適用対象
機能
この機能を使用できるユーザー
リソース管理者とポートフォリオ編集者は、プロジェクトのフェーズを作成できます。
プロジェクトにフェーズを使用する
フェーズは、プロジェクトを柔軟にさまざまな種類の作業に分割する手段です。
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
リソース管理者とポートフォリオ編集者は、プロジェクトのフェーズを作成できます。
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
フェーズにユーザーを割り当て、複数のプロジェクトでそのフェーズの分析を追跡できます。各フェーズには、独自の期間、予算、請求レートを設定できます。フェーズは同時である必要はなく、前提となる依存関係もありません。
また、大規模なクライアント キャンペーン内により小さなプロジェクトを作成する手段としてフェーズを使用することもできます。これは、クライアントに継続的なメンテナンスを提供したり、数日間の短いプロジェクトに取り組んだりする場合に役立ちます。
フェーズは、その後 Resource Management 統合パネルを介してプロジェクトに同期されません。
スケジュールにフェーズを追加するには:
- [スケジュール] で任意の空白をクリックし、[フェーズを追加する] を選択します。
- 既定のオプション ([アカウント設定] で作成) からフェーズ名を選択するか、新しいフェーズ名を入力します。
- プロジェクトの [スケジュール]に移動して、フェーズの開始日と終了日を調整します。
ワークリストにフェーズを追加するには
- ワークリストで、[+ フェーズ] を選択します。
- フェーズ名を入力し、Enter キーを押します。
- 新しいフェーズを選択し、右パネルで設定を編集します。
フェーズ予算
プロジェクトにフェーズがある場合は、各フェーズの固有の予算を追跡できます。プロジェクト設定ページで設定します。このオプションでは、表を使って予算をさまざまなフェーズに分割できます。
[フェーズ詳細なし] 予算は、プロジェクト全体に割り当てられます。このカテゴリでは、(特定のフェーズではなく) プロジェクト全体に対して記録またはスケジュールされた時間が追跡されます。
フェーズ固有の請求レート
フェーズ特有の請求レートは、フェーズ設定で設定できます。設定した場合、そのフェーズで追跡された時間にはフェーズ固有の請求レートが継承されます。
プロジェクトの役割に応じて異なる請求レートを使用する場合は、フェーズ固有のレートを設定する必要があります。