Os relatórios de despesas mostram custos de projetos não rastreados como pessoas.
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Os relatórios de despesas podem ajudar sua organização a controlar os custos, como os incorridos na contratação de fornecedores externos, pedidos de protótipos ou viagens.
Criar relatório de despesas
- Selecione Relatórios.
- No canto superior direito, selecione New Report (Novo relatório).
- À esquerda, selecione o valor em View (Exibir) e, em seguida, selecione Expenses (Despesas).
Selecione o valor em Time Frame e a opção apropriada.
Se você selecionar um período de tempo relativo a hoje, o relatório será dinâmico e continuará a mostrar os dados referentes à data atual. Para um intervalo de tempo específico, selecione Intervalo de datas personalizado e insira as datas de início e término.
- Defina o primeiro e o segundo grupo por opções, se necessário. Por exemplo, em Primeiro grupo por, selecione Projeto.
- Em Show, defina os filtros necessários.
- Selecione Executar relatório.
Os projetos que ficam visíveis variam de acordo com o nível de permissão. Por exemplo, os editores de projeto só poderão ver os projetos que estão sob a própria responsabilidade.
Os relatórios de despesas têm seis colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
Projeto | Selecione o nome do projeto para ver mais informações sobre ele.
|
Incorridos | Incorrido: valor já gasto. |
Remanescentes | Restante: valor ainda disponível para as despesas do projeto. |
Orçamento | Orçamento de despesas do projeto, definido nas configurações do projeto |
Categoria | O tipo de compra, por exemplo, viagem |
Observações | Descrição da despesa Ele fica visível quando você seleciona o nome do projeto. |
Gráfico | Uma representação gráfica do orçamento e de quanto você gastou |
Exemplo de uso para relatórios de despesas
Se você não tem experiência com relatórios de despesas, experimente estas opções para um relatório de despesas de orçamento de projeto.
- Ver: Despesas
- Período de tempo: Intervalo de datas personalizado
- Primeiro grupo por: Projeto
- Em seguida, agrupar por: Membro da equipe
- Show:
- Projeto: Nome do projeto
- Cliente: Cliente do projeto
Relatórios avançados
Se você tiver um plano Business ou Enterprise do Smartsheet e usar a autenticação do Smartsheet, poderá analisar e compartilhar os dados do seu relatório de despesas no Smartsheet. Quando você cria um relatório avançado a partir de um relatório de despesas, o Smartsheet cria vários ativos para você, inclusive:
- Planilha de origem
- Despesas: relatório
- Despesas por categoria
- Painel
O relatório de despesas por categoria mostra as despesas do projeto agrupadas por categoria de despesa.
Se não estiver usando categorias, você pode modificar ou excluir o relatório de despesas por categoria. Se você excluí-lo, removerá os gráficos relacionados do painel.
Saiba mais sobre relatórios avançados e ativos associados do Smartsheet.