Control Center グローバル更新: ダッシュボード

ダッシュボード テンプレートに次の変更を加えた際に、グローバル更新を使用します。

• ダッシュボードの色またはブランディングの更新
• ダッシュボード ウィジェットの改訂
• ウィジェットのレイアウト
• ウィジェットの新規作成または削除

グローバル更新は、Smartsheet アイテムにリンクされたタイトル ウィジェットには適用されません。この変更を実行するには、個々のダッシュボードを編集する必要があります。 

ダッシュボードのグローバル更新の使用方法

ダッシュボード テンプレートを更新する

Smartsheet でブループリント ソース フォルダーを開き、ダッシュボード テンプレートを直接変更します。 

ここでは以下のことが可能です。

• 既存のウィジェットの変更
• 新しいウィジェットの追加
• 既存のウィジェットの削除
• ウィジェットのレイアウトの更新

グローバル更新の作成 

1. Control Center で、操作したいプログラムを選択します。

2. 画面上部で[Manage Program (プログラムの管理)] > [Global Updates (グローバル更新)] の順に選択します。

   Brandfolder Image

   
3. [New Update (新しい更新)] 、 [Update Dashboards (ダッシュボードの更新)] の順に選択します。
4. [Update Dashboards (ダッシュボードの更新)] ウィザードの指示に従います。

「予算ウィジェットの移動」など、その更新に名前を付けます。たとえば、予算ウィジェットの移動などです。

5. 画面下部で[Create & Run (作成して実行)]を選択します。また、グローバル更新を実行せずに保存する場合は[Close (閉じる)]を選択します。

グローバル更新を適用する

更新を実行すると、Control Center が各プロジェクトを検索して、ID または名前を基準に、ダッシュボード テンプレートに一致するダッシュボードを見つけます。また、一致するダッシュボードがないプロジェクトも表示されます。これは、プロジェクトが一致していないため、または最初に作成されたときにダッシュボードがなかったためです。更新を実行する際に、新たに編集したダッシュボードをそうしたプロジェクトに追加することもできます。

1. ダッシュボードを確認します。
   グローバル更新は、次の条件に一致するプロジェクトに適用されます。
   • Dashboards matched to current template ID (現在のテンプレート ID に一致するダッシュボード):これらのプロジェクトには、ブループリント ソース フォルダーのダッシュボード テンプレートから作成されたダッシュボードが含まれています。
   • Dashboards matched to current template name (現在のテンプレート名に一致するダッシュボード):これらのプロジェクトには、ブループリント ソース フォルダーのダッシュボード テンプレートと同じ名前のダッシュボードが含まれています。 
   • No matching dashboards found (一致するダッシュボードなし):グローバル更新で一致するダッシュボードが見つからない場合、 [Choose Dashboard (ダッシュボードの選択)]を選択して、更新するダッシュボードを探すか、プロジェクトに追加するダッシュボードを探す
      
2. [Apply (適用)]を選択して、すべてのプロジェクト ダッシュボードを更新します。

3. 結果を確認します。警告インジケーターは、更新で問題があったダッシュボードを示します。警告アイコンにカーソルを合わせると、詳細が表示されます。

   
    

留意点

• グローバル更新では、更新を実行するたびにダッシュボード全体が再構築され、ウィジェットがレポートやシートに再リンクされます。
• 変更を元に戻すことはできないので、まず 1 つのプロジェクトで更新を実行し、その結果を確認してからすべてのプロジェクトで実行してください。
• 現在、ダッシュボードのグローバル更新では、シート サマリーを使ったウィジェットは更新されません。
• 更新はグローバル更新を実行する前に、適用したい更新をテンプレート ダッシュボードに反映させておく必要があります。

ダッシュボードのグローバル更新に関するベスト プラクティス

Control Center 用ダッシュボード テンプレートを作成する際には、グローバル更新による潜在的な問題を回避するため、ソース データを構造化してください。

プライマリ列で重複した値や空白の値を避ける

プライマリ列のデータは、データ範囲の一部としてこの列を含めていない場合でも、グラフ ウィジェットまたはメトリック ウィジェットの範囲の、最初の行と最後の行を識別するために使用されます。ウィジェットのデータ範囲でプライマリ列を使用しないようにしてください。

重複している値や空白の値が見つかった場合、グローバル更新の実行時にウィジェットが壊れます。

以下のオプションのいずれかを使用して、ソース データを構造化します。

1. 値の重複を避けるために、行の命名スキームを使用します。たとえば、プライマリ列の各行に数値 (1、2、3 など) で名前を付けます。こうすることで、プライマリ列で値が重複するのを防ぐことができます。
2. 重複した値を管理するために、階層を追加します。これは、プライマリ列をウィジェットのデータ範囲に使用する必要がある場合に便利です。 

階層を使用すると、グローバル更新の実行時に値の重複によって引き起こされる問題を回避できます。これは、プライマリ列を検索すると、親行と子行の両方が返されるためです。

この方法でも、同じ名前を持つ親行が複数あり、それらの別々の親行の下に同じ名前の子行がある場合、値が重複する可能性があります。

テンプレートに使用するレポートにサンプル データが含まれていることを確認する

ダッシュボード テンプレート用にグラフ ウィジェットのレポートを使用していて、グラフを作成するための結果がない場合は、プロジェクトのプロビジョニング時に正しくマッピングされません。レポート テンプレートに少なくとも 1 つのデータ ポイントが含まれていることを確認してください。

テンプレート シートで参照されるセルにデータが含まれていることを確認する 

テンプレート シートから参照されたセルにデータが含まれていない場合、データの欠落に関連するエラーが発生することがあります。こうした状況を避けるには、セルを右クリックして [セルの履歴を表示]を選択し、テンプレート シートにセルの履歴があることを確認してください。

ダッシュボード テンプレートに直接変更を加えてください。

ダッシュボードの名前を変更した場合でも、ダッシュボードがプロジェクトと一致するようにするには、この方法が最も信頼できます。プロジェクト ダッシュボードは、ブループリント ソース フォルダーのダッシュボード テンプレートの直接的な子ダッシュボードです。Control Center では、そうした子ダッシュボードを簡単に特定し、変更することができます。

ダッシュボードのフォーム

フォーム URL を含む Web コンテンツ ウィジェットを備えたダッシュボードを含む Control Center ブループリントからプロジェクトをプロビジョニングすると、以下の 2 つが起こります。

1. フォームがテンプレート内のシートに関連付けられている場合、結果のダッシュボード コピーには元の URL ではなく、新しいフォームの URL が含まれます。
2. リンクが、コピーしたフォルダーの一部ではないシート上のフォームをポイントしている場合、結果として得られるプロジェクトではブループリントと同じフォーム URL が保持されます。

Control Center グローバル更新を使用してダッシュボードを追加したり、既存のダッシュボードのウィジェットを変更したりしても、それらのダッシュボードでは埋め込みフォームが自動的に再リンクされません。

ダッシュボード ウィジェットの更新に関するトラブルシューティング

ウィジェットを使用すると、シートやレポートからデータを抽出できます。ウィジェットに関するトラブルを回避する最善の方法は、ウィジェットにデータを供給するソースに一貫性を持たせ、最新の状態にすることです。 

更新後にプロジェクト ダッシュボードのウィジェットが正しく動作しない場合は、次を確認してください。

ダッシュボードのグローバル更新でエラーが発生した場合は、テンプレート ダッシュボードと照らし合わせて、データがウィジェットとレポートの範囲内にあることを確認する必要があります。