ユーザーの権限レベルを設定する

リソース管理者がプラン内のユーザー権限を設定する方法をご覧ください。

ご利用可能なユーザー

プラン:

  • Resource Management

権限:

リソース管理者のみがユーザーの権限レベルを設定できます。 

この機能が Smartsheet リージョンまたは Smartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

リソース管理者のみがユーザーの権限レベルを設定できます。既定では、新しいユーザーはポートフォリオ閲覧者の権限を持ちます。

権限レベルを変更する

  1. [アカウント設定] を開きます。
    1. Smartsheet の Resource Management で作業している場合は、右上隅にある縦の 3 点リーダー メニューを選択し、次に [アカウント設定] を選択します。
    2. スタンドアロンの Resource Management で作業している場合は、[設定] > [アカウント設定] を選択します。 
  2. 左のメニュー オプションから [ユーザー] を選択します。 
  3. 役割の列を選択し、ドロップダウンからそのユーザーの新しい役割を選択します。 
  4. [保存] を選択します。 

プロジェクトのメンバー

プロジェクトのメンバーは特定のプロジェクトにアクセスする必要があります。割り当てはありませんが、編集者権限ではレポートの実行、ユーザーのスケジュール設定、プロジェクト設定の更新を実行できます。誰かをプロジェクト メンバーにすると、プロジェクトがポートフォリオに表示されます。

ポートフォリオ閲覧者、ポートフォリオのレポート作成者、またはユーザー スケジューラーをプロジェクト メンバーにすると、それらのユーザーはプロジェクトの編集者となります。
請負業者はプロジェクト メンバーになれません。


プロジェクトが Smartsheet プロジェクト プランに接続されている場合、編集者 (共有不可) 以上で共有されているシートの共同作業者は、Resource Management のライセンスがあれば Resource Management のプロジェクトにアクセスできます。プロジェクト ページ、スケジュール、ワークリストを表示できます。また、プロジェクトに関連する割り当てを編集することもできます。レポートを実行したり、プロジェクトの予算の詳細を表示したりすることはできません。

Resource Management の役割

リソース管理者

リソース管理者レベルのアクセス権を持つユーザーは、会社のアカウント設定の変更、スケジュールの変更、請求レートの調整、ユーザーとプロジェクトの追加/削除、パスワードのリセット、他のユーザーの時間確定ができます。

ポートフォリオ編集者

ポートフォリオ編集者レベルのユーザーは、システム内で新しいプロジェクトを作成・変更できます。また、プロジェクトのスケジュールを調整し、ユーザーを異なるプロジェクトに割り当てることができます。

ユーザー スケジューラー

ユーザー スケジューラーの権限レベルは、スケジュールの日々の変更はできますが、プロジェクトの設定にはアクセスできないユーザーが対象です。プロジェクトの作成/編集、ユーザーの追加/招待、アカウント設定の編集、ユーザーのプロファイルの編集、他のユーザーの時間の確定を除き、ポートフォリオ編集者の持つすべての権限を保有します。

ポートフォリオのレポート作成者

ポートフォリオのレポート作成者の権限レベルを持つユーザーは、予算やその他の財務情報など、組織内のすべてのプロジェクトと人員に関する情報を表示できます。ただし、ポートフォリオのレポート作成者はプロジェクトや割り当てを編集できません。

ポートフォリオ閲覧者

ポートフォリオ閲覧者の権限レベル (以前の「制限付きチーム メンバー」) を持つユーザーは、ポートフォリオのレポート作成者と同じアクセス権を持ちます。ただし、メンバーとして追加された場合のみ、プロジェクトの財務詳細を見ることができます。ポートフォリオ閲覧者は、財務状況を表示したり、自分がメンバーであるプロジェクトのレポートを実行したりすることができます。

プロジェクト編集者

プロジェクト編集者の権限レベルを持つユーザーは、プロジェクトを作成および管理できますが、他の人が所有するプロジェクトの機密性の高い詳細にアクセスしたり変更したりすることはできません。ユーザーをプロジェクトに割り当てることができますが、他のユーザーが所有するプロジェクトの割り当てを編集することはできません。他のユーザーのプロジェクトに割り当てられると、プロジェクト編集者はそのプロジェクトに対してポートフォリオ閲覧者と同じアクセス権を持ちます。

請負業者

これらのユーザーは、時間追跡ページと自分のプロジェクトのみを表示できます。請負業者は、リソース管理者またはポートフォリオ編集者によって割り当てられたプロジェクトでのみ時間を計上できます。

権限レベルと機能

次の表に、各権限タイプでユーザーがアクセスできる機能を示します。

機能リソース管理者ポートフォリオ編集者ユーザー スケジューラーポートフォリオのレポート作成者ポートフォリオ閲覧者プロジェクト編集者請負業者
アカウント設定の編集✓✕✕✕✕✕いいえ
ユーザーの追加と招待✓✕✕✕✕✕いいえ
新しいプロジェクトの作成✓✓✕✕いいえ✓**いいえ
時間と経費の承認✓✓✓*✓*✓*✓*✓*
プロジェクトの編集✓✓✕✕いいえ✓**いいえ
割り当ての作成✓✓✓✕いいえ✓**いいえ
スケジュールの編集✓✓✓✕いいえ✓**いいえ
レポート✓✓✓✓✓✓**いいえ
財務状況の表示✓✓✓✓いいえ✓**いいえ
すべてのプロジェクトの表示✓✓✓✓✓✕いいえ
スケジュールの表示✓✓✓✓✓✓いいえ
割り当てられたプロジェクトの表示✓✓✓✓✓✓✓
時間の追跡✓✓✓✓✓✓✓
経費の入力✓✓✓✓✓✓✓
タスクの追加✓✓✓✓✓✓✓
ステータスの更新✓✓✓✓✓✓✓

*別のユーザーの承認者としてマッピングされた場合

**そのユーザーが所有するプロジェクトのみ

プランごとにアカウント所有者が 1 人います。このユーザーはリソース管理者の権限を持ちます。アカウント所有者は無料トライアルに登録したり、有料プランの契約に署名したりするユーザーです。アカウント所有者を変更する方法はこちらをご覧ください。

プロジェクト所有者の権限レベルが、ユーザー スケジューラー、ポートフォリオのレポート作成者、ポートフォリオ閲覧者、または請負業者に変更された場合、そのユーザーは自分が所有者であるすべてのプロジェクトから割り当て解除されます。これらのプロジェクトのプロジェクト所有者は「なし」に設定されます。