Utilizzare la Visualizzazione cartellino per vedere il tuo progetto

Ciò che puoi fare nella Visualizzazione cartellino dipende dal livello di autorizzazione di condivisione nel foglio. Esamina questa tabella per i dettagli sulle azioni specifiche che puoi intraprendere nella Visualizzazione cartellino.

La Visualizzazione bacheca è un’esperienza di Visualizzazione cartellino migliorata. Ha un aspetto completamente nuovo e moderno e include nuove funzioni chiave e funzionalità per rendere il lavoro su una bacheca più veloce, più facile e più collaborativo che mai. Scopri di più sull’uso della Visualizzazione bacheca per visualizzare il tuo progetto.

La Visualizzazione cartellino può essere adattata a diverse metodologie di gestione dei progetti (tra cui Agile); funziona in modo simile a Scrum o Kanban.

La Visualizzazione cartellino funziona in qualsiasi foglio che includa almeno una colonna Elenco a discesa (a selezione singola) o Elenco dei contatti.

Utilizzare la Visualizzazione cartellino

1. Sulla barra degli strumenti, seleziona l’elenco Visualizzazione. 
2. Seleziona Visualizzazione cartellino.
3. Opzionale: nell'area a destra della barra degli strumenti, seleziona:
   • Visualizzazione compatta: visualizza solo il titolo del cartellino.
   • Visualizzazione completa: visualizza i campi selezionati in ogni cartellino.

In Visualizzazione cartellino, lavori con corsie, cartellini e campi:

• Corsie: i valori specificati per la colonna nella Visualizzazione griglia diventano le corsie. Si trovano nella parte superiore della finestra Visualizzazione cartellino. Visualizzazione cartellino mostra un massimo di 64 corsie.
• Cartellini: le attività o gli elementi di lavoro visualizzati all’interno delle corsie. In Visualizzazione Griglia, ciascun cartellino è visualizzato come una riga separata.
• Campi: gli elementi che appaiono sui cartellini. Per visualizzare il nome del campo associato a un valore, passa il mouse sopra il valore nel cartellino.

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Utilizzare le corsie nella Visualizzazione cartellino

Una corsia è equivalente a un valore in un elenco a discesa, in un elenco dei contatti o in una colonna di simboli in Visualizzazione griglia. Quando passi a Visualizzazione cartellino, il valore di una colonna diventa l’intestazione della corsia di Visualizzazione cartellino.

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Puoi modificare i dati visibili nella tua Visualizzazione cartellino per organizzare i cartellini in base alle tue preferenze. Tuttavia, non puoi visualizzare questi tipi di colonne come corsie in Visualizzazione cartellino:

• Elenco a discesa (a selezione multipla) 
• Le colonne Elenco dei contatti che permettono di avere più contatti

Modifica corsie 

1. Sulla barra degli strumenti, seleziona l’elenco Visualizza per. Questo elenco è riempito con i tipi di colonna elenco a discesa nella Visualizzazione griglia.
2. Scegli il raggruppamento a cui desideri passare. 

   • Ad esempio, per organizzare le corsie in base al proprietario dell’attività, seleziona View by Assigned To (Visualizza per Assegnato a).

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L'impostazione Visualizza per interessa solo te. Gli altri utenti che visualizzano il foglio non vengono influenzati se selezioni un’opzione Visualizza per diversa. Chiunque abbia accesso al foglio può scegliere un’opzione Visualizza per diversa.

Correggere i cartellini nella corsia Non classificato

Smartsheet aggiunge i cartellini alla corsia Non classificato se rileva una delle seguenti azioni:

Mostrare o nascondere una corsia

• Comprimi o espandi le corsie nella Visualizzazione cartellino per concentrarti su gruppi selezionati di cartellini. Nell’intestazione della corsia da nascondere, seleziona l’icona Comprimi corsia.

• Per espandere le corsie compresse, nella corsia da espandere, seleziona l’icona Espandi corsia.

