Impostare le approvazioni

Per attivare le approvazioni, vai a Impostazioni account > Flusso di lavoro di approvazione. 

Imposta chi approva i tempi e/o le spese nelle impostazioni del profilo della persona.

Impostazioni dell'approvazione:

• Per voci temporali
  • Consente l'approvazione del tempo
• Per le spese
  • Consente l'approvazione delle spese
• I proprietari dei progetti possono approvare i loro progetti
  • Include automaticamente i proprietari del progetto come approvatore per le persone assegnate ai loro progetti
  • I proprietari del progetto possono vedere e approvare solo il tempo o le spese per i loro progetti
• Invia notifiche via e-mail per l'approvazione di tempi e spese
  • Invia una notifica via e-mail all'approvatore quando tempo o spese vengono inviate
  • Invia una notifica e note al mittente quando tempo o spese vengono inviate

Questa impostazione è separata dalle notifiche di attività

• Consenti agli approvatori di sbloccare tempi e spese
  • Quando viene disattivato, solo gli Amministratori delle risorse saranno in grado di sbloccare il tempo

Approvazioni basate sul progetto

Quando i proprietari del progetto possono approvare l'impostazione dei progetti, potranno approvare tutte le voci di tempo e spesa registrate per i loro progetti. I proprietari del progetto possono approvare solo il tempo e le spese correlati ai loro progetti.

I manager di team, reparto o altri manager possono essere comunque approvatori nel profilo di una persona, in modo da agire come manager ausiliari e approvare i tempi di congedo. Gli approvatori esistenti rimangono in vigore quando i proprietari del progetto possono approvare il tempo per i loro progetti.

In che modo le approvazioni influenzano ore e importi

L'attivazione delle approvazioni per le voci temporali aggiunge ore approvate solo in Impostazioni account > Ore e importi sostenuti. 

Quando monitori solo le ore approvate, Resource Management limita i calcoli delle ore del progetto solo al tempo approvato e applica ai report un filtro predefinito sullo stato dell'approvazione. Solo le ore approvate appaiono come sostenute per impostazione predefinita. 

La modifica del filtro sullo stato di approvazione consente di filtrare i report in base alle ore non approvate.

Come le approvazioni incidono sulle spese sostenute

L'attivazione delle approvazioni per le spese aggiunge Solo spese approvate in Impostazioni account > Spese sostenute. 

Quando monitori solo le spese approvate, Resource Management limita le spese di progetto sostenute alle sole spese approvate.

Approvazione in blocco di tempo e spese passati

1. In Impostazioni account, scorri verso il basso fino alla sezione Flusso di lavoro di approvazione e seleziona Approva in blocco.
2. Seleziona Salva e continua.
3. Nella pagina dell'approvazione in blocco, seleziona le opzioni che desideri utilizzare. Puoi approvare tutte le voci temporali, di spesa o entrambe fino a una data a tua scelta.
4. Seleziona Approva tutto.

Ricontrolla le tue selezioni; non puoi annullare l'approvazione in blocco.