Aplica-se a
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
Administradores de recursos e editores de portfólio podem criar uma lista de clientes.
Criar uma lista de clientes
As listas de clientes são úteis para organizar projetos e recursos por cliente.
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
Administradores de recursos e editores de portfólio podem criar uma lista de clientes.
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Nas configurações da conta, você pode criar uma lista de clientes. Quando você cria um projeto, pode associá-lo a um cliente dessa lista. Os nomes dos clientes podem ser úteis quando você tem vários projetos por cliente e deseja filtrar por clientes específicos.
Os clientes não têm nenhum dado associado a eles além do próprio nome. Quando você exclui um cliente, ele é removido totalmente do sistema e não estará mais associado a nenhum projeto.
Adicionar clientes
- No canto superior direito do Resource Management by Smartsheet, selecione Configurações > Configurações de conta.
- Na lista de menus de navegação à esquerda, selecione Clientes.
- Digite o nome do novo cliente e selecione Adicionar. Agora você pode associar seus projetos ao cliente.
Editar lista de clientes
- No canto superior direito do Resource Management by Smartsheet, selecione Configurações > Configurações de conta.
- Na lista de menus de navegação à esquerda, selecione Clientes.
- Selecione a linha do cliente que deseja editar. Em seguida, o campo de nome fica editável, ou você pode excluir o cliente.
- Salve todas as alterações.