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Riordinare le corsie

Trascina le corsie nell’ordine desiderato. Quando trascini una corsia, modifichi anche l’ordine dei valori nella colonna elenco a discesa a cui è associata. 

Devi essere Proprietario o Amministratore di un foglio per modificare o riordinare le corsie. Se non disponi delle autorizzazioni corrette, non puoi trascinare le corsie. 

Aggiungere una corsia

1. Nella corsia più a destra, seleziona Aggiungi corsia. 
2. Inserisci il nome della corsia.
3. Premi Invio, o seleziona una qualsiasi parte dello schermo. 

In base alla tua impostazione Visualizza per, puoi assegnare un nome a una nuova corsia con una colonna elenco a discesa o con una colonna elenco dei contatti:

• Colonna elenco a discesa: quando aggiungi una corsia durante la visualizzazione tramite una colonna elenco a discesa, Smartsheet aggiunge il nome della nuova corsia come valore all’elenco a discesa. 
  • Ad esempio, se aggiungi una corsia mentre Visualizza per è impostato su Stato, il nome della nuova corsia viene aggiunto come elemento nell’elenco a discesa per la colonna Stato in Visualizzazione griglia e Visualizzazione Gantt.
• Colonna elenco dei contatti: quando aggiungi una corsia da una colonna dei contatti (ad esempio, Assegnato a) durante la visualizzazione, inserisci il nome del contatto come nome della nuova corsia. Dopo aver inserito il nome del contatto, viene visualizzato un elenco a discesa. Da lì, puoi scegliere l’utente che desideri aggiungere nella colonna elenco dei contatti. 

Modificare il nome di una corsia 

1. Clicca due volte sul nome della corsia. 
2. Digita il nuovo nome. 
3. Seleziona Invio. 

Non puoi rinominare o riordinare corsie di simboli.

Unire le corsie di contatti

Quando selezioni una colonna elenco dei contatti in Visualizza per, potresti visualizzare varie corsie contenenti cartellini assegnati a un’unica persona. Ad esempio, puoi avere più corsie chiamate Sally Smart (se Sally è stata assegnata a cartellini con indirizzi e-mail diversi) oppure una corsia chiamata Sally e un’altra chiamata Sally Smart. Avrai più di una corsia perché sia il nome che l’indirizzo e-mail di un contatto devono essere abbinati, altrimenti vengono trattati come persone separate con le proprie corsie.

Per unire le corsie e abbinare i contatti 

1. Modifica il nome della corsia che intendi unire a un’altra corsia.
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona Unisci per unire le corsie.
   • Per annullare la modifica e mantenere separate le corsie, seleziona Annulla.

Visualizzare le risorse sovrallocate

Se abiliti la gestione delle risorse, vedrai la sovrassegnazione delle tue risorse. 

Per riassegnare i cartellini a qualcun altro 

1. In Visualizzazione cartellino, visualizza i cartellini in base a una colonna Elenco dei contatti. 
2. Trascina i cartellini sovrassegnati a corsie/contatti differenti.

Per trovare le risorse sovrassegnate, cerca un’icona con una sagoma rossa nell’angolo in basso a sinistra del cartellino.

Visualizzare lo stato delle attività con le corsie dei simboli

Puoi visualizzare le corsie in base ai simboli per vedere e spostare facilmente i cartellini nelle categorie di simboli desiderate. Ad esempio, puoi spostare i cartellini dalla corsia rossa a quella gialla per apportare modifiche allo stato di un’attività.

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Tieni a mente quanto segue quando visualizzi le corsie in base ai simboli:

• L’etichetta di testo viene visualizzata a destra del simbolo visivo.
• I simboli di bandierina e stella non possono essere visualizzati come corsie.
• Le corsie di simboli seguono l’ordine delle opzioni delle colonne di simboli presenti nella Visualizzazione griglia. Se Rossa è la prima opzione dell’elenco di simboli nella Visualizzazione griglia, viene visualizzata come prima corsia nella Visualizzazione cartellino. 

Spostare i cartellini

Per spostare un cartellino, trascinalo all’interno di una corsia o da una corsia all’altra.

