Crea e condividi moduli per raccogliere e organizzare informazioni come le risposte ai sondaggi, le richieste di progetti di intake o raccogliere gli ordini di prodotti all'interno di Smartsheet. Aggiungi, disponi o rimuovi i campi del modulo anche dopo aver creato il modulo.
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Creare un nuovo modulo
Prima di creare un nuovo modulo, apri o crea il foglio a cui desideri aggiungere un modulo. Puoi scegliere qualsiasi visualizzazione del foglio.
Quando crei un modulo in Smartsheet, il foglio collegato memorizza tutte le risposte. Scopri di più sulla creazione dei fogli.
Seleziona Moduli > Crea modulo dalla barra dei menu in alto.
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Per impostazione predefinita, il titolo del modulo corrisponde al nome del foglio; tuttavia, puoi personalizzarlo.
I campi del modulo corrispondono ai nomi delle colonne del foglio associate.
- Aggiungi, disponi o rimuovi i campi del modulo. Puoi modificare questi campi anche in un secondo momento.
- Regola qualsiasi impostazione a livello di modulo usando la scheda Impostazioni nella parte superiore del generatore di moduli.
- Seleziona Salva in alto a destra.
Trova il tuo modulo
Esistono alcuni semplici modi per trovare il modulo:
Dal tuo foglio
- Apri il foglio collegato al modulo.
- Seleziona Moduli > Gestisci moduli dal menu in alto.
Trova e seleziona il modulo per aprirlo in modalità generatore.
Questa opzione è l’unica con cui puoi trovare sia i moduli attivi che quelli inattivi.
Apri il pannello dei workspace
- Vai a Home > Tutti i workspace e trova quello che contiene il tuo modulo o il foglio associato.
Il modulo viene visualizzato sotto il foglio associato.
Se non vedi il modulo, prova ad aggiornare o seleziona la freccia a sinistra del nome del foglio per espandere le opzioni. Nel pannello del workspace vengono visualizzati solo i moduli attivi.
- Seleziona Modifica per aprire il generatore di moduli.
Da Cerca
Apri l’icona Cerca sulla barra a sinistra e cerca il modulo per nome.
Se i risultati mostrano solo il foglio, utilizza l’opzione Risultati di ricerca avanzati. Segui le icone del modulo
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e del foglio
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accanto al nome per selezionare l’opzione giusta.
Modifica un modulo
Puoi personalizzare il tuo modulo in tempo reale. Aggiungi, rimuovi o riorganizza i campi in qualsiasi momento, anche dopo aver condiviso il modulo.
Modifica i tuoi campi
Puoi aggiungere, rimuovere e modificare i campi del modulo anche dopo aver condiviso il modulo.
- Apri il modulo che desideri modificare.
- Seleziona il pulsante Modifica nell’angolo in alto a destra.
- Nella scheda Modulo del generatore di moduli, utilizza la sezione Campi per aggiungere o rimuovere un campo.
Tieni presente quanto segue
- L’aggiunta di un campo al modulo crea una colonna corrispondente nel foglio.
- La rimozione di un campo dal modulo non elimina o influisce sulla colonna corrispondente nel foglio.
- Per eliminare una colonna, devi farlo direttamente nel foglio.
Aggiungi tutti/Rimuovi tutti i campi esistenti
Nella scheda Modulo del generatore di moduli, utilizza le opzioni Aggiungi tutti/Rimuovi tutti.
Aggiungere un campo del modulo
Esistono due modi per aggiungere campi:
Generatore di tela
Per aggiungere un nuovo campo utilizzando il generatore di tela, devi:
- Passa il mouse su un campo esistente e seleziona il segno + nella parte inferiore del campo.
- Assegna un nome al campo e seleziona il tipo.
- Seleziona Aggiungi.
Il nuovo campo viene visualizzato sotto l'elemento selezionato sul modulo e nel foglio viene visualizzata una nuova colonna.
Pannello Campi
Per aggiungere un nuovo campo utilizzando il pannello Campi, devi:
- Seleziona +Nuovo campo
- Assegna un nome al campo e seleziona il tipo.
- Seleziona Aggiungi.
Il nuovo campo viene visualizzato come opzione nel pannello Campi e come nuova colonna nel foglio sottostante.
Tieni presente quanto segue
- Se desideri aggiungere un campo collegato a una colonna esistente nel tuo foglio, selezionalo dal pannello Campi. Puoi anche trascinarlo nella posizione esatta che desideri.
- Per aggiungere altri elementi del modulo come un'intestazione, una descrizione, un divisore o un allegato, seleziona l'elemento nel pannello di sinistra. Oppure, trascinalo nella posizione esatta che desideri.
Elementi del pannello Campi
Utilizza la tabella seguente per capire meglio quando utilizzare i diversi elementi del pannello Campi.
| Usa | Per farlo |
|---|---|
| Intestazione/Descrizione | Aggiungi un'intestazione e le etichette di sezione nel modulo. Lo stile dell'intestazione è più grande dei titoli delle domande e del testo descrittivo. Questi campi possono fornire istruzioni per le persone che utilizzano i tuoi moduli e aiutarti a raccogliere le informazioni che stai cercando. |
| Divisore | Aggiungi una riga per separare le sezioni nel modulo. |
| Allegato | Consenti agli autori dell’invio del modulo di caricare degli allegati al modulo (fino a 30 MB per ogni ile, 10 file per modulo inviato). Puoi aggiungere un solo campo allegato. Gli allegati vengono visualizzati come allegati di riga sul foglio. |
Limiti di conteggio caratteri nei campi del modulo
Considera le seguenti limitazioni sui campi che puoi utilizzare in un modulo.
| Nome del campo | Limite di conteggio caratteri |
|---|---|
| Titolo del modulo | 100 |
| Descrizione dettagliata del modulo | 100 |
| Etichetta del campo del modulo | 100 |
| Testo della guida dettagliata del campo del modulo | nessun limite |
| Intestazione | 100 |
| Descrizione testo ricco | 4000 |
| Messaggio di conferma | 4000 |
| Campo di risposta | 4000 |
Rimuovere un campo del modulo
Passa il cursore del mouse sul campo e seleziona l’icona del cestino per rimuoverlo.
