Domande frequenti sul Connettore Salesforce di Smartsheet.
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Se hai acquistato il Connettore Salesforce di Smartsheet con il tuo piano, utilizza il pulsante qui sotto per accedere e creare flussi di lavoro tra Smartsheet e Salesforce.
Accedi subito al Connettore Salesforce di Smartsheet.
Panoramica
Usa il Connettore Salesforce di Smartsheet per ricavare preziosi insight dai tuoi dati di vendita e favorire l’esecuzione del lavoro tra i vari team. Questo connettore ti permette di automatizzare e snellire vari processi aziendali, come i passaggi di consegne tra vendite e servizi professionali, la revisione della pipeline, i calcoli delle commissioni e la gestione dei territori.
Con il Connettore Salesforce, puoi:
- Sincronizzare i dati in modo bidirezionale o unidirezionale tra Jira e Smartsheet
- Creare nuovi record Salesforce in Smartsheet o Salesforce
- Modificare le informazioni di Salesforce senza dover accedere a Salesforce
- Tenere traccia dei parametri, creare automazioni e diagrammi da dentro Smartsheet
Il Connettore Salesforce prevede costi supplementari?
Sì. Il Connettore Salesforce di Smartsheet è un’offerta Premium a pagamento. Scopri di più su funzionalità e vantaggi.
Questo connettore fa parte dell’applicazione principale di Smartsheet?
No. Sebbene il Connector non faccia parte dell'applicazione principale, opera secondo le stesse politiche, procedure e pratiche di sicurezza del resto di Smartsheet. È inoltre soggetto agli stessi protocolli di sicurezza, tempo di attività e livelli di servizio.
Il Connettore Salesforce è disponibile in Smartsheet Gov o Smartsheet Regions EU?
Il Connettore Salesforce di Smartsheet è disponibile nell’istanza commerciale Smartsheet US.
Il Connettore Salesforce di Smartsheet è utilizzabile con la versione di Smartsheet ospitata nell’UE, ma al momento non è supportato in Smartsheet Gov.
- Per importare dati Salesforce nell’istanza Smartsheet Gov, ti consigliamo di esplorare Data Shuttle.
- Consulta gli articoli comparativi per saperne di più sulle differenze tra Smartsheet per uso commerciale e Smartsheet Gov o Smartsheet Regions.
Come faccio a installare il Connettore Salesforce?
Se hai acquistato il Connettore Salesforce di Smartsheet, segui i passaggi nella Configurazione della connessione per inizializzare la connessione tra Smartsheet e l’ambiente Salesforce.
Ho bisogno di una licenza Salesforce per utilizzare questo connettore?
Sì. È richiesta una licenza Salesforce per creare la connessione tra Smartsheet e l’istanza di Salesforce, nonché per qualsiasi flusso di lavoro tra elementi in Smartsheet e Salesforce. Tuttavia, non è necessaria una licenza Salesforce per utilizzare i dati Salesforce una volta trasferiti in Smartsheet tramite il Connettore.
Quali versioni di Salesforce sono compatibili con questo connettore?
Il connettore è compatibile con tutte le versioni di Salesforce che supportano l’accesso API, tra cui:
- Performance
- Enterprise
- Unlimited
- Developer
- Professional
Il connettore può supportare più di un’organizzazione Salesforce?
Sì. È possibile creare una connessione a un'organizzazione Salesforce e a un ambiente sandbox.
Posso collegare più flussi di lavoro del Connettore Salesforce a un foglio?
No. Ogni foglio può supportare un solo flusso di lavoro del Connettore. Se hai bisogno di riunire oggetti Salesforce diversi (ad esempio, Opportunità e Campagne), ti consigliamo di inserirli in fogli separati in Smartsheet.
Da lì, puoi combinare questi set di dati utilizzando un report o formule (come INDEX MATCH) in base a un identificatore univoco, come Owner ID o Account ID.
Quali campi e oggetti posso utilizzare per sincronizzare i dati?
Puoi utilizzare tutti gli oggetti standard e personalizzati in Salesforce all’interno dei moduli Sales e Service. Una volta selezionato un oggetto durante l’impostazione di un flusso di lavoro con uno dei Connettori, potrai vedere tutti i campi standard e personalizzati su quell’oggetto e tutti i campi da oggetti correlati, purché l’oggetto correlato abbia un massimo di un record.
I campi sugli oggetti correlati sono di sola lettura. La maggior parte dei campi può essere sincronizzata in entrambe le direzioni, a condizione che il proprietario del flusso di lavoro disponga delle autorizzazioni appropriate in Salesforce.