Lo spostamento di un cartellino più in alto o più in basso all’interno della stessa corsia non influisce sul contenuto. Al contrario, quando sposti un cartellino da una corsia all’altra, il valore del campo viene aggiornato in modo da riflettere il valore della corsia in cui hai spostato il cartellino.

Ad esempio, se hai spostato un cartellino dalla corsia Riepilogo cliente alla corsia Vendite in sospeso. Il valore del campo per Stato cambia da Riepilogo cliente a Vendite in sospeso. Puoi vedere questa modifica se apri il cartellino per modificarlo o se passi a Visualizzazione griglia.

Mantenere i cartellini organizzati con le attività secondarie

Definisci le relazioni tra le attività e organizza le attività secondarie con un’attività parent. Puoi aggiungere attività secondarie nella Visualizzazione griglia e nella Visualizzazione cartellino:

• Visualizzazione griglia: aumenta il rientro delle righe sotto un parent per creare una relazione gerarchica 
• Visualizzazione cartellino: aggiungi direttamente attività secondarie a un altro cartellino
  1. Passa il mouse sopra il cartellino in cui desideri aggiungere un’attività secondaria. 
  2. Seleziona l’icona Expander (Espansore) > Aggiungi Attività secondaria.  Un altro modo per aggiungere un’attività secondaria consiste nel selezionare Menu  > Aggiungi attività secondaria.
  3. Digita l'attività. 

Le attività secondarie create in questo modo sono visualizzate come righe figlie dell’attività nella Visualizzazione griglia.

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Filtrare le attività secondarie per livelli

Visualizza rapidamente i cartellini delle attività secondarie in base alla loro relazione con altri cartellini con il livello nella parte superiore della finestra Smartsheet.
 

La visualizzazione filtrata predefinita per i nuovi fogli è Tutti i livelli.

Pubblicare la Visualizzazione cartellino

Chiunque disponga delle autorizzazioni di Proprietario o Amministratore, può utilizzare la funzione Pubblica di Smartsheet per condividere il foglio con altri utenti tramite un URL univoco.

Ecco come puoi specificare la Visualizzazione cartellino come visualizzazione predefinita per un foglio pubblicato:

1. Nella barra delle funzioni, seleziona Pubblica .
2. Per creare un collegamento condivisibile, attiva una di queste barre di scorrimento:
   • Sola lettura - Completo
   • Chiunque può modificare 
3. Per aprire il modulo Pubblicazione collegamenti e specificare le opzioni per il collegamento, seleziona Ottieni link.
4. Nell’elenco Visualizzazione predefinita del modulo Pubblicazione collegamenti, seleziona Cartellino.

Nella Visualizzazione cartellino, puoi stampare solo singoli cartellini.

Suggerimenti per ottenere il massimo da Visualizzazione cartellino

Ecco alcuni modi in cui puoi essere più efficiente quando usi Visualizzazione cartellino.

Usare le scorciatoie da tastiera per navigare velocemente

Creare un elenco di controllo delle attività secondarie

Puoi creare una lista di controllo in un cartellino parent da attività secondarie che puoi contrassegnare come Complete o Incomplete. Un rapporto di attività secondarie completate viene visualizzato nella parte inferiore del cartellino parent.

Per iniziare, aggiungi una casella di spunta o definisci una colonna casella di spunta per le tue attività secondarie

1. Nella parte destra della barra degli strumenti, seleziona Impostazioni .
2. Nell’elenco Subtask Checklist Field (Campo lista di controllo attività secondarie), seleziona una colonna casella di spunta esistente come campo Subtask Checklist (Lista di controllo attività secondarie).

Se non è presente alcuna colonna casella di spunta, segui questa procedura:

1. Seleziona Aggiungi campo. 
2. Digita un nome per la nuova colonna casella di spunta. 
3. Seleziona Casella di spunta. 
4. Seleziona OK.
5. In Subtask Checklist Field (Campo lista di controllo attività secondarie), seleziona il campo aggiunto di recente.