Conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365: configuração de administrador

Use o conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365 para criar fluxos de trabalho que sincronizam informações entre o Smartsheet e a sua instância do Microsoft Dynamics 365. Para obter informações sobre a compatibilidade do navegador, consulte Requisitos e diretrizes de sistema para usar o Smartsheet. 

O conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365 é uma opção premium e está disponível para compra. Para obter mais informações sobre preços e compras, contate a nossa equipe de vendas.

Pré-requisitos

Para configurar o conector, você precisa ter as seguintes permissões:

• Função de segurança “administrador de sistema” no Dynamics 365
• Administrador de sistema no Smartsheet

Observação: você só pode configurar uma conexão com o Dynamics 365 de cada vez.

No momento, o Smartsheet para Microsoft Dynamics CRM é compatível somente com instâncias de nuvem e não suporta servidores auto-hospedados (no local).

Entrar no conector

Depois de comprar o conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365, entre para começar a criar fluxos de trabalho sincronizados no conector.

Conectar o Microsoft Dynamics 365 e o Smartsheet

1. Acesse a página de login do conector. 
2. Selecione Fazer login com o Smartsheet.
3. Selecione Permitir.
   • Depois de selecionar Fazer login com o Smartsheet, um prompt será exibido. Esse prompt pedirá seu consentimento para permitir que o conector acesse sua conta Smartsheet. 
4. Na área superior esquerda da página, selecione o ícone de Menu. 
5. Selecione Administração da conta.
6. Selecione Registrar nova organização do Dynamics.
7. No formulário Registrar nova organização, adicione os seguintes detalhes: 
   • O nome da sua conexão do Dynamics 365
   • A página inicial da sua instância do Dynamics 365
     • Exemplo: https://yourdomain.crm.dynamics.com
   • O URL da API usado pela sua instância do Dynamics 
     • Exemplo: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com 

8. Se você ainda não tiver feito login, entre na sua conta do Microsoft Dynamics 365.

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Quando você acessa o painel do conector

Você terá acesso a todas as ferramentas necessárias para criar e gerenciar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e a instância do Microsoft Dynamics 365.

Para acessar o painel:

• Na parte superior do conector, selecione o logotipo Smartsheet + Microsoft.

Permissões com o conector do Microsoft Dynamics 365

No conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics, todos os usuários com acesso podem:

• Criar fluxos de trabalho
• Editar os próprios fluxos de trabalho

Apenas os administradores podem realizar estas ações:

• Exibir fluxos de trabalho de todas as pessoas
• Desativar fluxos de trabalho de todas as pessoas

Usuários com acesso não podem realizar estas ações:

• Editar fluxos de trabalho de outras pessoas
• Ativar ou executar fluxos de trabalho de outros usuários

Os fluxos de trabalho do conector respeitam as permissões específicas do aplicativo 

A forma como o conector processa seus dados depende das suas permissões no Microsoft Dynamics 365 e no Smartsheet.

Por exemplo, você criou um fluxo de trabalho no conector. No entanto, você não tem permissão para editar dados específicos da entidade no aplicativo do Dynamics 365; por isso, o fluxo de trabalho que você criou não pode editar os dados dessa entidade por meio do conector.