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Criar relatório de despesas

Relatórios de despesas mostram custos de projeto não relacionados à mão de obra.

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Resource Management

Permissões:

  • Administrador de recursos
  • Editor de portfólio
  • Agendador de pessoas
  • Relator de portfólio
  • Editor do projeto

Descubra se essa capacidade está incluída em Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.

Os relatórios de despesas podem ajudar sua organização a monitorar vários custos, como os incorridos ao contratar fornecedores externos, encomendar protótipos ou viajar.

Criar relatório de despesas

  1. Selecione Relatório.
  2. Selecione Relatório.
  3. Na barra lateral direita, clique em Exibir e selecione Despesas.

  4. SelecionePeríodo e a opção apropriada

    Se você selecionar um período relativo a hoje, o relatório será dinâmico e continuará mostrando dados em relação à data atual. Se você quiser definir um intervalo de tempo, selecione intervalo de datas personalizado.

  5. Defina o primeiro e o segundo grupo por opções, se necessário.
  6. Defina os filtros necessários.
  7. SelecioneExecutar relatório.

Os projetos que ficam visíveis variam de acordo com o nível de permissão. Por exemplo, os editores de projeto só poderão ver os projetos que estão sob a própria responsabilidade.

Project expense report

Os relatórios de despesas têm seis colunas:

ColunaDescrição

Nome do projeto

Selecione o nome do projeto para expandir as linhas filho e ver mais informações sobre o projeto.

 

Incorrido

Incorrido: valor já gasto.

Remanescentes

Restante: valor ainda disponível para as despesas do projeto.

Orçamento

Orçamento de despesas de projeto Esse número está definido nas configurações de projeto.

Categoria

A coluna de categoria aparece quando você seleciona o nome do projeto para exibir mais informações. A categoria da despesa identifica o tipo de compra, por exemplo, viagens.

Notas

A coluna de notas aparece quando você seleciona o nome do projeto para exibir mais informações. As notas descrevem a despesa.

Gráfico

O gráfico mostra graficamente quanto do orçamento você gastou.

A exportação dos dados do relatório subjacente para CSV inclui os itens de orçamento de despesas. Quando você exporta um CSV de relatório de resumo, a ordem das colunas pode mudar e todos os filtros aplicados também serão exibidos no CSV.

Relatórios de despesas

Orçamento de despesas de projeto

  • Exibição: despesas
  • Período: personalizar intervalo de datas
  • Agrupar primeiro por: projeto
  • Agrupar depois por: membro da equipe
  • Mostrar: projeto — nome do projeto/cliente — cliente do projeto

Relatórios avançados

Se sua organização tiver um plano Executivo ou Empresa do Smartsheet e usar a autenticação do Smartsheet, você poderá analisar e compartilhar os dados dos relatórios no Smartsheet ao criar relatórios avançados. Quando você cria um relatório avançado a partir de um relatório de despesas, vários ativos do Smartsheet são criados para você, incluindo:

  • Planilha de origem
  • Despesas: relatório
  • Despesas por categoria
  • Painel

O relatório de despesas por categoria mostra as despesas do projeto agrupadas por categoria de despesas.

Se um cliente não tiver os recursos para categorizar suas entradas de despesas, esse relatório poderá ser modificado ou excluído. Se for excluído, o painel relacionado deverá ser atualizado para remover os gráficos relacionados.

Saiba mais sobre o relatório avançadoe os ativos associados do Smartsheet .