projeto. Este campo é opcional.
• Settings (Configurações): este campo é opcional.
• Time Entry Lockout (Bloqueio de entrada de hora): a nova configuração selecionada para bloquear entradas de hora feitas no projeto. -1 para Do not lock time entries for this project (Não bloquear entradas de hora no projeto) e 0 para Lock all time entries for this project (Bloquear todas as entradas de hora no projeto) ou, se a opção Lock time entries for this project that are older than X calendar days (Bloquear entradas de hora para este projeto que são mais antigas que X dias corridos) for selecionada, o valor mostrado será o número de dias definido no Resource Management. Este campo é opcional.
• Client (Cliente): o novo cliente para o qual o projeto se destina. Este campo é opcional.
• Custom Fields (Campos personalizados): atualize os campos personalizados disponíveis no projeto.
  • Field Name (Nome do campo): o nome do campo personalizado a ser atualizado. 
  • Field Value (Valor do campo): o valor que deve ser definido no campo personalizado. Se o tipo de campo for de múltipla escolha, separe os valores com uma vírgula. Por exemplo: Valor A, Valor B, Valor C.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução). 

• Data (Dados): este grupo fornece detalhes sobre o projeto criado.
  • Os dados de saída deste módulo são iguais aos do campo trigger data (dados do acionador) do evento When Projects Are Created (Quando os projetos são criados). 
• State (Estado): este grupo mostra detalhes sobre o sucesso ou a falha da execução.
  • Code (Código): o código de sucesso/erro retornado do Resource Management.
  • Message (Mensagem): a mensagem, se houver, retornada do Resource Management. Por exemplo, se não foi possível atualizar um projeto porque os dados fornecidos não atendem aos requisitos do Resource Management, a mensagem poderá estar relacionada a dados incorretos.
  • Status: o status retornado do Resource Management. Por exemplo, se um projeto foi atualizado, o status será SUCCEEDED (BEM-SUCEDIDO); se um projeto não foi atualizado, poderá ser exibido um erro FAILED (FALHA).

Update User (Atualizar usuário)

Você pode usar este módulo em fluxos de trabalho para fazer o seguinte no Resource Management: 

• atualizar usuários existentes; 
• alterar detalhes do usuário, como nome e sobrenome, endereço de e-mail e nível de permissão.

Os campos a seguir estão disponíveis no módulo. Você pode usar referências de dados  em todos esses campos.

• First Name (Nome): faça referência a ou especifique o nome do usuário.
• Last Name (Sobrenome): faça referência a ou especifique o sobrenome do usuário.
• License type (Tipo de licença): um campo opcional com as seguintes seleções: licensed (licenciado) ou managed_resource (recurso_gerenciado).  
• Email (E-mail): faça referência a ou especifique o endereço de e-mail do usuário.
• Permission level (Nível de permissão): os níveis de permissão são representados por um dígito (veja abaixo). Se você deixar este campo em branco, o sistema usará o nível de permissão padrão Membro da equipe (3). Você só pode atribuir o nível de permissão Administrador (1) no aplicativo Resource Management. 
  • 0: nenhum
  • 1: administrador
  • 2: gerente de projetos
  • 3: membro da equipe
  • 4: membro restrito da equipe
  • 5: contratante
  • 7: programador
  • 8: usuário
• Advanced Options (Opções avançadas): estes campos também estão disponíveis na seção Advanced Options (Opções avançadas) do módulo:
  • Cell Phone (Celular): opção para fazer referência a ou especificar o número de celular de um usuário. 
  • Office Phone (Telefone comercial): opção para fazer referência a ou especificar o número comercial de um usuário.
  • Location (Local): se o local inserido não existir no Resource Management (RM), um novo local será criado. 
  • Utilization Target (Meta de utilização): este campo exibe um valor percentual. É possível usá-lo para comparar a utilização real com a meta para a pessoa em questão. A meta só é usada no relatório de utilização e não impacta a disponibilidade.  
  • Discipline (Disciplina): se a disciplina inserida neste campo não existir no Resource Management, uma nova disciplina será criada. 
  • Role (Função): se a função inserida neste campo não existir no Resource Management, uma nova função será criada. 
  • Bill Rate (Taxa de cobrança): para usar uma taxa de cobrança modificada para o usuário, insira um valor numérico. Se você deixar este campo em branco, será usada a taxa de cobrança padrão com base na disciplina e na função. 
  • Tags (Etiquetas): liste todas as etiquetas separadas por vírgula. Se a etiqueta inserida não existir no Resource Management, uma etiqueta será criada. 
  • First Day of Work (Primeiro dia de trabalho): o primeiro dia de trabalho do usuário no formato AAAA-MM-DD. 
  • Last Day of Work (Último dia de trabalho): o último dia de trabalho do usuário no formato AAAA-MM-DD. 
  • Custom Fields (Campos personalizados): atualize os campos personalizados disponíveis para os usuários em sua conta do RM.
    • Field Name (Nome do campo): o nome do campo personalizado a ser atualizado. 
    • Field Value (Valor do campo): o valor que deve ser definido no campo personalizado. Se o tipo de campo for de múltipla escolha, separe os valores com uma vírgula. Por exemplo: Valor A, Valor B, Valor C.

