S’applique à
- Business
- Enterprise
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Éditeur
- Administrateur
- Propriétaire
Intégrations Data Shuttle : Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 est un ensemble de logiciels professionnels de comptabilité et de vente. Il regroupe les produits ERP, CRM et HCM avec les fonctions de rapport Power BI afin d’apporter plus-value commerciale et efficacité opérationnelle.
Qui peut l’utiliser ?
Forfaits :
- Business
- Enterprise
- Smartsheet Advance Package
Autorisations :
- Éditeur
- Administrateur
- Propriétaire
Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.
demander à votre administrateur système d’activer les autorisations de l’application Premium Data Shuttle dans le centre d’administration Smartsheet.
Cas d’utilisation
| Cas d’utilisation | Détails |
|---|---|
| Prestation de services professionnels | Intégrez des entités Microsoft Dynamics 365 dans les rapports et les tableaux de bord Smartsheet afin de simplifier les flux entre une opportunité commerciale et la prestation de services professionnels. |
| Gestion des opportunités et du pipeline de projets | Synchronisez les données de vos opportunités entre Microsoft Dynamics 365 et Smartsheet, et créez des automatisations de flux de travail afin que les équipes appropriées puissent prendre les mesures requises et ne manquent aucune mise à jour. Par exemple, vous pouvez configurer des alertes ou des rappels automatisés dans Smartsheet en fonction de certains critères ou jalons dans Dynamics CRM, afin d’assurer un suivi et de prendre des mesures rapides face aux opportunités identifiées. |
| Gestion des tâches | L’intégration de Microsoft Dynamics 365 dans Smartsheet permet à votre équipe de collaborer plus efficacement sur les tâches et d’utiliser les fonctionnalités collaboratives de Smartsheet, telles que les commentaires, les pièces jointes et les notifications, pour échanger et suivre la progression des tâches en temps réel. |
Exporter vos données depuis Microsoft Dynamics 365
Pour configurer une exportation à partir de Microsoft Dynamics 365, vous devez être un administrateur ou un contributeur (si l'administrateur vous donne l'autorisation appropriée) sur la connexion que vous souhaitez exporter.
- Accédez à Data > Exports (Données > Exportations) puis sélectionnez Add Export (Ajouter une exportation).
- Dans le volet de configuration, sélectionnez la connexion à utiliser, puis fournissez les informations requises avant de sélectionner Save (Enregistrer) pour lancer l’exportation.
- Vous pouvez également programmer l’exportation d’une connexion en suivant le même processus et en sélectionnant Schedule (Planifier). Sélectionnez ensuite une valeur de récurrence avant d’enregistrer la configuration de l’exportation.
Importer vos données dans Smartsheet
Une fois que vous disposez de votre rapport, enregistrez-le dans Google Drive (service partagé ou personnel), OneDrive, SharePoint ou Box (service partagé ou personnel). Ensuite, rendez-vous sur DataShuttle et commencer à créer votre flux de travail de téléchargement.
Sélectionnez votre disque de stockage souhaité dans la liste déroulante Source Location (Emplacement source). Vous devez vous authentifier dans le système la première fois que vous demandez à Data Shuttle de s’y connecter. Utilisez les filtres et les étapes de mise en correspondance pour sélectionner les données exactes que vous souhaitez charger, et programmez votre flux de travail de façon à ce qu’il s’exécute aussi souvent que vos données doivent être mises à jour.