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Enviar documentos para assinatura usando um mapeamento

Envie um documento para assinatura usando um mapeamento.

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Enterprise

Permissões:

  • Editor
  • Administrador
  • Proprietário 

Descubra se essa capacidade está incluída em Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.

Proprietários e administradores podem criar e editar mapeamentos DocuSign na planilha após terem feito login na conta DocuSign. Os editores podem enviar documentos para assinatura.

Se você ainda não estiver no gerador de documentos , selecione até 100 linhas para as quais deseja criar documentos e envie-os para assinatura. Com essas linhas selecionadas, clique com o botão direito do mouse para abrir o Menu de linha e selecione Gerar documentos para abrir o gerador.

Enviar um documento usando um mapeamento existente

  1. Encontre e passe o cursor sobre o mapeamento que deseja usar na lista Mapeamentos salvos
  2. Selecione Generate (Gerar). 
  3. Escolha salvar como rascunho para salvar os documentos gerados na pasta Rascunhos do Docusign para revisão ou modificações adicionais
    -ou-
    Escolha Enviar com Docusign para enviar os documentos aos destinatários nas colunas que você especificou no assistente de mapeamento . 
  4. Quando a barra de progresso estiver cheia, todos os seus documentos serão salvos como rascunhos ou enviados para assinatura.

    Você pode incluir destinatários não assinantes que tenham um nome e e-mail estáticos para receber uma cópia dos e-mails do Docusign.

Pontos a considerar

  • Se você encontrar algum erro, verifique se todas as suas funções de destinatário têm nomes e endereços de e-mail válidos atribuídos em sua configuração e nas linhas que você selecionou.
  • Se você habilitou o acompanhamento na planilha durante o processo de mapeamento , a coluna de acompanhamento exibirá o status em tempo real de qualquer linha que contenha um documento gerado com esse mapeamento.
  • Depois que um documento for assinado por todas as partes, uma cópia do documento assinado será carregada de volta na linha da coluna de anexos .