È possibile abilitare le approvazioni per tempo, spese o entrambi.
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Attivare il flusso di lavoro di approvazione
Gli Amministratori delle risorse possono impostare le approvazioni per le voci temporali e di spesa per la loro organizzazione.
Imposta chi approva i tempi e/o le spese nelle impostazioni del profilo della persona.
Apri Impostazioni account, quindi vai alla sezione Flusso di lavoro delle approvazioni.
Qui puoi:
- Abilitare il flusso di lavoro di approvazione per tempo e spese
Bloccare le voci dopo l'approvazione
Devi attivare questa impostazione per garantire che gli utenti non possano aggiungere ulteriori tempi o spese per le voci approvate. Se questa impostazione non è abilitata, gli utenti non possono modificare i tempi o le spese approvati, ma possono aggiungere tempo o spese aggiuntivi alle voci approvate.
- Consenti ai proprietari dei progetti di approvare tempi e spese per i progetti di loro proprietà.
- Include automaticamente i proprietari dei progetti come approvatori per le persone assegnate ai loro progetti
- I proprietari del progetto possono vedere e approvare solo il tempo o le spese per i loro progetti
- Imposta notifiche via e-mail per l’approvazione di tempi e spese
- Invia una notifica e-mail agli approvatori quando vengono inviati tempi o spese
- Invia una notifica e note al mittente quando tempo o spese vengono approvati o respinti
Questa impostazione è separata dalle notifiche di attività.
- Consenti all’approvatore di sbloccare le voci di tempo e di spesa inviate
- Quando è disattivato, solo gli Amministratori risorse possono sbloccare il tempo
Approvazioni basate sul progetto
Quando l'impostazione Proprietari del progetto Può approvare per i loro progetti è abilitata, i proprietari del progetto possono approvare solo le voci di tempo e di spesa registrate per i loro progetti.
I manager di team, reparto o altri manager possono essere comunque approvatori nel profilo di una persona, in modo da agire come manager ausiliari e approvare i tempi di congedo. Gli approvatori esistenti rimangono in vigore quando i proprietari del progetto possono approvare il tempo per i loro progetti viene attivato.
In che modo l'audit delle approvazioni ha sostenuto le ore e gli importi
L'attivazione delle approvazioni per le voci temporali aggiunge ore approvate solo in Impostazioni account > Ore e importi sostenuti.
Quando monitori solo le ore approvate, Resource Management limita i calcoli delle ore del progetto solo al tempo approvato e applica ai report un filtro predefinito sullo stato dell'approvazione. Solo le ore approvate appaiono come sostenute per impostazione predefinita.
La modifica del filtro sullo stato di approvazione consente di filtrare i report in base alle ore non approvate.
Come le approvazioni incidono sulle spese sostenute
L'attivazione delle approvazioni per le spese aggiunge solo spese approvate in Impostazioni account > Spese sostenute.
Quando monitori solo le spese approvate, Resource Management limita le spese di progetto sostenute alle sole spese approvate.
Approvazione in blocco di tempo e spese passati
- Apri Impostazioni account.
- Se lavori in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu kebab nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni account.
- Se lavori in Resource Management autonomo, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Flusso di lavoro di approvazione e seleziona Approva in blocco.
- Seleziona Salva e continua.
- Nella pagina dell'approvazione in blocco, seleziona le opzioni che desideri utilizzare. Puoi approvare tutte le voci temporali, di spesa o entrambe fino a una data a tua scelta. Puoi anche impostare il blocco di tutte le voci di tempo o di spesa approvate, impedendo agli utenti di aggiungere ulteriori spese o voci di tempo.
- Seleziona Approva tutto.
Ricontrolla le tue selezioni. Non puoi annullare l'approvazione in blocco.