Control Center グローバル更新: レポート

グローバル更新レポート,を使用すると、レポートテンプレートに変更を加え、それらの変更をすべての既存プロジェクトに展開できます。

プラン:

Business
Enterprise
Advanced Work Management

レポートテンプレートに次の変更を加えた際に、グローバル更新を使用します:

新しい列の削除または追加
列の順序または幅の変更
列の表示/非表示設定の変更
レポート条件の変更
列の並べ替え順序の変更
シートのレポートへの追加、またはレポートからの削除

レポートテンプレートを更新するには

Smartsheetのブループリントソースフォルダーに新しいテンプレートレポートを追加します。

ここでは以下のことが可能です。

列の追加/削除
列の非表示/表示
列の順序変更
条件の変更
並べ替え順序の変更
レポートに含まれるシートを更新します。

Control Centerが新しいレポートを認識できるように、ブループリントのソーステンプレート設定ページを編集します。
更新を含めたいプログラムを開きます。
プログラムの管理 > グローバル更新 > 新規更新 > レポートの更新を選択します。
基本情報画面で新しいテンプレートレポートを選択します。
テストグローバル更新画面で、レポートの選択をレポート名列で選択します。
更新するレポートを選択サイドパネルで、新しいレポートの追加のラジオボタンを選択します。

列の名前やタイプを変更したり、そのレポート内のシートに新しい列を追加した際に、グローバル更新を使用してレポートを更新することもできます。

グローバル更新の使用法: レポート

グローバル更新では、更新を実行するたびにレポート全体が再構築されます。変更を元に戻すことはできないので、まず1つのプロジェクトで更新を実行し、その結果を確認してからすべてのプロジェクトで実行してください。

Control Center でグローバル更新を作成する

Control Center で、操作したいプログラムを選択します。
画面上部でプログラムの管理 >グローバル更新を選択します。
新規更新を選択し、次にレポートの更新を選択します。

レポートの更新ウィザードの指示に従います。

行うアクションに応じて、その更新に名前を付けます。例えば、「予算列のサイズ変更」などです。レポートに含まれるシートを変更していない限り、レポートソースの更新のトグルはオフのままにします。
変更をテストするには作成して実行を選択するか、実行せずにグローバル更新を保存するには閉じるを選択します。

グローバル更新を適用する

更新を実行すると、Control Centerが各プロジェクトを確認して、IDまたは名前を基準にレポートテンプレートに一致するレポートを見つけます。一致するレポートがないプロジェクトも表示されます。これは、レポートが一致しないか、レポートが含まれていないためです。新しく編集したレポートをこれらのプロジェクトに追加します。

選択したレポートを確認します。

更新のために選択したプロジェクトは、次のように表示されます:
- 現在のテンプレート ID に一致するレポート: これらのプロジェクトには、ブループリントソースフォルダーのレポートテンプレートから作成されたレポートが含まれています。
- 現在のテンプレート名に一致するレポート: これらのプロジェクトには、ブループリントソースフォルダーのレポートテンプレートと同じ名前のレポートが含まれています。
- 一致するレポートなし: 一致するレポートが見つかりませんでした。レポートの選択 リンクを選択して、更新するレポートを手動で選択するか、プロジェクトにレポートを追加します。
各レポートのソースマッピングステータスを確認します。

[Update report sources (レポートソースの更新)] トグルをオンにしている場合、ソースマッピングステータスには、レポートテンプレートの更新対象範囲に含まれるシートがプロジェクトのシートと一致する数が表示されます。更新対象範囲は、レポートビルダーで設定されています。
- 灰色: レポートに含まれるシートは変更されません。
- 緑: 更新対象範囲にあるすべてのシートが一致しました。
- 黄: 更新対象範囲のシートのうち少なくとも 1 つが一致しました。
- 赤: 更新対象範囲のどのシートも一致しませんでした。
オプション: ステータスマーカーを選択すると、レポートごとのソースマッピングの詳細を確認できます。完全一致しなかったアイテムで シートの再マップ を選択して、レポートを正しいシートにマップします。
適用を選択して、すべてのプロジェクトレポートを更新します。