Resource Management fornisce modelli di fogli di calcolo per aggiungere o aggiornare simultaneamente più progetti.
Scarica il modello, compila i campi e importa di nuovo i tuoi dati in Resource Management.
Preparazione dei dati
Per aggiungere nuovi progetti
- Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Importazione progetto.
- Seleziona Scarica modello.
- Usa un foglio di calcolo per aggiungere nuovi progetti inserendone le informazioni in righe vuote.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Per aggiornare i progetti esistenti
- Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Importazione progetto.
- Seleziona Esporta elenco progetti.
- Usa un foglio di calcolo per modificare gli attributi dei progetti che desideri aggiornare.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Suggerimenti e trucchi
Segui queste linee guida per preparare i tuoi dati:
- Verifica di codificare i file CSV in UTF-8 per evitare errori sulle righe con caratteri speciali.
- Ogni progetto deve avere un nome di progetto e un tipo di progetto. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
- Le date di inizio e di fine devono essere nel formato AAAA-MM-GG.
- Puoi creare nuovi clienti nel foglio di calcolo.
- I valori dei campi personalizzati immessi in questo foglio devono corrispondere alle opzioni specificate in Impostazioni account > Campi personalizzati progetto.
- Per aggiungere più valori di campo personalizzati, separa il valore di ogni campo con un punto e virgola ";".
- Per aggiungere più tag di progetto, separa ciascun tag con un punto e virgola ";".
- Se lasciano i campi non specificati, non viene inserito alcun valore.
- Per risparmiare tempo, combina nuovi progetti e aggiornamenti nello stesso foglio di calcolo e caricali insieme.
Caricamento dell'elenco dei progetti aggiornato
- Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Importazione progetto.
- Seleziona Scegli file, quindi seleziona il tuo file CSV aggiornato.
- Clicca su Carica.
Puoi allontanarti dalla pagina una volta avviato il caricamento. L'importazione verrà eseguita in background; al termine, riceverai un'e-mail di conferma.
In caso di errori durante l'importazione, l'e-mail includerà un link alla pagina dello stato. Seleziona il link per scaricare un elenco di errori con le istruzioni per correggerli.
Input e formattazione delle colonne
Questa tabella fornisce i dettagli per ciascuna colonna del foglio di calcolo.
| Campi | Campo obbligatorio | Descrizione | Requisiti di formattazione |
|---|---|---|---|
| project_id |
Sì* (per la modifica dei progetti) |
L'ID progetto memorizza tutti gli attributi del progetto. L'esportazione dell'elenco dei progetti includerà gli ID dei progetti esistenti. |
Deve essere un ID progetto valido nell'organizzazione.
Per creare nuovi progetti, lascia vuota la colonna ID progetto.
Per aggiornare gli attributi dei progetti esistenti, lascia invariato il loro ID progetto. |
| project_name |
Sì |
Nome o titolo del progetto. |
0-255 caratteri |
| client |
Facoltativo |
Nome del cliente. Se non esiste già, verrà creato un cliente nuovo. |
0-255 caratteri |
| project_type |
Sì |
Definisce il tipo di progetto. |
Confermato Provvisorio Interno |
| start_date |
Facoltativo |
Imposta la data di inizio del progetto. Se non è prevista una data, la data odierna viene applicata alla data di inizio. |
Formato data: AAAA-MM-GG |
| end_date |
Facoltativo |
Imposta la data di fine del progetto. Se non è prevista una data di fine, la data di fine sarà due mesi dopo la data di inizio. |
Formato data: AAAA-MM-GG |
| project_code |
Facoltativo |
Aggiungi un codice esterno per fare riferimento al progetto in un altro strumento. |
0-255 caratteri |
| project_tags |
Facoltativo |
Aggiungi tag per identificare le caratteristiche univoche del progetto. |
0-255 caratteri
Separa le voci con il punto e virgola. |
| time_entry_locking |
Facoltativo |
Imposta il progetto per bloccare le ore sostenute. |
Disattivato = Disattiva Attivato = Attiva Numero = Blocca le voci relative al tempo precedenti al numero specificato |
| CF_## "name" (campo di testo) |
Facoltativo |
Permette di aggiungere una stringa di testo al campo personalizzato. |
0-255 caratteri |
| CF_## "name" (elenco a discesa) |
Facoltativo |
Imposta un valore di campo personalizzato esistente per il progetto. |
Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati progetto. |
| CF_## “name” (elenco a discesa a selezione multipla) |
Facoltativo |
Imposta i valori dei campi personalizzati esistenti per il progetto. |
Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati progetto.
Separa le voci con il punto e virgola. |
|
project_owner |
Facoltativo | Definisce la persona proprietaria del progetto. |
Formato: [ID utente] [Nome completo] Può essere lasciato vuoto. |