Spostare un campo del modulo
Seleziona la frecciasu ogiù per spostare un campo del modulo. Puoi anche selezionare e trascinare il campo del modulo nella posizione desiderata.
Modificare le proprietà del campo
Per modificare un campo, selezionalo nel generatore di moduli e utilizza il pannello Impostazioni campo a destra.
Puoi selezionare tra due schede:
- Campo: Modifica l'etichetta di un campo e altre proprietà
- Logica: Definisci cosa accade in base ai valori selezionati dall'utente nel campo del modulo
Campo
| Usa | Per farlo |
|---|---|
| Scheda Proprietà colonna | Seleziona l’icona a forma di matita per modificare il nome, il tipo e le proprietà della colonna se contiene valori di elenco dei contatti o valori a discesa. |
| Etichetta | Utilizza l’etichetta se desideri che il titolo del campo sia diverso dal nome della colonna. |
| Testo di aiuto | Aggiungi una descrizione o ulteriori istruzioni per i tuoi mittenti. Viene visualizzato sotto l'etichetta del campo. Puoi anche includere un collegamento ipertestuale (si apre in una nuova scheda) o collegare un indirizzo e-mail da aprire nel client e-mail scelto dal rispondente. Se i collegamenti non funzionano come previsto, modifica il modulo, rimuovi il collegamento ipertestuale, salva il modulo, riaggiungi il collegamento ipertestuale e salva di nuovo. |
| Campo obbligatorio | Rendi obbligatorio un campo del modulo. |
| Campo nascosto | Nascondi il campo se non vuoi visualizzarlo nel modulo.
Ad esempio, per compilare automaticamente Apri nella colonna Stato senza input dell’utente, nascondi il campo Stato e imposta Apri come valore predefinito. |
| Convalida | Per raccogliere dati coerenti e privi di errori, aggiungi una convalida semplice basata su caratteri e modelli ai campi del modulo. Per gli elenchi dei contatti, puoi utilizzare la casella di spunta Limita ai soli valori dell’elenco. Quando selezioni questa casella, i mittenti possono selezionare solo dai valori elencati nella colonna. |
| Mostra come | Scegli come appare il tuo campo nel modulo. Le opzioni di visualizzazione variano a seconda del tipo di colonna.
Per gli elenchi a discesa, puoi utilizzare la casella di spunta Limita ai soli valori dell’elenco. Quando selezioni questa casella, i mittenti possono selezionare solo dai valori elencati nella colonna. |
| Valore predefinito | Specifica un valore di campo predefinito che viene visualizzato automaticamente quando i mittenti aprono il modulo. Possono anche modificare il valore, se lo preferiscono. |
| Colonne di sistema | Non è possibile aggiungere colonne di sistema ai moduli, ma possono essere aggiunte ai fogli per tenere traccia automaticamente delle informazioni, come la data e l'ora di invio. |
Usa la sezione Visualizza come quando modifichi il modulo per scegliere come apparirà il campo nel modulo.
Le opzioni di visualizzazione variano a seconda del tipo di colonna.
| Tipo di colonna | Opzioni di visualizzazione dei campi modulo disponibili |
|---|---|
| Testo/Numero |
|
| Casella di spunta |
|
| Elenco a discesa (selezione singola) |
|
| Elenco a discesa (selezione multipla) |
|
| Simboli |
|
Considera quanto segue quando utilizzi la sezione Impostazioni campo
- I mittenti non possono mai vedere i campi nascosti. Puoi vederli nel generatore di moduli o nel foglio collegato stesso.
- Seleziona la casella di testo su più righe se prevedi una risposta più lunga dai tuoi mittenti. Puoi personalizzare il numero di righe che desideri inserire nella casella.
- L'opzione per i pulsanti di opzione verticali e orizzontali viene visualizzata solo per i tipi di colonna specificati nella tabella sopra.
Logica
La logica condizionale ti consente di mostrare o nascondere i campi del modulo in base all’input dell’utente, in modo che i mittenti vedano solo ciò che è rilevante.
Esempio: mostra il campo Scadenza solo quando il campo Priorità è impostato su Urgente. Se l’utente seleziona Bassa, il campo Scadenza rimane nascosto, anche se è obbligatorio. Scopri di più su utilizzando la logica condizionale nei moduli.
Duplicare un modulo
È possibile duplicare un modulo solo dalle visualizzazioni Griglia, Gantt, Cartellino e Calendario.
- Apri il foglio collegato al modulo.
- Dal menu in alto, seleziona Moduli > Gestisci moduli.
- Trova il modulo che desideri duplicare e utilizza il menu a tre punti per selezionare Duplica.
Co-creare un modulo con altre persone
- Condividi il foglio sottostante e concedi le autorizzazioni di Proprietario o Amministratore ai collaboratori che creano il modulo insieme a te. Scopri di più sull’impostazione delle autorizzazioni del foglio.
- Copia l’URL del browser per condividere il generatore di moduli con altre persone.