O que você verá no painel Run Log (Registro de execução)

• Data (Dados)
  • Account Owner (Proprietário da conta): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário é o proprietário da conta.
  • Archived (Arquivado): exibe true (verdadeiro)ou false (falso) para indicar se o usuário foi arquivado.
  • Archived at (Arquivado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) do arquivamento do usuário.
  • Billability Target (Meta de faturamento): a meta de faturamento do usuário.
  • Billable (Faturável): exibe true (verdadeiro) ou falsepara indicar se o usuário é faturável ou não.
  • Billrate (Taxa de cobrança): a taxa de cobrança especificada para o usuário.
  • Created at (Criado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da criação do usuário. 
  • Deleted (Excluído): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário foi excluído.
  • Deleted at (Excluído em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da exclusão do usuário. 
  • Discipline (Disciplina): exibe a disciplina atribuída ao usuário. 
  • Display Name (Nome de exibição): exibe o nome e o sobrenome do usuário. 
  • Email (E-mail): exibe o endereço de e-mail do usuário. 
  • Employee Number (Número de funcionário): exibe o número de funcionário do usuário. 
  • First Name (Nome): o valor do campo First Name (Nome). 
  • Guid: um ID exclusivo gerado para o usuário. 
  • Has Login (Tem login): mostra true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o usuário tem acesso por login ou não.
  • Hire Date (Data de contratação): data de contratação do usuário. 
  • Id: exibe o ID do usuário. 
  • Invitation Pending (Convite pendente): exibe true (verdadeiro) ou false (falso) para indicar se o convite do usuário para a conta está pendente. 
  • Last Name (Sobrenome): o valor do campo Last Name (Sobrenome). 
  • License Type (Tipo de licença): o tipo de licença do usuário. Se nenhum tipo de licença for especificado, o padrão será licensed (licenciado). 
  • Location (Local): o local do usuário, se tiver sido definido.
  • Location ID (ID do local): o ID do local do usuário.
  • Login Type (Tipo de login): indica como o usuário pode acessar o Resource Management.
    • SAML: o usuário entra com suas próprias credenciais corporativas.
    • Default (Padrão): o usuário faz login com seu próprio e-mail e senha.
  • Mobile Phone (Telefone móvel): o valor do campo Cell Phone (Celular). 
  • Office Phone (Telefone comercial): o valor do campo Office Phone (Telefone comercial). 
  • Role (Função): a função do usuário. 
  • Termination Date (Data de rescisão): a data de rescisão ou o último dia útil do usuário. 
  • Thumbnail (Miniatura): exibe o URL da imagem de perfil de um usuário, se disponível. 
  • Type (Tipo): exibe o tipo de objeto no Resource Management. Neste módulo, o tipo é User (Usuário). 
  • Updated at (Atualizado em): um carimbo de data e hora (no formato ISO 8601) da última atualização do usuário.
  • User Settings (Configurações do usuário): um valor numérico para indicar as configurações do usuário relacionadas ao tipo de conta dele.
  • User Type ID (ID do tipo de usuário): exibe o nível de permissão do usuário. Consulte o campo Permissions Level (Nível de permissões) deste módulo. 
• State (Estado): consulte esta seção para verificar se o módulo funcionou.
  • Code (Código): é o código de sucesso/erro que o módulo retorna do Smartsheet.
  • Message (Mensagem): a mensagem gerada pelo sistema que o módulo retorna do Smartsheet. Por exemplo, se o módulo não conseguir encontrar um valor, a mensagem a ser exibida será Not found (Não encontrado).
  • Status: o status que o módulo retorna do Smartsheet. Estes são exemplos de rótulos de status que você pode encontrar:
    • Succeeded (Bem-sucedido): o módulo localizou as informações.
    • Failed (Falha): o módulo não encontrou as informações.

Para obter informações sobre os acionadores disponíveis ao integrar o Resource Management com o Bridge, consulte Resource Management para Bridge: acionadores.