ラーニング追跡
このヘルプ記事は次に表示されます: 「レベル 2: 中級者」ラーニング トラック。 最初から開始して、このラーニング トラックを最大限に活用しましょう。
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Smartsheet を使用すると、ワークフローを簡単に作成して、時間の取られる反復的な手作業を自動化することができます。 ガイド付きのワークフロー テンプレートを使用すれば、初めてでも簡単に自動化を設定して、更新情報の収集や期日の確認などを自動化することができます。
ワークフロー テンプレート ギャラリーでは、一般的なアクションのワークフローを簡単に作成することができます。 このギャラリーでは、ワークフローを使用する際のヒントや、各テンプレートをカスタマイズする方法を紹介しています。
その例をいくつかご紹介します。
ワークフロー テンプレートの使用例 |
使用目的 |
---|---|
指定の条件に一致した場合にユーザーにアラートを送信 |
タスクを割り当てたことや、日付を変更したことを相手に伝える |
指定の日付にユーザーにリマインダーを送信 |
重要な日が近づいてきたら関係者に知らせる |
毎週更新をリクエスト |
週次ステータス レポートを収集し、プロジェクトの最新情報を把握する |
指定の条件に一致した場合に別のシートに行を移動 |
何かが変更された場合 (例: タスクの完了、ステータスの更新、チームへの新しいタスクの割り当て) に、行を別のシートに自動的に移動する |
これらの例は、あくまでも出発点に過ぎません。 実際のシナリオに合わせて、テンプレートをカスタマイズしましょう。
ワークフローを作成または管理するには、ライセンス ユーザーである必要があります。 シートの閲覧者や編集者であれば、自分用のアラートやリマインダーを作成することができます。 他のユーザーにアラートを送信したりアクションをリクエストしたりするワークフローを作成または変更する場合、もしくは Smartsheet で何かの操作 (行の移動や日付の記録など) を実施する場合は、そのシートに対する管理者レベルの共有権限が必要です。
シートを開いている状態で、以下を実行します。
これで、アイテムが期日を迎えることをユーザーに自動的に知らせるワークフローが作成されました。
また、ワークフローをゼロから作成することもできます。