Control Center: プライマリリードの役割を管理する

各 Control Center プログラムでは、プライマリリードは 1 人だけ割り当てることができます。その役割を管理して再割り当てする方法をご確認ください。

プラン:

推奨されるベストプラクティスは、専用のサービスアカウント (ID プロバイダー内で作成され、プライマリリードとして特定の個人が所有していない) を使用することです。

たとえば、ID プロバイダーに smartsheetservice@yourdomain.com という名前の Smartsheet アカウントを作成します。

サービスアカウントを使用すると、プライマリリードの異動や、個人が役割や会社を離れることについて心配する必要がなくなります。サービスアカウントメールのパスワードを変更し、プライマリリードとして有効にするすべてのユーザーにアクセス権を付与することができます。

プライマリリードは次の主要アイテムを管理します。

プライマリリードを変更する場合、割り当てられた新しいリードには、少なくともそれらのアイテムに対する管理者権限が必要です。

ポートフォリオリードは、プロジェクトのブループリントを作成する際に、プライマリリードまたはプロジェクト作成者を、そのブループリントから作成される Smartsheet アイテム (シート、ワークスペース、ダッシュボード、レポート) の所有者または管理者にするかを選択できます。

プログラムのプライマリリードを表示するには、そのプログラムの横にあるプログラム情報アイコンを選択します。

Control Center のプログラム情報アイコン。

プライマリリードが組織を離れたり、異動したりする場合は、プライマリリードの役割を再割り当てする必要があります。

プライマリリードの役割を移行する前に、新しいリードが要件を満たしていることを確認し、次の手順を慎重に行います。これらの手順を完了する前にプライマリリードを変更した場合、またはこれらの手順を適切な順序で完了しない場合、エラーが表示されることがあります。

再割り当てするプライマリリードが SSO 経由で非アクティブ化またはプロビジョニング解除されていないことを確認します。非アクティブ化またはプロビジョニング解除されている場合、システム管理者はアイテムを新しいプライマリリードに転送する必要がありますが、役割を転送することはできません。

退任するプライマリリードがすでに非アクティブ化されている場合、Smartsheet サポートは新しいプライマリリードにアイテムを転送できません。

新しいリードが Smartsheet の有料ユーザーであることを確認します。
新しいリードを追加リードとして追加します。
新しいリードに Control Center にログインしてもらいます。
構成シート、データ収集シート、サマリーシート、ブループリントソースフォルダーを含むワークスペース、およびワークスペースへのアクセス権付与に使用されているか許可リストに含まれている (該当する場合) Smartsheet グループの所有権を移行します。

新しいリードが上記の条件を満たしている場合、現在のリードは次の手順で役割の移行を完了できます。

Control Center で、新しいプライマリリードに移行するプログラムを選択します。
[プログラムの管理]、プログラム名の横の i アイコン、[編集] の順に選択します。
[クリックして移行] を選択し、プライマリリードにしたい追加リードユーザーを選択します。
新しいウィンドウで [移行] を選択します。Control Center は、プログラムに必要な Smartsheet アイテムの共有権限を確認します。
移行が完了すると確認メッセージが表示されます。

権限の問題を解決してから、移行を再試行してください。

これらのメッセージへの対応についてサポートが必要な場合は、Smartsheet サポートまでお問い合わせください。

USM Content