Installare il Connettore Smartsheet in Claude

Collega il tuo account Smartsheet a Claude per generare riepiloghi in linguaggio naturale e agire sui singoli fogli.

Chi può usarlo?

Piani:

  • Business
  • Enterprise

Questo connettore utilizza il Model Context Protocol (MCP), uno standard sicuro che consente a Claude di accedere ai tuoi dati Smartsheet con la tua autorizzazione, comprendere il tuo lavoro nel contesto e agire per tuo conto.
Claude accede in modo sicuro ai dati del foglio in tempo reale, come avanzamento delle attività, elementi in ritardo e rischi chiave, e presenta un riepilogo conciso direttamente nell’interfaccia di Claude. Puoi anche aggiornare stati, date e rischi utilizzando prompt in linguaggio naturale, semplificando la comprensione dello stato del progetto e mantenendo il lavoro in movimento senza dover navigare tra più fogli.

Guarda alcuni esempi su come utilizzare questo Connettore nel tuo lavoro quotidiano in Use the Smartsheet Connector with Claude (Usa il Connettore Smartsheet con Claude).

Scopri gli strumenti alla base di questa integrazione nell’articolo sugli  strumenti del server MCP di Smartsheet.

Quali funzionalità sono supportate?

  • Scoperta e ricerca:
    • Trova fogli, report, dashboard, cartelle e workspace per nome e utilizzando i relativi URL
    • Sfoglia i workspace e le cartelle disponibili ed esplora la struttura dei file
    • Recupera i dati del foglio con filtri, ordinamento e selezione delle colonne
  • Gestione dei fogli:
    • Crea nuovi fogli
    • Crea un foglio a partire da un modello
    • Aggiungi o rimuovi commenti e allegati a livello di foglio
  • Operazioni sulle righe:
    • Aggiungi nuove righe
    • Modifica righe esistenti
    • Rimuovi righe (massimo 10 contemporaneamente)
    • Aggiungi o rimuovi commenti e allegati a livello di riga
  • Operazioni sulle colonne:
    • Visualizza metadati e proprietà delle colonne
    • Crea nuove colonne
    • Modifica le proprietà di colonna
    • Rimuovi colonne
  • Workspace e cartelle:
    • Crea workspace
    • Crea cartelle nel workspace o nelle cartelle
  • Ottieni cronologia celle
  • Ottieni versione foglio

Inizia

Prerequisiti organizzativi

  • Un Proprietario di Claude deve abilitare l’integrazione per la tua organizzazione. Fai riferimento alle istruzioni di Claude qui.
  • L’accesso in lettura e scrittura deve essere abilitato per il tuo account Smartsheet.  L’Amministratore di sistema del tuo piano deve contattare l’Assistenza Smartsheet per richiedere queste autorizzazioni.

Prerequisiti utente

Per installare e utilizzare il connettore, assicurati di soddisfare questi criteri individuali:

  • Devi essere un utente a pagamento su un piano Business o Aziendale.
  • Devi essere un utente attivo su qualsiasi piano Claude.
  • Devi avere accesso a Claude tramite un browser web o l’app desktop Claude.

Installa il connettore

  1. Apri Claude e accedi con le tue credenziali.
  2. Vai a Settings (Impostazioni) > Connectors (Connettori). 
  3. Se il Connettore Smartsheet non viene visualizzato, seleziona Browse Connectors (Sfoglia connettori) e cerca Smartsheet.
  4. Una volta trovato, selezionalo e quindi seleziona Connect (Connetti).

Viene visualizzata una nuova scheda. 

  1. Accedi con le tue credenziali Smartsheet e seleziona Consenti.

Quando richiesto, utilizza i seguenti URL in base alla tua regione Smartsheet:

Ora sei connesso al server MCP Smartsheet. Vengono visualizzati il pulsante Configura e l’URL del server, a conferma della connessione.

 

Gestisci l’accesso a Smartsheet

  • Configurazione amministrativa: l’accesso in lettura e scrittura deve essere abilitato a livello organizzativo. Contatta l’assistenza Smartsheet per richiedere queste autorizzazioni.
  • Configurazione utente: se entrambe le autorizzazioni sono abilitate per la tua organizzazione, puoi attivarle manualmente. Vai su Connectors (Connettori) > Smartsheet e attiva Always allow (Consenti sempre) per gli strumenti Read-only (Sola lettura) e Write/Delete (Scrivi/Elimina).

Ora puoi avviare una nuova chat; assicurati solo che il Connettore sia abilitato.

Guarda alcuni esempi su come utilizzare questo Connettore nel tuo lavoro quotidiano in Use the Smartsheet Connector with Claude (Usa il Connettore Smartsheet con Claude).

Domande frequenti

Quali sono i prerequisiti per poter utilizzare questa integrazione?

  • Essere un utente a pagamento in un account Smartsheet Business o Aziendale (che include la possibilità di generare una chiave API all’interno della tua istanza Smartsheet)
  • Un account Aziendale con Claude e accesso a Claude Desktop
  • Avere accesso a fogli di esempio o di test non di produzione approvati per l’accesso e gli aggiornamenti dell’IA, oppure a dati di produzione live idonei all’accesso dell’IA 

Quale accesso hanno Smartsheet e Claude ai miei dati tramite l’integrazione?

Claude può accedere solo ai dati Smartsheet per cui dai esplicitamente il consenso, inclusi fogli, workspace oppure oggetti specifici per i quali disponi già dell’autorizzazione per la visualizzazione o la modifica, e solo quando avvii una richiesta. Non può esplorare il tuo account in modo indipendente o accedere ai dati al di fuori dell’ambito selezionato. I dati vengono elaborati in fase di esecuzione per generare una risposta e non vengono archiviati o utilizzati per l’addestramento del modello. Smartsheet stesso non utilizza i dati dei clienti per addestrare Claude o altri modelli di IA e non accede o elabora i contenuti generati da Claude, ad eccezione dell’utilizzo aggregato e del monitoraggio dell’affidabilità.
 

How do I change the region for my Smartsheet MCP Connector?

When you set up the Smartsheet MCP Connector for the first time, you are prompted to select your region. This choice is cached to keep your connection stable.

If you need to switch to a different region later, you cannot simply change it in the settings or disconnect. You must fully reset the connection.

Follow these steps to reconfigure your region:

  1. Remove the Connector.
  2. Add the Connector again.
  3. During Connector setup, select your new region.

Come faccio a limitare l’accesso di Smartsheet e Claude ai miei dati e ai miei prompt? 

Puoi controllare l’accesso tramite le autorizzazioni Smartsheet e i controlli dell’Amministratore. Sia le funzionalità di IA di Smartsheet che Claude possono accedere solo ai fogli, ai workspace e agli oggetti specifici per cui hai già fornito l’autorizzazione per l’utilizzo, e solo quando avvii attivamente una richiesta. Gli Amministratori di sistema dell’organizzazione possono attivare e disattivare le autorizzazioni di lettura/scrittura. I dati e i prompt vengono elaborati in fase di esecuzione esclusivamente per soddisfare la tua richiesta e non vengono archiviati o utilizzati per l’addestramento del modello.