Aplica-se a

Smartsheet Advance Package

Recursos

Quem pode usar esse recurso?

  • Administrador de sistema

Conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365: configuração de administrador

Use o conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365 para sincronizar de forma automática e bidirecional os dados entre o Smartsheet e o Dynamics 365. Incorpore entidades do Dynamics 365 nos relatórios e painéis do Smartsheet e ajude a otimizar o fluxo desde a oportunidade de vendas até a prestação de serviços profissionais. 

Who can use this?

Plans:

  • Smartsheet Advance Package

Permissions:

  • Administrador de sistema

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Use o conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365 para criar fluxos de trabalho que sincronizam informações entre o Smartsheet e a sua instância do Microsoft Dynamics 365. Para obter informações sobre a compatibilidade do navegador, consulte Requisitos e diretrizes de sistema para usar o Smartsheet

O conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365 é uma opção premium e está disponível para compra. Para obter mais informações sobre preços e compras, contate a nossa equipe de vendas.


Pré-requisitos

Para configurar o conector, você precisa ter as seguintes permissões:

  • Função de segurança “administrador de sistema” no Dynamics 365
  • Administrador de sistema no Smartsheet

Observação: você só pode configurar uma conexão com o Dynamics 365 de cada vez.

No momento, o Smartsheet para Microsoft Dynamics CRM é compatível somente com instâncias de nuvem e não suporta servidores auto-hospedados (no local).


Entrar no conector

Depois de comprar o conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365, entre para começar a criar fluxos de trabalho sincronizados no conector.


Conectar o Microsoft Dynamics 365 e o Smartsheet

  1. Acesse a página de login do conector
  2. Selecione Fazer login com o Smartsheet.
  3. Selecione Permitir.
    • Depois de selecionar Fazer login com o Smartsheet, um prompt será exibido. Esse prompt pedirá seu consentimento para permitir que o conector acesse sua conta Smartsheet. 
  4. Na área superior esquerda da página, selecione o ícone de Menu
  5. Selecione Administração da conta.
  6. Selecione Registrar nova organização do Dynamics.
  7. No formulário Registrar nova organização, adicione os seguintes detalhes: 
  8. Se você ainda não tiver feito login, entre na sua conta do Microsoft Dynamics 365.

    Brandfolder Image
    Microsoft Dynamics 365 login page

 

Quando você acessa o painel do conector

Você terá acesso a todas as ferramentas necessárias para criar e gerenciar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e a instância do Microsoft Dynamics 365.

Para acessar o painel:

  • Na parte superior do conector, selecione o logotipo Smartsheet + Microsoft.

Permissões com o conector do Microsoft Dynamics 365

No conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics, todos os usuários com acesso podem:

  • Criar fluxos de trabalho
  • Editar os próprios fluxos de trabalho

Apenas os administradores podem realizar estas ações:

  • Exibir fluxos de trabalho de todas as pessoas
  • Desativar fluxos de trabalho de todas as pessoas

Usuários com acesso não podem realizar estas ações:

  • Editar fluxos de trabalho de outras pessoas
  • Ativar ou executar fluxos de trabalho de outros usuários

Os fluxos de trabalho do conector respeitam as permissões específicas do aplicativo 

A forma como o conector processa seus dados depende das suas permissões no Microsoft Dynamics 365 e no Smartsheet.

Por exemplo, você criou um fluxo de trabalho no conector. No entanto, você não tem permissão para editar dados específicos da entidade no aplicativo do Dynamics 365; por isso, o fluxo de trabalho que você criou não pode editar os dados dessa entidade por meio do conector.

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