Crie uma exibição de portfólio usando o relatório de resumo da planilha para extrair dados de vários resumos de planilhas.
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Pré-requisitos
Para criar uma exibição de portfólio, você precisa do seguinte:
- Planilhas de origem. As informações em cada resumo da planilha são as informações que você pode extrair para o relatório.
- Um relatório de resumo da planilha.
Criar relatório de resumo da planilha
- Na barra de menus à esquerda, selecione Criar (ícone de adição).
Role para baixo até a parte inferior da página e selecione Relatório > Relatório do resumo da planilha.
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Seu novo relatório será aberto e você poderá começar a editá-lo!
Definir o que você deseja ver no relatório
Na barra de ferramentas do relatório, você pode usar as ferramentas descritas na tabela abaixo para definir o que e como deseja ver no relatório.
| Use esta guia | Para fazer isto |
|---|---|
| Planilhas de origem | Especificar as planilhas e os resumos que serão puxados para o relatório. Se você selecionar uma área de trabalho, extrairá todas as planilhas dessa área de trabalho e o relatório será atualizado quando as planilhas forem adicionadas e removidas da área de trabalho. Se você selecionar uma pasta, extrairá apenas as planilhas dentro da pasta e o relatório não será atualizado automaticamente quando o conteúdo da pasta for alterado. |
| Colunas para exibir | Selecionar os campos de resumo ou colunas de sistema para o relatório. |
| Critérios do filtro | Definir os parâmetros para as informações de resumo exibidas no relatório. |
| Agrupar | Juntar valores parecidos em grupos para organizar linhas em categorias ou classificações lógicas. |
| Resumir | Extrair informações importantes do relatório, como a Contagem de projetos concluídos. |
| Classificar | Definir como as informações de resumo são classificadas no relatório. |
O primeiro passo sempre será selecionar as planilhas de origem. Em seguida, selecione as colunas que deseja exibir.
Depois disso, você pode usar as ferramentas Critérios de filtro, Agrupar, Resumir e Classificar para organizar as informações da forma que deseja vê-las.
Editar campos personalizados de resumo da planilha do relatório
Você pode editar os campos no relatório de exibição de portfólio diretamente no relatório. Não é preciso voltar ao campo de resumo na planilha subjacente para fazer alterações.
- Selecione o menu de três pontos
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na célula do lado esquerdo da linha que você deseja modificar. - Selecione Editar. O formulário Editar abrirá se a planilha de origem tiver campos personalizados. Caso contrário, você verá a mensagem: “Esta planilha não tem campos de resumo personalizados definidos”.
- Insira as alterações e selecione Salvar.
Tenha em mente o seguinte
- Todos os nomes de campo devem ser consistentes em todas as planilhas.
Use o mesmo tipo de campo em todos os campos de resumo para coletar o mesmo tipo de dados. Por exemplo, se for agregar informações de orçamento, certifique-se de que todas as colunas nas planilhas incluídas tenham o orçamento formatado como moeda. Se tiver tipos de campos diferentes, como moeda e numérico, você terá uma coluna para cada tipo de campo.
O relatório de resumo da planilha não está disponível para aplicativos premium. Por exemplo, você não pode usar um relatório do tipo resumo da planilha como fonte para o Dynamic View.