Applica a
Smartsheet
- Business
- Enterprise
Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
- Editor
- Amministratore
Personalizzare le e-mail inviate durante il processo di DocuSign
Utilizzare i valori delle colonne di Smartsheet per personalizzare l'oggetto e il corpo del messaggio e-mail.
Who can use this?
Plans:
- Business
- Enterprise
Permissions:
- Editor
- Amministratore
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Prerequisiti
- Devi essere un Amministratore del foglio per creare nuove mappature.
- Devi essere un Editor sul foglio per utilizzare la mappatura e spedire le buste.
- Per creare le mappature è necessario un account DocuSign.
Personalizza e-mail
- Accedi a DocuSign
- Seleziona il modello e seleziona Modifica.
- Scorrere fino a Messaggia tutti i destinatari.
- Utilizzare i valori delle colonne di Smartsheet per personalizzare l'oggetto e il corpo del messaggio e-mail. Digitare i nomi delle colonne di Smartsheet all'interno di doppie parentesi graffe, quindi digitare il resto del messaggio.
Ad esempio: Contratto per: {{Nome}} {{Cognome}}
Brandfolder Image
Per visualizzare in anteprima il messaggio e il corpo personalizzato dell'e-mail da Smartsheet:
- Andare a Smartsheet, fare clic destro su una riga, e selezionare Genera Documenti.
- Individuare la mappatura DocuSign.
- Passa il cursore sulla mappatura e fai clic sull'icona di modifica.
- Fare clic su Impostazioni quindi selezionare Personalizza messaggi e-mail.
- Visualizzare l'anteprima del messaggio personalizzato.
Questa funzione è limitata a "Invia tramite DocuSign" e non funziona ancora con "Salva come bozza in DocuSign"