Assegnazione delle risorse precedenti con la visualizzazione delle risorse del progetto

Chi può usarlo?

Piani:

  • Smartsheet
  • Business
  • Enterprise

Legacy Resource Management (RM) non è più disponibile per i nuovi utenti. Se usi già il sistema RM precedente, i tuoi dati non cambieranno e potrai continuare ad accedere alla tue Visualizzazioni delle risorse.

Resource Management di Smartsheet è disponibile per tutti i nuovi clienti; scopri di più qui.

 

Una visualizzazione risorse fornisce un modo visivo per monitorare e rivedere in che modo le persone nel tuo piano Smartsheet (risorse) sono allocate tra i progetti su cui stanno lavorando. Utilizza le visualizzazioni di risorse per prendere decisioni sui carichi di lavoro.

Per saperne di più su Legacy Resource Management e allocazione.

Prima di iniziare

Prima di poter visualizzare le risorse in una visualizzazione risorse, i membri del team devono essere assegnati agli elementi nei fogli di progetto abilitati per la gestione delle risorse precedenti. Scopri come gestire le risorse. 

Il tuo Amministratore di sistema Smartsheet deve effettuare anche le seguenti azioni:

  • Assegnarti come visualizzatore di risorse nel piano
  • Assicurati che le persone che desideri monitorare siano incluse nel piano. Per saperne di più sulla gestione degli utenti,

Mostra le risorse in una Visualizzazione delle risorse del progetto

  1. Da un foglio con la gestione delle risorse legacy abilitata, clicca su Visualizzazione Ganttnella barra degli strumenti e clicca sull’icona Visualizzazione risorse progetto Icona Visualizzazione delle risorse di progetto (sotto il pulsante Condividi) sul lato destro della finestra.
  2. Da qui, puoi analizzare i carichi di lavoro di tutte le risorse assegnate alle attività presenti nel foglio.
  3. Clicca sul nome della risorsa per rivedere la relativa assegnazione per progetto.

 

Clicca sull'icona di avviso di allocazione per visualizzare la visualizzazione delle risorse del progetto.

 

Visualizzare le risorse in più fogli

I visualizzatori delle risorse possono rivedere l'assegnazione tra tutti i fogli aventi tale funzione abilitata. A tale scopo:

  1. Fai clic sull'icona Menu (angolo in alto a sinistra della finestra Smartsheet) > Home.
  2. Fai clic con il tasto destro del mouse sul comando Visualizzazioni risorse e fai clic su Crea nuova visualizzazione.

  3. Seleziona i fogli o le risorse per i quali desideri visualizzare le assegnazioni e poi fai clic su OK.

     

    Se una risorsa è assegnata a delle attività in fogli che non sono condivisi con te, nella visualizzazione delle risorse l'assegnazione su tutti questi fogli viene combinata ed elencata sotto Altri fogli.

L'icona di avviso di allocazione verrà visualizzata accanto a qualsiasi attività assegnata ad almeno una risorsa con un'assegnazione eccessiva. Scorri la linea temporale per vedere i fogli in cui alla risorsa sono assegnate delle attività e prendi in considerazione la riassegnazione di alcune attività ad altri.

Condividere o esportare la visualizzazione risorse

Per esportare e condividere la visualizzazione risorse,

  1. Nella Barra di navigazione, clicca su Sfoglia e scorri fino a Visualizzazioni risorse. 
  2. In Visualizzazioni risorse, fai clic sulla visualizzazione ed esegui una delle seguenti operazioni:
    • Per inviare tramite e-mail la visualizzazione risorse come allegato Microsoft Excel (.xls), fai clic sull’icona a forma di busta .
    • Per scaricare un file Microsoft Excel (.xls) della visualizzazione risorse, clicca sull’icona di esportazione . Fai clic sull'intervallo di date per modificare il periodo di tempo visualizzato.

Creare una nuova visualizzazione risorse

Utilizza una visualizzazione risorse personalizzata per creare un insieme di dati più significativo:

  1. Nella Barra di navigazione, clicca su Sfoglia e scorri fino a Visualizzazioni risorse. 
  2. Fai clic con il tasto destro del mouse sul comando Visualizzazioni risorse e fai clic su Crea nuova visualizzazione.
  3. Scegli il filtro desiderato:
    • Per utente ti consente di visualizzare tutti i progetti nei quali alle risorse specificate sono assegnate delle attività.
    • Per progetto ti consente di visualizzare un elenco delle risorse alle quali sono assegnate delle attività nei progetti specificati. La visualizzazione include gli altri progetti ai quali tali risorse sono assegnate in modo da permetterti di identificare i potenziali problemi di pianificazione.
    • Per gruppiti consente di visualizzare tutti i progetti con attività assegnate ai membri del gruppo.
  4. Clicca su OK.