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コンテンツ自動化テンプレートライブラリのベストプラクティス

テンプレートライブラリのベストプラクティスを学びましょう。

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プラン:

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管理者 

この機能が Smartsheet リージョンまたは Smartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

テンプレートライブラリでは、チームがすべてのアクティブなテンプレートのバリエーションを一箇所で確認できます。このガイドでは、チームが迅速に完璧なテンプレートを見つけたり発見したりするためのヒントやコツを提供します。 


ベスト プラクティス

意味のある名前を使用する

名前はテンプレートの目的を定義し、その意図された使用法を伝える上で重要な役割を果たします。

検索フィールドは、テンプレートバリエーション名とマスターテンプレート名を使用してチームにオプションを表示しますが、チームはテンプレートバリエーション名のみを表示できます。

ユニークで説明的なテンプレート名を使用することが重要です。これにより、簡単に識別できるようになります。チームメンバーが検索する可能性のある用語を考慮してください。例えば、彼らがA4フライヤーを検索する可能性がある場合は、それをテンプレート名に含めるようにしてください。

テンプレートライブラリには、テンプレート情報とプレビューを表示するオプションもあり、チームはテンプレートとその名前に関する追加情報を確認できます。

テンプレートの名前を編集するには:

  1. テンプレートに移動します。テンプレート
  2. 関連するテンプレートを開きます。
  3. テンプレートバリエーションタブに切り替えます。テンプレートバリエーション
  4. 名前を変更したいバリエーションを選択し、次にその他 > 名前の変更を選択します。
  5. 新しい名前を入力します。

テンプレートを分類する

カテゴリを使用すると、テンプレートを効果的にグループ化できます。これらのカテゴリは、一時的なものであったり、特定のキャンペーンに基づいていたり、より一般的なものであったりします。例えば、よく使われるテンプレートを強調するために、人気のカテゴリを作成することを検討してください。

可能な限りカテゴリを制限し、チームが選択肢に圧倒されないようにします。

カテゴリを作成して割り当てるには:

  • サイドバーナビゲーションから新しいドキュメントを作成を選択して、テンプレートライブラリを開きます。

    ここでカテゴリを作成または名前を変更できます。次に、テンプレートを関連するカテゴリにドラッグ&ドロップします。

カテゴリを最適な順序にドラッグ&ドロップすることもできます。

視覚的な手がかりを使用する 

カテゴリ名にシンボルや絵文字を使用して、目立たせることを検討してください。例えば、✨ 新しい。

絵文字の創造的な使い方の一つは、カテゴリ名の先頭に ‘タグスペース’絵文字 を使用して特定のカテゴリをオフセットし、主要カテゴリと副次カテゴリを作成することです。

ライブラリを最新の状態に保つ

テンプレートは頻繁に作成、更新、またはアーカイブされます。カテゴリも必要に応じて更新する必要があります。テンプレートがあまりない、または全くないカテゴリを見た場合、それを削除する時期かもしれません。

カテゴリを削除するには:

  1. サイドバーナビゲーションから新しいドキュメントを作成を選択して、テンプレートライブラリを開きます。
  2. カテゴリを選択します。
  3. 右上隅で、その他 (...)を選択します。
  4. カテゴリを削除します。