I campi di terze parti non sono supportati e il Connettore non supporta la sincronizzazione allegata.
Tutti i campi devono essere sincronizzati bidirezionalmente?
No. Quando crei il flusso di lavoro, puoi decidere quali campi sono sincronizzati, bidirezionali o unidirezionali e in quale direzione vengono sincronizzati i dati. Ad esempio, solo da Salesforce a Smartsheet o viceversa.
Posso creare record in Salesforce da Smartsheet utilizzando il Connettore Salesforce?
Sì. Se configuri il flusso di lavoro in modo da sincronizzare i dati con Salesforce, puoi creare record Salesforce da Smartsheet.
Quando crei il flusso di lavoro, assicurati che l’opzione Sync new rows created in Smartsheet to Salesforce (Sincronizza nuove righe create in Smartsheet con Salesforce) sia stata selezionata.
Una volta creato il flusso di lavoro con i campi obbligatori, inserisci le informazioni in una nuova riga (o con un modulo) in Smartsheet e salva il foglio.
La prossima volta che il flusso di lavoro del Connettore Salesforce verrà sincronizzato, vedrai i record appena creati in Salesforce. Nel foglio, viene visualizzato il nuovo ID record con un collegamento ipertestuale a tale record in Salesforce.
Come posso vedere quali flussi di lavoro del Connettore Salesforce sono stati creati?
Puoi sempre vedere tutti i flussi di lavoro che hai creato. Se sei un Amministratore di Salesforce per Smartsheet, puoi vedere tutti i flussi di lavoro creati dagli utenti della tua organizzazione, indipendentemente da chi li ha creati. Per i passaggi per visualizzare e gestire i flussi di lavoro, consulta l'articolo Creare flussi di lavoro con il Connettore Salesforce di Smartsheet.
Con quale frequenza questo connettore sincronizza i dati tra Smartsheet e Salesforce?
Il Connettore Salesforce di Smartsheet sincronizza le informazioni tra i sistemi con chiamate API a entrambe le applicazioni. Viene utilizzato un numero di base di chiamate API, indipendentemente da eventuali aggiornamenti effettuati tra i sistemi. Il connettore esegue il polling di Salesforce a un intervallo configurabile (predefinito a 30 secondi) almeno una volta per ogni tipo di oggetto mappato, indipendentemente dal numero di flussi di lavoro.
Per modificare la frequenza di polling, segui i passaggi in Frequenza di polling.
Quando mi serve aiuto, quali sono le mie risorse di assistenza?
- Articoli del Centro assistenza di Smartsheet
- Formazione Smartsheet University *
- Pro Desk *
- Assistenza Smartsheet
*Queste risorse dipendono dal tipo di assistenza al piano scelto.
In che modo i ruoli e i profili Salesforce controllano l’accesso ai dati?
Prima di creare un flusso di lavoro, accedi al Connettore Salesforce con le tue credenziali. Ciò garantisce che l’autorizzazione di sicurezza imposta al tuo account Salesforce (tramite i profili) venga applicata quando utilizzi il Connettore Salesforce di Smartsheet.
Posso limitare quali tipi di dati possono essere inseriti in Smartsheet (per corrispondere ai miei tipi di dati nei campi Salesforce)?
Smartsheet può accettare qualsiasi tipo di dati in qualsiasi cella, anche se le celle possono essere configurate per specifici tipi di dati. Se inserisci un tipo di dati in una cella di Smartsheet che non è compatibile con il campo su cui è mappato in Salesforce, appare un errore nella riga indicante una mancata corrispondenza del tipo di dati.
Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di dati che Smartsheet può accettare, consulta il nostro articolo Tipi di colonna.
Quando cambio il ruolo di un utente in Visualizzatore o Nessun accesso dalla pagina Tipi di postazione e true-up, cosa succede ai flussi di lavoro di cui è proprietario nei Connettori?
I flussi di lavoro dei Connettori si disattivano quando tentano di sincronizzare i dati dopo che un Amministratore di sistema esegue il downgrade di un utente assegnandogli il ruolo Visualizzatore o Nessun accesso dalla pagina Tipi di postazioni e true-up. Per riattivare i flussi di lavoro, un Amministratore di sistema deve eseguire l’upgrade dell’utente assegnandogli almeno il ruolo di Editor oppure deve trasferire i flussi di lavoro a un altro utente che disponga delle autorizzazioni appropriate.