Use o Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 Connector para sincronizar automaticamente os dados de forma bidirecional entre o Smartsheet e o Dynamics 365. Incorpore entidades do Dynamics 365 em relatórios e painéis do Smartsheet para ajudar a simplificar o fluxo desde a oportunidade de vendas até a prestação de serviços profissionais.
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. Para obter informações sobre a compatibilidade do navegador, consulte Requisitos do sistema e diretrizes para o uso do Smartsheet.
Pré-requisitos
Para configurar o conector, você precisa ter as seguintes permissões:
- Função de segurança “administrador de sistema” no Dynamics 365
- Administrador de sistema no Smartsheet
Observação: você só pode configurar uma conexão com o Dynamics 365 de cada vez.
No momento, o Smartsheet para Microsoft Dynamics CRM é compatível somente com instâncias de nuvem e não suporta servidores auto-hospedados (no local).
Conectar o Microsoft Dynamics 365 e o Smartsheet
- Vá para a página de login do Connector.
- Selecione Fazer login com o Smartsheet.
- Selecione Permitir.
- Após selecionar Log In with Smartsheet, será exibido um prompt. Esse prompt pedirá seu consentimento para permitir que o conector acesse sua conta Smartsheet.
- Na área superior esquerda da página, selecione o ícone Menu.
- Selecione Account Admin.
- Selecione Register New Dynamics Organization (Registrar nova organização dinâmica).
- No formulário Registrar nova organização, adicione os seguintes detalhes:
- O nome da sua conexão do Dynamics 365
- Página inicial para sua instância do Dynamics 365
- Exemplo: https://yourdomain.crm.dynamics.com
- URL da API usada para sua instância do Dynamics
Se você não estiver conectado, entre na sua conta do Microsoft Dynamics 365.
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Quando você acessa o painel do conector
Você terá acesso a todas as ferramentas necessárias para criar e gerenciar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e a instância do Microsoft Dynamics 365.
Para acessar o painel:
- Na parte superior do Conector, selecione o logotipo do Smartsheet + Microsoft .
Permissões com o conector do Microsoft Dynamics 365
No Smartsheet for Microsoft Dynamics Connector, todos os usuários com acesso podem:
- Criar fluxos de trabalho
- Editar os próprios fluxos de trabalho
Somente os administradores podem fazer o seguinte:
- Exibir fluxos de trabalho de todas as pessoas
- Desativar fluxos de trabalho de todas as pessoas
Usuários com acesso não podem realizar estas ações:
- Editar fluxos de trabalho de outras pessoas
- Habilitar ou executar fluxos de trabalho de outros usuários
Os fluxos de trabalho do conector seguem as permissões específicas do aplicativo
O modo como o Connector processa seus dados depende de suas permissões do Microsoft Dynamics 365 e do Smartsheet.
Por exemplo, você criou um fluxo de trabalho no conector. No entanto, você não tem permissão para editar dados de entidades específicas no aplicativo Dynamics 365, portanto, seu fluxo de trabalho não pode editar os dados dessa entidade por meio do Conector.