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Criar uma lista de clientes

Use uma lista de clientes para organizar projetos e recursos por cliente.

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Resource Management

Permissões:

Editores de Portfólio, Administradores de Recursos

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Nas configurações da conta, você pode criar uma lista de clientes. Quando você cria um projeto, pode associá-lo a um cliente dessa lista. Os nomes dos clientes podem ser úteis quando você tem vários projetos por cliente e deseja filtrar por clientes específicos. 

Os clientes não têm nenhum dado associado a eles além do próprio nome. Quando você exclui um cliente, ele é removido totalmente do sistema e não estará mais associado a nenhum projeto. 

Adicionar um cliente

  1. Abra Configurações da conta.
    1. Se você estiver trabalhando no Resource Management no Smartsheet, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e selecione Configurações.
    2. Se você estiver trabalhando no Resource Management autônomo, no canto superior direito da tela, selecione Configurações > Configurações da conta.
  2. Na lista à esquerda, selecione Clientes. 
  3. Digite o nome do novo cliente e selecione Adicionar. 

A lista de clientes é atualizada. Agora você pode associar seus projetos ao novo cliente. 

Atualize sua lista de clientes

  1. Selecione a linha do cliente que deseja atualizar. Edite ou exclua o nome do cliente.
    1. Edite o nome do cliente e selecione Salvar.
    2. Selecione Excluir e confirme. 
edit a client name in resource management

A lista de clientes é atualizada.