Best practice e risoluzione dei problemi per Smartsheet Microsoft Dynamics 365

Individuare e correggere gli errori di sincronizzazione

Puoi utilizzare le risorse seguenti per individuare e risolvere gli errori dei flussi di lavoro:

• La pagina Run History (Cronologia di esecuzione): fornisce un conteggio del numero di errori di sincronizzazione per un flusso di lavoro e visualizza un messaggio di errore con i dettagli del problema.
• Error Report Emails (E-mail di segnalazione errori): quando si verifica un problema, il proprietario del flusso di lavoro e la persona che ha modificato il campo o la riga del flusso di lavoro che ha causato il problema ricevono un’e-mail.
• La colonna Errore di sincronizzazione: in Smartsheet, un messaggio popola le righe con un problema di sincronizzazione (questa colonna dovrebbe essere presente su ogni foglio associato a un’entità Dynamics 365).

Usare la pagina Run History (Cronologia di esecuzione) per risolvere gli errori di sincronizzazione

Dopo aver creato un flusso di lavoro, puoi rivedere la cronologia delle sincronizzazioni ed eventuali errori che si sono verificati dalla pagina Run History (Cronologia di esecuzione) del flusso di lavoro.

Per accedere alla pagina Run History (Cronologia di esecuzione):

1. Seleziona Dashboard dal menu per visualizzare l’elenco dei flussi di lavoro.
   Brandfolder Image

2. Seleziona il link sotto Ultima esecuzione per visualizzare la pagina Run History (Cronologia di esecuzione) di un flusso di lavoro.

3. Seleziona l’indicatore di data/ora di una determinata istanza di esecuzione (sotto Ultima esecuzione) per visualizzare eventuali messaggi di errore.

Best practice per i flussi di lavoro dei connettori

Salvare e aggiornare spesso

Lavorare su due applicazioni aumenta le possibilità di errori di sincronizzazione. Per ridurre al minimo questo rischio, salva le modifiche e aggiorna i tuoi fogli durante gli aggiornamenti. Questo garantisce che gli altri vedano le tue modifiche e che siano sincronizzate a Dynamics 365 e Smartsheet in base ai tuoi flussi di lavoro.

Fornire autorizzazioni di Visualizzatore sui fogli

Per evitare modifiche accidentali al foglio che potrebbero causare problemi di sincronizzazione tra Smartsheet e Dynamics 365, puoi fornire le autorizzazioni di Visualizzatore ai collaboratori sul foglio. In questo modo, i collaboratori possono vedere i dati del foglio ma non possono apportare modifiche.

Visualizzare le modifiche

Utilizza la funzione Visualizza cronologia per visualizzare un record delle modifiche apportate a una cella. Per i fogli che includono dati condivisi tra Smartsheet e Dynamics 365, il nome dell’utente associato alla modifica sarà quello della persona che ha creato il flusso di lavoro.

Queste informazioni possono aiutare a isolare il flusso di lavoro di un utente specifico se riscontri modifiche inaspettate. Queste ultime potrebbero derivare da colonne mappate in modo errato o verificarsi se non ricevi errori nella colonna Errore di sincronizzazione.

Eseguire il push dei dati da Smartsheet a Dynamics 365 solo per righe specifiche

Per controllare su quali righe rieseguire esplicitamente il push dei dati a Dynamics 365:

1. Nel foglio che desideri collegare all’entità Dynamics 365, crea una nuova colonna, seleziona il tipo Casella di spunta e nomina la colonna Sincronizzazione a Dynamics.
2. Accedi alla pagina Smartsheet per Dynamics 365 e segui i passaggi per creare un flusso di lavoro.
3. Nella procedura guidata del flusso di lavoro, specifica un flusso di lavoro bidirezionale e crea filtri per sincronizzare solo le righe del foglio con la colonna Aggiornamento in Dynamics 365 selezionata.

La volta successiva in cui il foglio e l’entità Dynamics verranno sincronizzati, i dati saranno ritrasmessi a Dynamics solo per le righe per le quali è selezionata la casella di spunta Sync to Dynamics (Sincronizzazione a Dynamics).

Verificare le autorizzazioni del foglio su colonne inaspettatamente vuote

I dati potrebbero non aggiornarsi in un foglio a seconda delle tue autorizzazioni di condivisione, ma potresti non ricevere un errore. Se una colonna appare vuota in un foglio che hai mappato nel tuo flusso di lavoro, la colonna potrebbe essere bloccata. In tal caso, avrai bisogno di autorizzazioni di Amministratore per il foglio.