Aplica-se a
Conector Smartsheet para Microsoft Dynamics 365: Para configurar o Admin
Use o Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 a fim de criar fluxos de trabalho que sincronizem as informações entre o Smartsheet e a sua instância do Microsoft Dynamics 365. O Conector fornece sincronização em tempo real, o que pode economizar um tempo valioso para a sua equipe, permitindo uma transferência direta das vendas para o serviço. Notifique as equipes de projeto quando novos produtos/projetos forem vendidos, compartilhe automaticamente as principais informações do cliente para que eles possam avançar na implementação.
O conector Smartsheet para Microsoft Dynamics 365 é uma oferta premium e está disponível para compra. Para obter mais informações sobre preços e compras, entre em contato com a nossa equipe de vendas.
Fazer login no Conector
Depois de comprar o Conector Smartsheet para Microsoft Dynamics 365, você usará o seguinte URL para fazer login e criar fluxos de trabalho sincronizados no conector.
https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login
Antes de começar: Requisitos
Para configurar o conector, você deve ter as seguintes permissões:
- Função de segurança Admin de sistema no Dynamics 365
- Admin de sistema no Smartsheet. (Confira o artigo Tipos de usuários para obter mais informações.)
NOTA: O Smartsheet para Microsoft Dynamics CRM é compatível somente com instâncias da nuvem e não oferece suporte para servidores auto-hospedados (no local) no momento.
Conectar o Microsoft Dynamics 365 e o Smartsheet
- Em um navegador da web, navegue até a página de login do Conector e clique em Fazer login com o Smartsheet.
- Quando for solicitado o acesso à sua conta do Smartsheet, clique em Permitir.
- Clique no ícone menu, no canto superior esquerdo da página, e selecione Admin da conta.
- Clique em Registrar Nova Organização do Dynamics.
Um menu Registrar Nova Organização é exibido.
- Digite um nome para a sua conexão do Dynamics 365.
- Forneça a página inicial da sua instância do Dynamics 365. (Exemplo: https://yourdomain.crm.dynamics.com)
- Forneça o url da API usada para a instância do seu Dynamics. (Exemplo: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com)
- Faça login na sua conta do Microsoft Dynamics 365 (se ainda não estiver conectado).
Parabéns! Pronto. Nesse momento, você deve estar na página Admin da conta e pode voltar ao Painel clicando no logotipo Smartsheet + Microsoft na parte superior do Conector. A exibição Painel oferece acesso a todas as ferramentas necessárias para criar e gerenciar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e a instância do Microsoft Dynamics 365 à qual você acabou de se conectar.
Permissões com o conector Microsoft Dynamics 365
No conector Smartsheet para Microsoft Dynamics, todos os usuários licenciados têm a capacidade de:
- Criar fluxos de trabalho
- Editar seus próprios fluxos de trabalho
- Visualizar os fluxos de trabalho de todos
- Desativar os fluxos de trabalho de todos
Usuários licenciados não poderão fazer o seguinte:
- Editar os fluxos de trabalho de outras pessoas
- Ativar ou executar os fluxos de trabalho de outros usuários
Os fluxos de trabalho do conector respeitam as permissões específicas do aplicativo
O Conector respeita as permissões concedidas a você nos aplicativos Microsoft Dynamics 365 e Smartsheet. Como resultado, o Conector poderá ler, gravar, atualizar e excluir dados de acordo com as permissões concedidas a cada indivíduo em ambos os aplicativos.
Por exemplo, se a pessoa que criou um fluxo de trabalho no Conector não tiver permissão para editar dados específicos da entidade no aplicativo Dynamics 365, o fluxo de trabalho criado por ela não poderá editar os dados dessa entidade por meio do Conector.
Para criar e editar fluxos de trabalho
Agora que você configurou o conector, confira o nosso artigo sobre a Criação e edição de fluxos de trabalho para obter detalhes sobre o processo de sincronização entre os dois sistemas.