適用対象
Resource Management
機能
この機能を使用できるユーザー
リソース管理者とポートフォリオ編集者は、クライアント リストを作成できます。
クライアント リストを作成する
クライアント リストは、クライアント別にプロジェクトやリソースを整理するのに便利です。
ご利用可能なユーザー
プラン:
- Resource Management
権限:
リソース管理者とポートフォリオ編集者は、クライアント リストを作成できます。
この機能が Smartsheet リージョンまたは Smartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。
アカウント設定では、クライアントのリストを作成できます。プロジェクトを作成する際、このリスト内のクライアントをそのプロジェクトに関連付けることができます。クライアント名は、クライアントごとに複数のプロジェクトがあり、特定のクライアントでフィルターをかけたい場合に便利です。
クライアントには、そのクライアント名以外の関連データはありません。クライアントを削除すると、そのクライアントはシステムから完全に削除され、どのプロジェクトにも関連付けされなくなります。
クライアントを追加する
- Resource Management by Smartsheet の右上隅にある [設定] > [アカウント設定] を選択します。
- 左側のナビゲーション メニュー リストから、[クライアント] を選択します。
- 新しいクライアント名を入力し、[追加] を選択します。これで、プロジェクトをクライアントに関連付けることができます。
クライアント リストを編集する
- Resource Management by Smartsheet の右上隅にある [設定] > [アカウント設定] を選択します。
- 左側のナビゲーション メニュー リストから、[クライアント] を選択します。
- 編集するクライアントの行を選択します。これで名前フィールドが編集可能になります。そのクライアントを削除することもできます。
- 変更を保存します。
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